Question

有没有好用的客户管理软件

有没有比较好用的客户管理软件，主要针对券商的。用于管理客户用。

Answer 1

CRM；中文意思即为：客户关系管理系统；

市面上包括微软；甲骨文；金碟；用友；都开发了CRM并且在市场销售；但其价格往往令人难以接受。并且也都是针对大型企业的；

推荐你到百度搜索一款 Hrd.CRM 软件；

主要包含9大功能模块：

1. 产品管理;

2. 客户管理；

3. 销售管理；

4. 进销存；

5. 采购管理；

6. 服务管理；

7. 决策分析(报表)；

8. 日常工作管理；

9. 竞争管理；

Answer 2

搜索过了，建议可以尝试看看久客CRM
“久客CRM”百科摘引： 功能概述

.2 我的办公室
1) 我的日程，系统自动提醒近期重要的联系客户；提供业务人员的工作效率，目标更加明确；

2) 工作台的界面让使用者从登陆系统开始就能够很清晰地看到本人本日需要处理的事务
还可以自定义工作台不栏目是否展现，栏目的摆放位置。

.3 客户管理
1) 客户拜访，快速检索到与客户相关的联系记录、销售机会、销售记录、销售收款记录、相关报价等信息，更加准确地把握终端市场和项目客户需求。完善的客户分析功能可随时获取实时图表数据，为下一步决策提供可靠依据

2) 销售机会管理，尽可能的挖掘客户的销售机会，并行关联到相关的报价

.4 客户池
全新客户池的管理方式，配合不同的客户管理策略，定义不同的客户状态，实现客户管理自动化，迅速识别对于企业来说有价值的客户和无效的客户，降低经营成本、缩短客户开发周期，更快发掘出更多有价值的客户

.5 销售管理
1) 以客户为中心的指导思想，所有销售单据全部对应关联到客户，实现从销售订单-应收款项-销售收款整个流程的全面管理，包括到业务审核流程化的管理

2) 销售订单的申报与审批，记录合同信息，关联对应的客户、商品等信息

3) 销售收款的申报和审批，记录每个销售单的收款记录，当前订单收款多少，余款多少，分了几批收款，账目明朗。

4) 报价管理完整记录过往与客户发生的每一次报价并且与销售机会相关联，并且直接把报价转换成销售订单

.6 报表与分析
客户分布在哪些区域和行业？最有价值的客户有什么共同的特性？本季度的销售冠军是谁？哪种产品或服务最受市场青睐？销售分析功能能够随时获取最准确最详细的销售数据，为提高业绩提供了数据依据

.7 商品管理
实现对商品的分类定义，商品名称和信息的管理

.8 数据导入
实现对商品、客户和联系的人的批量导入系统，简化基础数据的录入

.9 数据库备份和导入
实现数据库自动化的备份，确保数据的安全性，快速回复业务数据

.10 系统设置
1) 完善的权限隔离机制，普通业务人员只能看到自己的客户资料且不可删除资料，部门主管可以看到部门客户的资料并有一定的修改权限，总经理能够看到企业所有员工的客户资料，并有分配客户的权力。权限可自由定义分配

2) 灵活的自定义功能，满足企业不断发展的需要，节省二次开发费用

3) 模版定义功能，满足企业个性化打印的需要。

Answer 3

CRM有很多软件都在做，如果方便可以将你的具体要求（数据存储内容等）做一个表格发到邮箱skeleton102300@126.com里面，做一个了解，也许能为你推荐一个比较适合你的。

Answer 4

维特客户管理软件 下载看看 简单实用