Question

在个人理财规划的整个工作流程中()是个人理财规划业务得以开展的关键

Answer 1

问：在个人理财规划的整个工作流程中()是个人理财规划业务得以开展的关键

答：您好，在个人理财规划的整个工作流程中(建立客户关系)是个人理财规划业务得以开展的关键作为理财规划整个工作流程的第一个环节，“建立客户关系”成功与否直接决定了理财规划业务是否可以得以开展。建立客户关系的方式多种多样，包括但不限于电话交谈、互联网沟通、书面交流和面对面会谈等。需要特别注意的是，在建立客户关系的过程中，理财规划师的沟通技巧显得尤为重要。除了语言沟通技巧以外，理财规划师还要懂得运用各种非语言的沟通技巧，包括眼神、面部表情、身体姿势、手势，等等。此外，理财规划师作为专业人士，在与客户交谈时要尽量使用专业化的语言。而在涉及投资回报率等财务指标方面，则不应该给出过于确定的承诺，避免因达不到目标而承担不必要的法律责任。

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