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176到178集。
与黑衣组织的再会。灰原变大，在楼顶被琴酒击中，但是琴酒并不知道雪莉变小成灰原的事情，后来柯南去救她，她又变小从壁炉掉下去，正好被黑衣组织的杀手看到，于是知道灰原就是变小的雪莉，幸好柯南将会员救出去了。
然后琴酒和伏特加也从壁炉里下来，只看到那个害手，把他害了。于是雪莉变小的事情琴酒他们还是不知道。
剧情介绍：
少年侦探队为准备儿童大会要表演的布偶戏，随一个叫海部大学生去雾之丘高原进行特训，可是当晚柯南发现同他们一起来的小朋友和相应的布偶都，不见了，就在柯南和光彦去二楼进行调查的时候，元太和步美也突然失去了踪影，因为电话线被不明人士割断。
两人跑到离这里最近的另一家民宿。
服部和女友和叶受人委托前往鸟取县傀儡岭的武田家，但却在途中迷路，还遇到了一位叫罗伯泰勒的外国人，这时，同样受到武田家的邀请，为他们解开傀儡岭蜘蛛之家谜团的柯南等人刚好从旁边经过，在他们到达的当天晚上，武田家的长子信一在木偶仓库的二楼吊死。
接着和叶的身后出现了可疑的人影。
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