Question

畜牧业这二十年的变化

Answer 1

问：畜牧业这二十年的变化

答：亲亲 中国肉牛产业的初期是从“以牲畜为农耕役用工具的时代”向“农业机械现代化时代”转型过程中衍生的产物，具有历史特殊性；中国从“农耕役用时代”向“农业机械现代化时代”转型，中国农村“基层储备的数量巨大的役用黄牛”的用途与命运发生了本质的改变，造成了中国消费市场牛源的严重供应过剩状态，中国的“架子牛育肥时代”也起源于那个转型时期。中国肉牛产业的商业化发展初期（20世纪末至21世纪初），随着中国食品工业的发展，开始利用糟渣以及食品工业下脚料等农副产品以及食品工业副产品对牛进行适当补饲——就此，中国肉牛产业开始出现“育肥”的概念；随着育肥牛养殖利润的稳步上升，同时伴随着中国经济的蓬勃发展，也促进了中国市场牛肉消费量的不断上升，中国肉牛产业开始从“糟渣育肥阶段”逐渐向“商品化谷饲育肥阶段”过渡，而现在中国肉牛产业已经完全进入高度商业化时代。中国肉牛产业真正步入“高度商业化发展阶段”还是在2006～2008年之后，大约自2010年前后开始，在中国消费市场上“肥牛火锅”才正式兴起，改变了中国火锅市场“一羊独大”的传统格局。2004～2005年饲养员的工资为700～750元/月，2021～2022年为3000～3500元/月；2004～2005年中国终端市场的牛肉价格为8～10元/斤，2021～2022年中国终端市场的牛肉主流价格区间为38～42元/斤，人工与牛肉的价格水平均为17～18年以前的400%～500%，二者的经济指数变化几乎是同步的，我们在进行“行情的跨越时代对比”的时候，一定要考虑到通货膨胀因素与货币因素，现在的玉米价格为17～18年前的250%左右，现在的黄金价格为17～18年前的400%左右。

答：在2005年以前中国的牛源繁育生产环节并不是“高度商业化的生产模式”，而是从“农耕役用时代”向“农业机械现代化时代”转型过程中——闲置下来的数量巨大的基层牛源储备进行抛售宰杀的过程，全中国各地退役下来的大批量耕牛成为闲置资源，逐渐开始抛售宰杀，由于当时中国基层储备的黄牛资源数量巨大，处于牛源严重过剩的状态，中国的牛肉价格当时也是比较低的，中国在当时也是牛肉净出口国，随着时间的推移“历史性积攒的牛源”逐渐被宰杀殆尽，自2008年起中国的肉牛行情开始加速上涨，中国肉牛产业真正的进入了高度商业化时代，中国正式从“牛肉净出口国”变成了“牛肉净进口国”。中国的肉牛存栏量于2010～2018年处于低谷期，大约在2012～2015年之间达到了最低点，彼时中国市场也正处于牛肉消费的爆发式增长期，中国肉牛行情一路高歌猛进，因为牛源价格持续处于较高水平，吸引越来越多的基层养牛人大力发展繁育母牛养殖，中国的牛源产能以及存栏量开始逐渐出现恢复性的触底反弹，预计2022年末中国的牛源存栏量以及牛源产能将达到2018～2019年的近2倍。迄今为止“2015～2021年”是中国历史上“肉牛产业投资”最狂热的阶段，各路资本大批量集中涌入肉牛产业进行投资，2017年之后中国肉牛养殖行业的商业化生产步伐加速，进入了高速的商业化扩繁阶段，随着在过去5年间过度布局与盲目布局的大型肉牛产业项目陆续倒闭出局，自2021年起进入了外行资本投资肉牛产业的降温阶段，市场逐渐回归理性。每一个国家的土地资源以及饲料资源对牛群数量的承载能力都是不同的，不同的国家都有各自的特点，不同的国家都有适合自己的经营模式。很多时候“行情最高点”未必就是“存栏量的最低点”，因为往往在行情较高的时候就会出现群体性的压栏惜售现象，所以市场行情并不一定能够真正反映出真实的存栏量状况；有些时候“行情最高点”其实距离“存栏量最高点”是很近的。

答：迄今为止，中国肉牛产业历史上“牛源极度短缺”的阶段主要体现在2019～2021年期间，但是那个阶段已经过去啦！自2021年下半年开始，犊牛、架子牛以及繁育母牛的市场行情下跌幅度较大，主要是因为其在2020年过度冲高所致，随着“肉牛产业扶贫项目”在全国各地遍地开花，形成了全国各地一哄而上的疯狂抢购牛源浪潮，助推了肉牛行情上涨的紧张氛围，让人产生了中国极度缺牛的幻觉；后续又恰逢自2019年起“东南亚走私活牛入境数量”受到空前的打击——并于2020年“新冠肺炎”疫情在世界范围内爆发之后下降至历史最低水平，以及2019～2020年生猪产能处于较低水平，出现了改革开放以来极为罕见的“肉品供应趋紧”状态，牛肉与猪肉的价格均创造历史最高记录；再加上“2020年的中国育肥牛产能”创造了进入21世纪以来的新低——导致市场过度看涨后续的肉牛行情，造成各路投资者过度集中的疯狂抢购基层牛源，致使“犊牛、架子牛以及繁育母牛的行情”过度提前抢跑，将肉牛行情全线推升至历史极点，多重特殊因素的共同叠加导致2020年中国肉牛行情出现了有史以来最大的泡沫；所以后续注定要出现市场挤泡沫的阶段，这是必然要出现的市场调整过程，本轮的犊牛、架子牛以及繁育母牛行情下跌，实际上就是过度冲高产生泡沫之后的触顶回落。虽然自2021年下半年起，中国市场的犊牛、架子牛以及繁育母牛行情都出现了明显的下跌幅度，但是中国育肥牛行情的整体平均下跌幅度尚不足10%，所以中国的肉牛行情仍然处于高位阶段，专业的肉牛产业经营者依然能够获得比较理想的利润率，草原牧区、山区与半山区、农牧交错带等地区——永远都是肉用繁育母牛的优势产区，基层肉用繁育母牛养殖户依然可以获得较高的经营效益，所以后续中国的牛源产能下降幅度并不会太大，因为盈利的经营群体绝对不会轻易退出这个产业。我们要有一个理性的认知，虽然中国的育肥牛行情仍然处于历史高位，甚至是处于世界的最高行情水平，但是中国市场上犊牛、架子牛以及繁育母牛的行情近几年内都很难再回到2020年那样的历史极点啦！2020年的中国肉牛行情是由诸多特殊因素共同叠加导致的极端行情，那不是正常的行情状态，要学会在正常的行情状态下生存，要踏踏实实的做强实业才能掌握生存主动权，中国肉牛产业依然是畜牧业中最稳定的朝阳产业，依然处于资本的蓝海期。