Question

AFP金融理财师主要工作职责是什么？

Answer 1

AFP金融理财师简介
岗位职责
1. 完成业绩考核。
2. 完成团队建设并进行日常管理。
3. 执行监管和公司内部政策。
4. 能独立完成业务项目。

Answer 2

AFP金融理财师是一种新兴的个人理财职业，主要工作职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。

AFP金融理财师是CFP金融理财师认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。
AFP金融理财师认证由国际组织FPSB统一签发，具有国际通用性和权威性。
AFP金融理财师可以提高自己的专业素养和工作能力，增加自己在银行、保险、基金、信托等机构中的竞争力和就业机会。
- AFP金融理财师需要掌握以下五大模块的知识：现代投资学、风险管理与保险规划、退休规划与福利制度、税务规划与遗产传承、综合案例分析。

- AFP金融理财师需要通过两门考试：AFP基础知识考试和AFP综合应用考试，并且满足相关的教育背景、工作经验和道德要求。
- AFP金融理财师需要每年参加至少15个小时的持续教育，并遵守FPSB制定的《道德守则与专业责任》及《实践标准》。