Question

理财师资格证怎么考

Answer 1

理财师需要参加正规授权机构的培训并获得结业证书。
理财师不接受个人报名，必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。因为理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格，为此CHFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学厉时证明才可参加考试并申请成为理财师持证人。
理财师具备的能力：
需要良好的道德操守，客户想要做理财规划，那么需要把自己的真实想法，还有家里的所有情况都告诉给理财师。理财师要为客户保守秘密，不能利用客户对自己的信任为自己谋取利益。所以一位理财师，需要有良好的道德操守，不能去坑客户，不能做损害客户利益的事情。在利益面前，要经得住诱惑。
专业的能力，丰富的经验，想要成为理财师，专业能力是必须要有的。最基础的就是考取对应的证书，比如理财规划师、金融理财师、证券、基金、保险等行业的证书。当然，不是说你考了这些证书，就是理财师了。这些证书只是一个基础，我看到很多人考了各种证书，结果自己的理财都做不好。成为理财师的关键，在于运用和实操。