试析我国钢结构建筑的现状及发展前景？
钢结构行业主要上市公司：目前国内钢结构行业的上市公司主要鸿路钢构(002541)、精工钢构(600496)、富煌钢构(002743)、东南网架(002135)、杭萧钢构(600477)等
本文核心数据：中国钢结构产值、中国钢结构产量、中国钢结构需求量、钢结构项目
产业概况
1、定义：钢结构是钢材连接而成的结构形式
钢结构是由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式，相比于传统钢筋混凝土结构，钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少和可塑性强等优点。
按照产品用途和应用领域的不同，钢结构可以分为轻型钢结构和重型钢结构，重型钢结构包括高层重钢结构、桥梁钢结构、大跨度空间钢结构、设备钢结构。
2、产业链剖析：主要应用于建筑领域
钢结构产业链包括上游钢材生产和制造、中游钢结构制造与施工工程以及下游应用。上游钢材包括板材、卷材、型材、钢带等;中游包括钢结构制造和钢结构施工工程;下游应用包括公告建筑、住宅、厂房、桥梁等。上游钢材产品价格波动直接影响钢结构行业的采购成本;下游行业对钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。
目前，钢结构上游参与者包括宝钢股份、华菱钢铁、河钢股份、鞍钢股份、山东钢铁、马钢股份、首钢股份等钢材生产厂商。钢结构产业链中游是钢结构制造商，包括鸿路钢构、精工钢构、东南网架、富煌钢构、杭萧钢构、海波重科等。下游参与者包括建筑企业，如中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国电建等。
产业发展历程：装配式钢结构住宅建设为行业发展带来新契机
钢结构产业在我国的发展可追溯到20世纪50-60年代，在原苏联的援助下，采用碳素结构钢，建设了冶金、造船、飞机重工业钢结构厂房等重点工程，为中国钢结构行业的起步和发展奠定了坚实的基础。改革开放后，建筑钢结构行业恢复发展并一直处于上升趋势。2013年至今，随着装配式建筑的推进，钢结构迎来发展新契机。
上游供给情况：中国钢材产销量波动上升，2016年以来钢材价格上涨
2013-2020年，中国钢材产量呈现波动上升趋势，2020年创历史新高，首次突破13亿吨，达到13.25亿吨，同比增长10%。2020年一季度受疫情影响，钢铁需求明显萎缩;但随着二季度国家复工复产、经济刺激政策的逐步发力，经济稳定复苏，下游需求逐步恢复，带动钢铁企业生产积极性高涨，钢铁产量同比进一步上升。2021年一季度，中国钢材产量累计达到3.29亿吨，同比大幅增加22.5%。
2016-2020年，中国主要钢铁企业钢材销售量呈先下降后上升的走势。2020年中国主要钢铁企业钢材销售量为7.19亿吨，同比增长14.13%。
根据中国钢铁工业协会数据，2011-2021年10月，我国钢材综合价格指数呈现下降后波动上升的趋势。其中2011-2015年我国钢材综合价格指数连续下降;2016年，我国钢材价格持续上升;2017年，受钢铁去产能工作深入推进、“地条钢”全面取缔、采暖季错峰生产和市场需求回升等因素影响，钢材价格大幅上涨;2018-2020年7月，钢材价格稍有回落。这主要是由于下游市场需求下降，导致钢材价格下行。2021年5月，钢材综合价格指数达到近十年来峰值，为174.81，此后有所回落。
下游发展情况：中国建筑业产值不断增长
近年来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2010-2020年，中国建筑业总产值由9.52万亿元增长至26.39万亿元。2020年，中国建筑业产值达到263947.04亿元，比2019年增长6.24%。
2020年，全国建筑业企业房屋施工面积149.47亿平方米，比2019年同比增长3.68%，增速比2019年提高了1.36个百分点;竣工面积38.48亿平方米，连续四年下降，比2019年下降4.37%。
产业发展现状
1、产量：全国钢结构产量逐年上升
根据中国钢结构协会披露的数据，2015-2020年，全国钢结构产量逐年上升，由5100万吨增加至8900万吨。近年来钢结构鼓励政策陆续出台，在2017年3月住建部出台的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》和《“十三五”装配式建筑行动方案》等文件中，提出大力发展装配式建筑，培育设计、生产、施工一体化龙头企业，积极发展钢结构等建筑结构体系。受益于政策的大力支持，全国钢结构产量不断增加。
2、产值：2020年全国钢结构产值达到8100亿元
据中国建筑金属结构协会披露的数据显示，2015-2020年期间，我国钢结构行业产值总体增长，尤其是2016年之后，钢结构产值增势明显，主要是由于2016年国家发布了多项政策文件化解钢产能过剩问题和促进建筑业的绿色可持续发展。钢结构产值占建筑业总产值的比例总体呈上升趋势，2020年达到3.07%。
3、需求：2020年全国钢结构需求接近1亿吨
根据中国建筑金属结构协会数据，全国钢结构需求量也逐年增长。此外，根据工信部2016年10月印发的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》，“十三五”期间重点发展的钢结构领域涉及建筑、桥梁、能源等，力争钢结构用钢量由2015年的5000万吨增加到1亿吨以上。2020年，全国钢结构需求接近1亿吨。
4、项目：“十三五”时期，多个大型项目建设均采用钢结构
2021年9月，中国建筑金属结构协会、《中国建筑金属结构》杂志社等联合发布“新时代十大钢结构经典工程”名单，包括北京新机场航站楼、国家速滑馆等10项钢结构工程。其中，深圳平安金融中心是代表当今世界钢结构领先技术的城市超高层，总用钢量约10万吨。
产业竞争格局
1、区域竞争：分布相对集中，山东、安徽、江苏的钢结构生产企业相对较多
在企查猫平台以“钢结构”为关键词进行检索，数据显示，我国钢结构行业生产企业数量较多，但企业规模较小。通过对企业所在地进行汇总可知，我国山东省、安徽省、江苏省钢结构生产企业相对较多。整体来看，我国钢结构生产企业区域分布相对集中。
从代表性企业区域分布看，钢结构行业内领先企业鸿路钢构、精工钢构和富煌钢构均位于安徽省内;浙江省主要代表企业有东南网架、杭萧钢构;北京市主要代表企业有森特股份;湖北省主要代表企业有海波重科;新疆省主要代表企业有光正眼科。
2、企业竞争：行业集中度较低，鸿路钢构为龙头企业
从钢结构营业收入的市场份额来看，2020年，鸿路钢构的钢结构市场份额约为1.55%，为我国钢结构主要龙头企业，精工钢构的钢结构市场份额为1.09%;从钢结构产量的市场份额来看，2020年，鸿路钢构的钢结构市场份额约为3.08%，处于行业领先地位，精工钢构的钢结构市场份额为0.94%。
从市场集中度看，我国钢结构产量的市场集中度要高于钢结构营业收入的市场集中度。2020年，我国钢结构营业收入CR5达4.67%;我国钢结构产量CR5达5.77%。整体来看，我国钢结构企业数量较多，但规模大、有影响力的企业较少，具有行业整合能力、节能低耗的大型钢结构制造企业较少，我国钢结构行业市场集中度低，呈现“大行业、小企业”的特征。
产业发展前景及趋势预测
1、钢结构受益于建筑产业转型升级，行业集中度也将逐步提高
当前我国建筑业正进入深入转型阶段，技术上国家大力推广装配式建筑，模式上推动工程总承包转型。钢结构具有绿色环保、可回收、施工周期短、结构安全稳定等特点，符合国家绿色建筑与高质量发展趋势，迎来较好的发展机遇。
根据国家经济发展、产业调整政策及行业趋严监管，一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中将被逐步淘汰，而拥有技术、规模和品牌优势，综合实力更为雄厚的企业将在竞争中进一步开拓市场、逐步做强做大，起到促进行业整合的作用。
2、到2035年我国钢结构用量达到每年2亿吨以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%
2021年10月，中国钢结构协会发布了《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》，提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国钢结构行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
随着国民经济的快速发展以及人民生活水平的日益提高，钢结构已经广泛的应用在建筑行业，包括工业厂房、大跨度公共建筑、民用住宅等。不过，钢结构的研究还处于起动阶段，研究力度还不够，实际设计和施工还存在不少争议和问题。这些都急需解决，以利于钢结构在我国健康快速持续发展。
1、我国钢结构建筑发展概况
钢结构的应用在我国有悠久的历史。钢结构建筑发展大体可分为三个阶段：一是初盛时期（50年代～60年代初），二是低潮时期（60年代中后期～70年代），三是发展时期（80年代至今）。50年代以苏联156个援建项目为契机，取得了卓越的建设成就。60 年代国家提出在建筑业节约钢材的政策，执行过程中又出现了一些误区，限制了钢结构建筑的合理使用与发展。80年代沿海地区引进轻钢建筑，国内各种钢结构的厂房、奥运会的一大批钢结构体育馆的建设，以及多栋高层钢结构建筑的建成是中国钢结构发展的第一次高潮。但我国每年的建筑用钢量仅1%被用于预制钢结构，与发达国家80%以上的用量比较，差距巨大。可喜的是，目前我国钢结构建筑的发展出现了未曾有过的兴旺景象。主要表现在：
1.1 高层、超高层建筑由中外合作到国产化的起步
我国著名的高层、超高层建筑大多是中外合作的产物，如上海金茂大厦、环球金融中心、深圳地王大厦、北京京广中心等。中外合作设计对于掌握国外先进技术及锻炼培养人才起到了促进和推动作用。1998年建成的大连远洋大厦（高201m，51层）标志着高层钢结构建筑国产化的起步，1999年建成的深圳赛格广场（291.6m，72 层）是世界上最高的钢管混凝土结构建筑。
1.2 轻钢结构建筑的迅猛发展与国外公司的大批涌入
近年来、轻钢建筑以其商品化程度高、施工速度快、使用效果好、应用面广、造价低等优势获得了迅猛发展。全国每年约有200万平方米轻钢建筑竣工。在此背景下， 国外轻钢结构生产厂商也纷纷在我国设分公司、制造厂，获得了很大的销售量。
1.3 空间结构得到了进一步的发展
大量大跨度的建设项目陆续兴建。如天津体育中心（直径108m，1994年）、上海8万人体育场看台顶盖（1998年）、 沈阳博展中心室内足球场（144 × 204m，2000年）等。
2、大力推广钢结构技术、广泛开展钢结构建筑设计的紧迫性
2.1 环境问题逼迫、促发的紧迫性
面对日益严峻的环境问题，建筑界责无旁贷。我国是世界上最大的砖砌体建筑与混凝土建筑大国。每年生产7000亿块砖（约占世界总产量的1/2）、5亿吨水泥（占世界总产量1/3强），生产砖的代价是每年毁农田约15万亩，消耗标准煤约7000万吨，生产水泥的代价是每年排放温室气体CO2约3亿吨（生产1吨水泥熟料，排施1吨CO2），破坏的矿山与排放的废水则难以统计。如此触目的数字，不能不让人反思。因此，国家采取了一系列具体措施，明确提出要积极合理地扩大钢结构在建筑中的应用。
钢结构的发展带来了解决环境问题的突破口。首先，钢材是一种高强、高效能的材料，具很高的再循环价值，边角料也有价值。其次，钢结构抗震性能好，使用灵活，施工时既不需要耗费大量的木材、钢模板和水，也不会产生强的噪音与空气污染。再次，钢结构的发展会带动一系列轻质高强墙体材料的发展，并为绿色建材的发展创造条件。当然，钢结构的这些优点是与砖砌体结构相比较而言的，并不是说钢结构建筑对环境就没有损害，只是对资源、能源的利用相对合理，对环境的破坏相对要少罢了。在严峻的环境问题面前，发展钢结构建筑，替代混凝土与砌体建筑是较理想的选择。
2.2 竞争日剧导致的紧迫性
我国加入WTO意味着我国建筑业将面对一个更加开放的市场。国际上强大的建筑设计事务所正在占领我国的设计市场。我国国家或地方的重大项目，大多旁落外人之手。如果细心观摩中外方案，则不难发现，国外精湛的钢结构建筑有明显增多趋势，质量亦有显著提高，设计正由“粗放型阶段”向“集约型阶段”转化。朝精心设计、合理选料、精细加工的方向努力，无疑会使我国钢结构建筑上一个台阶，也无疑会增强设计单位的竞争能力。
3、结论
钢结构的发展前景广阔，奥运场馆的建设、西部大开发的实施、城市化和工业化步伐的进一步加快、重大基础设施工程的上马等等，均为中国钢结构发展提供了十分广阔的前景。中国钢结构如今无论是设计水平，还是制作安装技术，都不比国外逊色，完全可以满足我国经济发展和基本建设的需要。同时，钢铁企业通过结构调整和技术改造使钢铁产品的品种及材质有了明显改善，如今，钢结构已广泛运用于国民经济基本建设的各个领域，钢结构行业已具有相当规模，形成了一批科研、设计、制造、施工、监理等骨干企业。
政府部门应对钢结构专业给予多方面、多方位的支持和引导。如针对钢结构制作市场不规范的问题，希望有关部门加快建立钢结构制作资质认证制度，严格市场准入，给设计、安装提供可靠的质量保证；在外贸方面，对国内不能达到钢结构制作要求的某些高性能钢种，在进口政策上应适当放宽一点。同时，希望有关政府部门将一些权力适当下放给行业协会，让行业协会按照市场规律去运作，做好协调工作，更好地为政府、为企业服务。
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