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我国新能源汽车驱动电机行业发展前景预测

Answer 1

2023版中国新能源汽车驱动电机行业发展前景预测报告

为了方便行业专业人士或投资者进一步了解新能源汽车驱动电机行业的现状和前景，智研咨询特推出《2023-2029年中国新能源汽车驱动电机行业市场行情监测及投资前景评估报告》（以下简称《报告》）。该报告对中国新能源汽车驱动电机市场进行了全面回顾和深入分析，是智研咨询多年来持续跟踪、实地走访、研究分析成果的呈现。

为保证新能源汽车驱动电机行业数据的准确性和内容的参考价值，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂商调研、经销商研讨、专家研讨等多种渠道进行数据采集。验证，并进行多项数据分析。维度分析，为了深入剖析行业各个领域，让从业者从多个维度、多个方面全面了解2022年新能源汽车驱动电机行业的发展趋势，以及创新的前沿热点，进而赋能新能源汽车驱动电机从业者在转型赛道上走在前列。

驱动电机是将电能转化为机械能，为车辆行驶提供驱动力的电气装置。该装置还可以具有将机械能转换成电能的功能。驱动电机系统主要由驱动电机、驱动电机控制器及其工作所必需的辅助装置组成。电机主要由定子、转子、机壳、连接器、旋转变压器等部件组装而成。

新能源汽车驱动电机基于电磁感应现象，将电池中的电能转化为机械能来驱动新能源汽车。它是决定新能源汽车动力性能的核心部件之一。主流的交流传动电机是利用定子（通常是硅钢片，带有铜线圈，固定）产生旋转磁场，作用于转子（通常由电磁铁、永磁体或硅钢片制成，被驱动）通过旋转）形成磁电动势旋转力矩。

根据电机工作功率的划分，电机可分为直流电机和交流电机。交流电机按定子和转子的速度一致性可分为同步电机和异步电机。目前，新能源汽车较常见的驱动电机为交流电机中的永磁同步电机和鼠笼异步感应电机，其中永磁同步电机在国内最为流行。随着新能源汽车的日益普及和汽车电动化的快速发展，驱动电机装机量大幅增加，推动我国新能源汽车驱动电机行业进入快速发展阶段。

萌芽期（1831-1888）：1831年，美国物理学家亨利设计了最初的电子电机，威廉里奇在此基础上制成了第一台可旋转电机，这是第一个类似的直流电机模型。 1840年代，俄罗斯科学家雅各比用电磁铁代替永磁体制作电动机，并首次将其应用到游艇上。 1888年，特斯拉制造出第一台感应电动机。感应电机将交流电快速注入一组外部线圈（定子），从而产生旋转磁场。旋转轴中的一组线圈（转子）将通过旋转磁场感应出的电流转变为电磁铁。感应电机的出现，标志着现代汽车驱动电机的初步诞生；

探索期（1889-1979）：1889年，德国AEG公司在感应电机的基础上制造出第一台交流异步电机。进入20世纪后，随着微电子控制技术的不断发展和完善，交流异步电动机逐步优化、升级并广泛推广；

发展时期（1980-1995年）：1980年，NdFeB永磁材料开始出现。同时，随着电力电子技术的发展，永磁电机在工业和民用领域得到广泛推广和应用。此外，1983年，英国TACS  Drives公司首次将开关磁阻电机推向市场，加速了驱动电机在汽车行业的应用和新能源汽车核心技术的突破；

快速发展期（1996年至今）：随着汽车工业的发展，新能源汽车进入生产阶段。 1996年，通用汽车发布了第一款配备交流异步电机的新能源汽车——EV1。同年，丰田宣布推出搭载永磁同步电机的RAV4电动汽车，推动新能源汽车驱动电机应用率快速提升。

2000年以来，我国政府依托“十五”和“863”计划电动汽车重大项目，推动混合动力汽车、燃料电池汽车、纯电动汽车等新能源汽车的研发从整车及关键零部件多个角度。进一步为我国新能源汽车产业建立了较为完整的技术体系，从而带动我国新能源汽车驱动电机产业进入快速发展阶段。

随着“双碳”政策的实施和推动，新能源汽车产业快速发展，特别是2021年将出现“爆发式”增长，直接推动新能源汽车产业从“政策驱动”转向“市场驱动”。步入行业快车道。2021年，我国新能源汽车产量达到354.49万辆，同比增长159.49%；2022年，我国新能源汽车产量达到354.49万辆，同比增长159.49%。全国将达到705.8万户，同比增长99.10%。

2022年，我国新能源汽车驱动电机总装机量将达到578万台，较2021年增长77.59%。新能源汽车产业的快速发展，带动驱动电机装机量快速增长电机。未来，随着新能源汽车需求不断增加，新能源汽车驱动电机装机量将不断增加。

从市场竞争情况来看，我国新能源汽车电机驱动系统行业的市场参与者主要分为整车厂和第三方供应商两类。其中，具备电驱动系统整体集成设计能力的整车厂包括比亚迪、特斯拉、北汽新能源、宇通客车等传统整车企业，而第三方供应商则分为国际先进厂商、传统电机厂商和专业新能源厂商汽车电机公司。

在新能源汽车的制造中，多采用永磁同步电机。但交流异步电机在功率密度方面存在一定的局限性，且电机和控制器的成本较高，因此未来市场将逐渐减少。随着技术的不断完善和成熟，轮毂电机在新能源汽车市场的应用将逐步扩大。

总体来说，驱动电机的发展趋势主要有：高度集成化。涵盖电子控制器集成和机电耦合集成； 效率大大提高。由于功率密度的增加，运行效率将大大提高。同时，工艺技术的优化将降低制造成本； 智能化、数字化，通过与车辆计算机控制系统的结合，以及与控制器的高度配合，从而进一步提高驱动系统性能。

《2023-2029年中国新能源汽车驱动电机行业市场行情监测及投资前景评估报告》 内容丰富、数据详实、亮点突出。它是智研咨询的重要研究成果，是智研咨询引领行业变革、关爱行业、践行使命的有力体现，是新能源汽车驱动电机领域从业者感受行业发展不可或缺的重要工具。行业脉搏。智言咨询已形成完整、立体的智库体系。多年来服务于政府、企业、金融机构，提供技术、咨询、教育、生态、资本等服务。

数据显示：

1、本报告核心数据更新至2022年12月，主要基于中国大陆数据，少量全球及相关区域数据；预测区间涵盖2023-2029年，数据内容涉及新能源汽车驱动电机重点产品产量、行业产值、销售收入、贸易额、市场规模等。

2、除第一手研究信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源也构成本报告的数据来源。第一手资料来源于研究团队采访行业重点企业获得的第一手资料和数据。主要受访者包括企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、经销商、代理商、经销商以及上游原材料供应商等；辅助数据来源主要包括相关行业新闻、公司年报、非营利组织、行业世界各地的协会、政府机构和第三方数据库。

3、报告核心数据基于公司严格的数据采集、筛选、处理、分析系统和独立的计算模型，确保统计数据的准确性和可靠性。

4、本报告所使用的数据来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰、准确地反映了分析师的研究观点。

智研咨询作为中国工业咨询领域的领先品牌，以“用信息驱动产业发展，赋能企业投资决策”为品牌理念。公司融合定量分析和定性分析方法，采用自主研发的算法，结合行业跨大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后的根本原因，分析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述了行业现状，并审慎预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，帮助客户提高认知度、盈利能力和综合竞争力。

Answer 2

——一文了解2020年中国新能源汽车电机及控制器行业市场现状、竞争格局及发展前景

新能源汽车产销下滑，前景依旧看好

受新能源汽车补贴政策退坡及新冠疫情影响，中国新能源汽车产销均有所下滑。根据中国汽车工业协会统计显示数据，2019年，中国新能源汽车产量为124.19万辆，同比下降2.3%，销量为120.60万辆，同比下降4.0%。2020年1-8月，中国新能源汽车产量为59.58万辆，同比下降25.4%，销量为59.58万辆，同比下降24.9%。

尽管近期中国新能源汽车产销量下滑，但前景依然看好，主要驱动力主要来自四个方面：

一是新能源汽车政策支持力度不减，2020年10月9日，国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》，明确四大要点支持新能源汽车发展;

二是中国新能源汽车配套基础相对完善，根据罗兰贝格统计数据显示，中国的公共充电桩数量正快速增长，全球占比已经超过50%，远超欧洲、美国等成熟国家;

三是越来越严苛的碳排放政策，随着全球温室效应加剧，汽车碳排放政策将越来越严苛，新能源汽车替代燃油车是大趋势;

四是自动驾驶技术的快速发展，自动驾驶技术未来将会改变整个汽车生态，而自动驾驶汽车主要以新能源汽车为主。

新能源汽车配套驱动电机装机数量同比下滑，环比回升

受新能源汽车产销下滑影响，2019年全年和2020年1-8月，中国新能源汽车配套驱动电机装机数量同比出现下滑。根据根据第一电动研究院统计数据，2019年，新能源汽车配套驱动电机装机数量超过124万台，同比下降6.88%。2020年1-8月，新能源汽车配套驱动电机装机数量达到61万台，同比下降23.8%。

随着国内新冠疫情得到控制，新能源汽车企业及相关零配件生产企业逐渐复产复工，新能源汽车驱动电机装机数量逐渐回暖。2020年8月，新能源汽车配套驱动电机装机量为117017台，环比增长11.9%，连续6个月实现环比增长。

新能源汽车电机电控市场规模

根据相关统计数据显示，新能源汽车电机成本约占汽车成本的10%，电控成本约占汽车成本的11%，电机电控成本合计占新能源汽车成本的21%。

近年来，中国新能源汽车售价整体呈增长趋势，根据中国汽车工业协会数据显示，2019年，新能源汽车售价在13万元以下的占34%，售价在13-20万元的占38%，售价为20-30万元的占20%，售价在30-40万元的占6%，售价在40万元以上的占2%。

通过加权计算，2019年，中国新能源汽车销售均价在22.1万元左右。按照电机电控成本占新能源汽车成本占比测算，2019年单套电机电控价格在4.63万元左右。

2019年，新能源汽车驱动电机安装量为124万台，按照一台电机搭配一套电控计算，2019年，中国新能源汽车电机电控市场规模为431亿元。初步测算2020年，新能源汽车电机电控市场规模为454亿元。

乘用车驱动电机装机占比上升

根据第一电动研究院统计数据显示，2018年，驱动电机在乘用车的装机比例为69%，2019年，上升至73%，2020年8月，上升至90.9%，驱动电机在乘用车装机比例持续上升。

电机电控市场竞争格局：比亚迪排名第一，但份额下滑

——电机市场竞争格局

目前，国内新能源汽车电机行业参与主体主要分为三类：整车厂、从事新能源汽车电机电控供应的专业企业、涉及其它领域电机生产的传统企业。其中，整机厂商目前占据主导地位。2020年上半年，整机厂商比亚迪、特斯拉、蔚然动力(蔚来汽车旗下子公司)在新能源汽车电机市场份额占据前三，分别为13.4%，12.8%和7.6%。

2020年8月，共有100家电机供应商实现生产配套。从Top
15生产企业来看，比亚迪随着8月乘用车产量的提升，电机搭载量以33.2%的环比增长超过特斯拉与宁波双休夺得第一，其电机市场占有率为12.8%。

相对于2019年，2020年新能源电机竞争市场发生较大变化。比亚迪在电机市场虽然依旧排名第一，但市场份额下降明显。特斯拉则由于超级工厂进入量产期，异军突起，2020年8月份电机搭载量为12716台，位列第三。

在乘用车领域，由于为宏光MINI EV的规模量产，宁波双林驱动电机搭载量较7月份提升95.9%，排名第一，共配套14506台，全部搭载于宏光MINI
EV上。

——电控市场竞争格局

在新能源汽车电控市场，比亚迪和特斯拉依然占据第一和第二名，市场份额占比分别为13.3%和12.8%。

永磁同步电机主导地位进一步加强

相对于直流电机、异步电机、开关磁阻电机等其他类型驱动电机，永磁电机具有功率密度高、体积小、重量轻、结构简单、控制灵活等优点，成为新能源汽车主要动力装置。

2019年以来，永磁同步电机在新能源汽车应用主导地位进一步加强。2019年12月，永磁电机搭载量市场份额达到99%。搭载异步电机的主要车型主要为蔚来ES6、ES8和奔驰EQC，北汽Smart和金康赛力斯SF5。

新能源汽车电机电控需求市场将进入爆发期

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)规划目标，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右。2019年，中国新能源汽车新车销量占比(占燃油汽车和新能源汽车合计)比重为4.5%，要达到规划目标，2020-2025年，新能源汽车销量年复合增速预测需达到43%左右。

相关配套电机电控产品市场需求将受新能源汽车销量上升提振进入快速增长期。基于新能源汽车产业发展规划，初步预测到2025年，新能源汽车电机电控市场规模将突破3000亿元。

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车电机及控制器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。