Question

商标价值评估

商标价值评估体现在那些因素？需要提供什么资料？怎么样做？能贷款吗？
权威的机构事那个？

Answer 1

评估商标权价值应考虑的主要因素

1.商标产品历史收益状况；
2.商标产品未来盈利空间、能力；
3.商标状况：商标状况必须详细了解它的影响力、所处市场的状况、竞争状况、过去的表现、未来计划及风险程度等。具体讲，分析以下七个影响因素：
（1）领导力。即影响行业市场的能力。如某一商标为其所处市场的龙头产品的商标，其价值就比其他普通价值要高。
（2）生存力。即商标的稳定性。那些历史悠久、消费者信任度高的商标的价值要高。
（3）市场力。指商标的市场经济状况。食品、饮料的商标比高科技产业的商标取值要高。
（4）辐射力。指商标超过地理文化边界的能力。符合国际惯例和口味的商标比某一区域和地区性商标的价值要大。
（5）趋势力。指商标对行业发展方向的导向及影响力。商标的长期发展趋势能够很好地反映其与消费者的联系和同步性。
（6）支持力。指能够获得投资及重点支持的商标其价值要大一些。
（7）保护力。指商标拥有者的合法权利，即注册商标的保护能力。商标受法律保护的深度及广度在评估商标时很重要。

商标权价值评估基础资料清单
一、公司概况
1．公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
2．公司创立和发展过程（历史沿革），包括成立时间、批准机关、投资方；
3．企业的组织机构图；
4．公司章程及制定的各项规章制度；
5．公司全部生产、销售进出口或服务许可证；
6．新闻媒体，消费者对商标产品质量、售后服务的相关报道和评价等反馈信息，产品获奖证书、企业荣誉证书、法定代表人荣誉证书及经验介绍；
7.商标注册证书及相关变更注册法律文书等产权资料；
8.商标许可使用协议及说明；
9.商标图案及释义。
二、企业历史财务资料
1．公司近5年或成立以来所实行的主要财务、会计政策（如折旧政策）情况、税种、税率、税收优惠；
2．公司近5年或成立以来各年度和评估基准日的财务报表：资产负债表、损益表；
3．商标产品未来五年收益预测（见C表）及预测说明。
三、市场营销
1．产品的主要市场销售额等；
2．国内外销售渠道的建立及分销网点的布置；
3．促销策略、促销计划，主要广告媒体清单；
4．产品保证措施和售后服务措施；
5．市场发展规划。
四、研究与开发
1．近3年来研究开发的新产品、新项目的主要成果；
2．技术产品研发情况简介，科学技术成果鉴定报告或技术产品说明书等技术鉴定资料。
五、质量管理
1．本行业通常的质量考核指标，公司目前执行的质量标准；
2．公司的质量体系介绍。
六、未来3-5年商标产品发展规划
七、其它资料
1.商标续展承诺书；
2.企业承诺书。
评估程序1．了解委托方评估目的和意愿，并作充分沟通；
2．签定委托合同，明确评估目的、评估对象、评估基准日及各项要求；
3．界定产权归属；
4.现场勘察，了解生产、经营、管理、发展等状况；
5.指导委托方填报评估资料；
6.市场调研，资料检索，分析相关市场需求，技术指标、经济指标、产业政策、行业信息等；
7.专家论证，评定估算，三级审核；
8.出具评估报告征求意见稿，与委托方交换意见，完善报告；
9.出具正式评估报告。
随着知识产权法律地位的确立，无形资产作为企业发展的最重要资产，其作用已越来越为广大企业及社会各界所重视，以商标权、专利等无形资产进行质押融资的工作如雨后春笋般得以开展，但现阶段由于多种因素影响，尚未达到不动产抵押的普遍程度，企业在具体操作时，应有清醒认识：
1. 相关法律法规如公司法、担保法及各地方陆续出台的保护知识产权的积极政策，均对商标权质押融资持积极支持态度，法律层面上已不存在任何障碍。
2. 区域差异。由于各地区经济发展不均衡，此项业务各地银行开展的广度、深度也不一样。珠三角、长三角及北京、上海等经济发达地区较为活跃和普遍，而东北、西北等经济欠发达地区较少。
3. 银行因素。不同地区、不同银行由于观念、审批权限、体制及经营机制的差异，对此项业务的开展态度、积极性也不一样。一般讲，商业股份制银行如中信、光大、交通等较国有四大控股银行较为灵活。
4. 由于无形资产评估难度较大，对机构的专业要求较高，地方评估机构一般不具备评估此项资产的实力，报告质量及权威性普遍较差，银行对此类评估工作指定本地机构来完成稍显勉强，同时对企业本身今后发展也会不利。目前聘请北京、上海异地专业机构评估较为普遍。
5. 商标权作为企业的一项单项无形资产进行质押，贷款的操作过程与有形资产的抵押并无大的区别，甚至手续更简化。唯一不同是最后阶段要到国家工商局商标局进行质押登记备案。
6. 贷款比例。商标权质押比起以不动产抵押，获得的贷款比例较低。从我们操作过的案例看，一般在评估值的30%-10%左右。
太仓首例商标质押融资贷款日前操作完成，雅鹿集团以其中国驰名商标“雅鹿”专用权作质押，获得了中国农业银行太仓支行3亿元贷款。
雅鹿集团董事局主席顾振华告诉记者，此前企业向银行贷款，通常都需要用固定资产质押，有时还需要企业间的互相担保。此次雅鹿集团聘请北京专业权威评估机构对“雅鹿”商标权进行评估，凭借自己的无形资产“雅鹿”商标，直接向银行申请贷款，既减少了互相担保可能带来的经营风险，又证明了好品牌就是“真金白银”。雅鹿集团靠抵押商标权获贷的3亿元，不仅一举打破了无形资产的融资禁区，且充分盘活了企业有效资产，有利于助推企业做大做强。
据了解，商标权质押贷款在国内尚属新生事物，在欧美国家已很普遍，像可口可乐、麦当劳等世界级品牌，都曾有过用商标质押贷款的先例。（来源：江苏经济报 2009年12月18日A3版）

Answer 2

能做贷款，国内现在用商标贷款的公司很多，都是规模比较大的，需要用专业的机构来做 江苏发放首笔商标专用权质押贷款
2009年06月17日 来源：上海证券报 作者：
⊙据新华社电

江苏省首笔商标专用权质押贷款日前在苏州发放。江苏七宝光电集团通过质押“七宝”商标，从吴江农村商业银行获得了首期1000万元贷款。
促进企业以商标专用权进行抵押贷款是江苏省工商部门今年帮助企业破解贷款难的一项工作重点。苏州工商局联合人行苏州支行今年3月出台了《苏州市商标专用权质押贷款管理暂行办法》，《办法》明确，获得中国驰名商标、省著名商标以及市知名商标的企业，经北京北方亚事资产评估机构估算出品牌价值后，可以以商标的专用权来质押贷款。
据介绍，七宝集团是一家专业生产通信电缆的民营企业，总资产超10亿元。今年4月，“七宝”商标被认定为中国驰名商标，价值达2.3亿元。经企业申请，5月27日质押贷款协议在国家工商总局商标局备案，并取得《商标专用权质押登记证》。
江苏银监局分析师蔡友才表示，商标专用权质押贷款是一种具有创新意义的信贷品种，为商标无形资产向有形价值转化开辟了一条现实途径。

Answer 3

商标价值评估资料搜集目录
一．企业基础资料
1. 工商企业法人营业执照及税务登记证、生产许可证等；
2．企业简况、法定代表人简介、组织机构图、股权结构图；
3．国家驰名商标，省著名商标的相关申报资料或认定证书；
4．新闻媒体，消费者对商标产品质量、售后服务的相关报道和评价等反馈信息；
5．技术产品研发情况简介，科学技术成果鉴定报告或技术产品说明书等技术鉴定资料；
6．企业销售网络分布情况；
7．企业产品质量标准，企业年度工作总结；
8．商标产品获奖证书、企业荣誉证书、法定代表人荣誉证书；
二．产权资料
1．商标注册证书及相关变更注册法律文书；
2．商标图案及释义；
3．涉及商标产权关系的相关批文或经济合同等法律文书；
三．财务资料
1．企业近五年（含评估基准日）财务年度报表以及财务年度分析报告；
2．企业主要产品生产经营统计资料；
3．企业历年商标投入统计资料（包括广告、参展等费用）；
3．企业未来五年商标产品规划，追加投资计划；
4．企业未来五年商标产品收益预测（C表）以及预测说明；

四．其它资料
1．注册商标基本情况调杳表（见附表）；
2．商标续展承诺书；
3．企业承诺书

Answer 4

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