唐天宝三年（西元744年），以骨力裴罗为领袖的
回纥联盟在唐朝大军的配合下，推翻了突厥汗国，并建立起漠北回纥汗国，王庭(牙帐)设于鄂尔浑河流域，居民仍以游牧为主。唐朝时，回纥取“迅捷如鹘然”的意思，改作回鹘。立国后，回纥因历史的关系与唐朝的关系一直很好，不像其他游牧民族建立的政权大都要对农业国进行骚扰与掠夺。回纥曾帮助唐平定
安史之乱。版图最大时疆域东接室韦，西至金山（今
阿尔泰山），南跨大漠。回纥后因长期统治无道，于846年被所属部黠戛斯打败，回鹘部分西迁，部分南下。南下的几十万回鹘人与唐朝发生冲突，被唐军打败、俘获。
