Question

CRM客户关系管理系统使用技巧_crm客户管理系统怎么做

Answer 1

客户管理系统最基本也是最重要的功能主要是客户信息汇总，将客户相关的所有的信息汇总，以及与客户相关联的模块信息汇总，方便全面的实现快速查找客户信息，但是往往企业的客户管理并不是平面的，而是立体的，那么同一张表单的权限设置，以及关联模块的设置就显得非常重要。那么本篇内容我们来聊一聊关于客户详情页的功能使用情况。

详情面主要分“编辑功能区”、“基本信息展示区”、“操作区”、“关联数据区”四大主要部分：

l编辑功能区：主要是对当前数据进行编辑、复制、删除等操作，不同的模块由于本身的特性及用户权限可能会出现特有的功能，比如客户管理模块在此处会出现“放入客户池”功能；

l基本信息展示区：这里会显示当前数据的所有字段信息，也是我们日常工作主要的管理内容，可对单个字段进行编辑；

l关联数据区：这里展示的是和当前数据相关的所有其他模块的记录信息，方便用户快速了解整条信息链的数据情况，需要显示或隐藏哪些关联信息可以联系系统管理员来设置；

l操作区：这部分除了“锁定”、“查看历史”等少数固定功能外，系统会根据当前数据所属模块的特性和数据的关联关系自动生成相关的操作功能；

关于编辑此处划重点！

这里有两种编辑方式，一种是单个字段编辑，另一种是全篇编辑。

如果你只是想更改某一个字段的信息，那么只需要将鼠标移动到该字段上，随后就会出现“编辑”两个字，点击后即可填写修改信息；

如果是需要修改多个字段的信息那就直接点编辑功能区中的图标，那么当前表单的所有字段都会进入可编辑状态；

此外，为了防止用户在浏览信息过程中由于失误点到字段“编辑”，长期不需要修改的表单可以通过“操作功能区”的“锁定”功能将表单锁定为只读模式，需要编辑信息时需要先“解锁”才行。

在详情页面除了可以编辑当前数据信息外还可以直接对“关联区块”的数据进行增、删、改等常规操作。

最后再教给大家一个容易被忽视的功能

在“编辑功能区”上有个三个箭头图标，点击中间的箭头会弹出当前模块的数据列表，能够快速跳转到其他记录的详情页面；那么点击向前的箭头可以跳转到上一条记录的详情页面，点击向后的箭头则可以跳转到下一条记录。

好了，详情页的功能情况就给大家介绍到这里。

提醒一下，本文的相关图文只是以Rushcrm管理系统的“客户管理”模块举例说明，其实也适用于其他功能模块哦！