保险业务员规划计划书

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2021-05-01 · 保险行业的深耕者,保险知识学堂
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你好,在设计表格之前需要了解几个问题:
1、业务员每天的拜访量是多少?2访?3访?还是更多?
2、每次拜访的所需时间不同,大概多久可以和客户建议同理心,进而销售保单?
3、客户的续期收费谁去做?如果业务员做,需留出时间。
4、增员拜访是一个合格业务员的必修功课,也需留出时间。
5、业务员的日常生活及早夕会的时间留出了么?

那么明白了以上几个问题,你的表格就好做了,按照一个普通业务员的标准,我帮你设计了如下的时间表:
8:00-9:30
早会及小组早会(这段时间是不能占用的)
10:00-11:00完成对一个准主顾的拜访
15:00-16:00完成第二个准主顾的拜访
17:00-18:00完成队准增员对象的拜访
20:00-20:30给明天需要拜访的几个人打电话约时间

只是一个简单的时间表,希望对你有用。

PS:个人认为这种东西没有什么用,因为业务员的时间非常灵活,你很难把握他的作息时间,另外客户的时间也不是由你把握的,所以不可能每天都按照你的计划表做事。
建议你帮他做一个规划表,如本周需要拜访几个客户,几个准增员,签几单,对于这样的规划,他需要做的几件事。

祝好运!

扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"

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