Question

《理财规划师国家职业标准》颁布于哪一年

Answer 1

　　本《标准》业经劳动和保障部批准，自2003年1月23日起施行。
　　国家劳动和社会保障部颁布《理财规划师国家职业标准》：理财规划实行考试准入制 度，欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业，必须进行规定学时的学习并通过考试，有关人士通过全国统一考试后，将获得《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》.
　　理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。
　　按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
　　理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

Answer 2

GB/T 23697-2009 个人理财 理财规划师的要求

本标准 2009 年 5 月 6 日发布，系首次发布。

Answer 3

自2003年1月23日起施行