《三国演义》六十三回到一百二十回简介是什么？
●第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事 瑜取西川而不能，仰天长叹，既生瑜，何生亮。 瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。 孔明至柴桑吊丧周瑜。教庞统投刘备。 孙权不用庞统。鲁肃荐之刘备。 ●第五十八回 马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍 操起兵三十万，径下江南。 权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下 江南。 马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。 潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。 操欲渡河遏马超之后，超赶操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。 展开
诸葛亮痛器庞统
张翼德义释严颜
玄德防决水，斩冷苞。
庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。
玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。
张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。
●第六十四回
孔明定计捉张任
杨阜借兵破马超
严颜使所管关隘守将尽降张飞。
刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归。
孔明用计活捉张任，欲取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。
马超兵败入羌，又被冀城参军杨阜打败，与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。
杨松又听黄权之言，欲助刘璋敌打备。
●第六十五回
马超大战葭萌关
刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。
孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。
孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。
云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
●第六十六回
关云和单刀赴会
伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。
操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为“魏王”，荀攸反对，操言其欲效荀(yu) ，荀攸愤疾而死。
操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
●第六十七回
曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。
操计收庞德又得东川。
西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
●第六十八回
甘宁百骑劫魏营
左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。
甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。
二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。
崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。
操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
●第六十九回
卜周易管辂知机
讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。
耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。
曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
●第七十回
猛张飞智取瓦口隘
老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。
张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。
孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
●第七十一回
占对山黄忠逸待劳
据汉水赵云寡胜众
操亲出征，至蓝田，看望蔡邕女蔡琰，试杨修才。
黄忠从法正步步为营、“反客为主”之计，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。
黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。
黄忠烧操粮草，被围，赵云救出，据汉水打败操追兵。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。
操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。
●第七十二回
诸葛亮智取汉中
曹阿瞒兵退斜谷
徐晃不听王平意见，被黄忠，赵云打败，王平降玄德。
操被刘备打败，回到南郑，魏延、张飞已得南郑，操走阳平关。亮以疑兵胜操。
操亲领兵战，备兵大败曹兵，操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难，杀了杨修，次日出兵大败回京兆。
●第七十三回
玄德进位汉中王
云长攻拔襄阳郡
诸葛引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳，时位汉中王。
操派满宠为使，说权攻荆州。
关公大败曹仁，得襄阳，至樊城。
●第七十四回
庞令明抬榇决死战
关云长放水淹七军
操令于禁解樊城之危，庞德为先锋。
庞德造一榇，抬赴樊城，与妻子生死离别，以表破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。
于禁兵屯罾口川 ，关公放襄江水淹七军，于禁投降，庞德被擒不降而死。
关公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回
关云长刮骨疗毒
吕子明白衣渡江
关公不顾箭伤，只要取樊城。
华佗为关公刮骨疗毒 ，公全无惧色。
操连东吴，夹攻关公。
孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荆州。
孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权。
●第七十六回
徐公明大战沔水
关云长败走麦城
徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州。荆州土人皆无战心，关公败走麦城，廖化向上庸守将刘封，孟达求救而不得。
诸葛谨往说关公报降，公不降。
●第七十七回
玉泉山关公显圣
洛阳城曹操感神
公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权斩关公、关平。
权送关公首级与操，操厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。
备闻关公败亡，昏绝于地。
●第七十八回
治风疾神医身死
传遗命奸雄数终
刘备要为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹病，华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。
孙权与操书，劝其“早正大位”，操不上当，封孙权宫爵，令拒备。
操死，立其子曹丕为继。
●第七十九回
兄逼废帝篡炎刘
汉王正位续大统
献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。
孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。
●第八十一回
急兄仇张飞遭害
雪弟恨先主兴兵
刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。
张飞鞭挞末将范疆、张达，范、张割张飞首级献东吴。
先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。
孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。
●第八十二回
孙权降魏受九锡
先主征吴赏六军
诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。
孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。
刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。
●第八十三回
战虎亭先主得仇人
夺江口书生得大将
黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。
先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。
孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战。
先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。
●第八十四回
陆逊营烧七百里
孔明巧布八阵图
周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。
孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。
陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。
陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。
●第八十五回
刘先主遗诏托孤儿
诸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吴，皆被击败。
先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。
曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。
后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。
●第八十六回
难张温秦宓逞天辩
破曹丕徐盛用火攻
邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。
张温至蜀甚傲，秦宓席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。
曹丕亲自伐吴，大败而回。
●第八十七回
征南寇丞相大兴师
抗天兵蛮王初受执
孔明不顾劝阻，坚意南征。
孔明先使反间计，破三路蛮兵。
马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。
孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
●第八十八回
渡泸水再缚番王
识诈降三擒孟获
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游 渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。
二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。
孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。
孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，“诚欲服其心，不欲灭其类也”。
●第八十九回
武乡侯四番用计
南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。
秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。
孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。
蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
●第九十回
驱巨兽六破蛮兵
烧藤甲七擒孟获
蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。
孔明驱败巨兽孟获，孟获诈降欲擒孔明，被孔明识破后擒获，六纵而去。
孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。
孟获拜服，孔明让其自治。
●第九十一回
祭沪水汉相班师
伐中原武侯上表
孔明祭泸水入师回成都。
曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。
孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。
孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。
曹睿封夏侯渊之子夏侯（木＋矛＋木）为大都督，司徒王朗谏劝不听。（木＋予＋木）率兵二十余万，星夜到长安。
●第九十二回
赵子龙力斩五将
诸葛亮智取三城
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。
赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军，（木＋予＋木）退入南安郡。
诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。
●第九十三回
姜伯约归降孔明
武乡侯骂死王朗
天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。
孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。
曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。
●第九十四回
诸葛亮乘雪破羌兵
司马懿克日擒孟达
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。
孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。
曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。
司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。
●第九十五回
马谡拒谏失街亭
琥侯弹琴退仲达
司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。
马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨 。
懿领兵围山，谡下山而逃。
懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。
孔明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。
司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。
●第九十六回
孔明挥泪斩马谡
周鲂断发赚曹休
尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。
赵云不少一将一卒而归，孔明赏赐。
孔明挥泪斩马谡．
孔明上表后主，自求贬丞相之职，让诸将“勤攻吾之阙，责吾之短”。
东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏，乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。
●第九十七回
讨魏国武侯再上表
破曹兵姜维诈献书
孔明再上表伐魏。使陈仓守将郝昭同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。
孔明几次攻城不下，向姜维求计。姜维诈降曹真，费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。
●第九十八回
追汉军王双受诛
袭陈仓武侯取胜
司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。
孔明虽然以火攻大败魏军，但还是安排退军之计，等到曹真知晓，蜀兵已去二日。
魏延受诸葛密计，斩追将王双。
东吴孙权称帝，后主听孔明言，赍礼作贺，陆逊虚张声势以伐魏。
孔明出汉中，夺取陈仓，三出祁山，魏帝封司马懿为大都督抗蜀。
●第一百回
汉兵劫寨破曹真
武侯斗阵辱仲达
孔明四出祁山。
魏延、陈式不听孔明“防魏伏兵，不可轻进”的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。
蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。
孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。
孔明与懿斗阵，大败魏军。
后主中司马懿反间计，召孔明回成都。
孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
●第一百一回
出陇上诸葛妆神
奔剑阁张合中计
孔明回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流荼魏。
孔明至祁山，粮米不到，孔明使人尽割陇上之麦，送赴卤城打晒。
郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马业，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。
永安李严书至，言东吴连魏伐蜀，孔明退兵，于剑阁木门道理伏，射杀追来的张合。
孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。
孔明养军三年，不顾劝阴，又要伐魏。
●第一百二回
司马懿占北原渭桥
诸葛亮造木牛流马
太史谯周以种种异兆为由要丞相“只宜谨守，不可妄动”孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已 。
孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山。
司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战。
孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败。
懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败。
孔明在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫。
●第一百三回
上方谷司马受困
五丈原诸葛禳星
吴主分三路兵伐魏败归 。
孔明故意把木牛流马让魏劫去，又教兵士多次被俘，以示无备，赚懿出战，诱入上方谷中，雷炸火烧，忽大雨倾盆，火灭雷哑，懿父子三人逃回。
司马懿坚守不出，孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，懿本怒，却不出战。
孔明听说吴兵无功而还，昏倒于地。
●第一百四回
陨大星汉丞相归天
见木象魏都督丧胆
孔明授兵书于姜维，强支病体，遍观各营，喟然长叹。
孔明54岁身故，闰维、杨仪不敢举哀，安置翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。
司马懿追兵至，姜维推出孔明木象，懿吓退。
●第一百零五回
孔明预伏锦膏计
魏主拆取承露盘
魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反。后主知魏延反，派董允好言抚慰。
马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。
杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人。
曹睿大兴土木，建造宫殿，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘，众官上表谏诤不听。
●第一百六回
公孙渊兵败死襄平
司马懿诈病赚曹爽
睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊，渊败被杀。
睿亡芳继，兵权尽归曹爽，司马懿推病不出。故作老之将死之态，乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。
●第一百七回
魏主政归司马氏
姜维兵败牛头山
司马懿夺曹爽兵权并斩之。
曹芳封懿为丞相，加九锡。
夏侯霸后，败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维。姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，飞奔阳平关，司马懿长予司马师欲夺关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而败师。
●第一百八回
丁奉雪中奋短兵
孙峻席间施密计
姜维领败兵回汉中。
司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。
孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。
蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
●第一百九回
困司马汉将奇谋
废曹芳魏家果报
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马照 ，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，于路用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。
曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。
●第一百十回
文鸯单骑退追兵
姜维背水破大敌
扬州都督母丘俭与剌史文钦讨伐司马师，文钦子文鸯于魏营左冲右突，司马师眼珠迸出。
母丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀。
司马师付印授弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归于昭。
蜀将姜维趁魏内乱兴师伐之，于洮水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
●第一百十一回
邓士载智败姜伯约
诸葛诞义讨司马昭
姜维又出师伐魏，被邓艾打败。上表自贬其职。
魏诸葛诞送子质于吴，与吴会合，共同讨伐司马昭。
●第一百十二回
救寿春于诠死节
取长城伯约鏖兵
诸葛诞战败而亡，吴将降魏者多，败兵放回。
姜维又欲伐魏，中散大夫谯周作仇国论一篇，劝阻姜维，维不听。
姜维先大胜，后被邓氏父子与关中兵三面夹击；又传东吴兵败，姜维只得退兵。
●第一百十三回
丁奉定计斩孙林
姜维斗阵破邓艾
东吴孙林废孙亮而立孙休，孙休与老将丁奉合谋杀孙林，后主派人作贺，吴主派人还礼，吴使薛羽谓吴主蜀之大厦将焚。
姜维六次伐魏，于祁山安寨，与邓艾斗阵，将艾围在垓心，二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，都被姜维识破而大败之。
司马望与邓艾派人接连中常侍黄皓散布姜维怨上投魏流言，后主召姜维回。
●第一百十四回
曹髦驱车死南阙
姜维弃粮胜魏兵
姜维揭穿后主听信小人之言，后主令姜维再回汉中，伺机伐魏。
司马昭与贾亮合谋篡位，贾事成济刺死曹髦。
司马昭立曹璜为帝，璜改名奂，封昭为相国、晋公。
姜维以昭弑君之名出师伐魏，分三路出祁山。
魏参军王[]诈降姜维，约邓艾里应外合被姜维识破而败之，艾杂于军中而逃；王[]投黑龙江死。
●第一百十五回
诏班师后主信谗
托屯田姜维辟祸
姜维八议计伐中原，谯周、廖化劝阻不听。
邓艾使计，先锋夏侯霸被射死城下，姜维也被邓艾、夏侯望杀败，但又在救助攻打祁山的张翼时，打败魏兵。
后主信黄皓谗言，召姜维回成都，维请杀黄皓，后主引皓拜姜维，秘书郎谷正要姜维去陇西沓中屯男避祸。
司马昭趁蜀国腐败，派钟会伐蜀。
●第一百十六回
钟会分兵汉中道
武侯显圣定军山
钟会约邓艾伐蜀。
后主听信黄皓谗言，不准姜维出兵拒魏之奏，瞎信师婆虚妄之说，只在宫中饮宴欢乐。
钟会军所到之处，秋毫无犯，汉中人民，出城拜迎。
姜维等大败，奔剑阁。
●第一百十七回
邓士载偷度阴平
诸葛瞻战死绵竹
钟会与邓艾不和，邓艾偷度阴平、摩天岭，兵到江由涪城，军民俱降。
后主从正之言，召孔明之子诸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚为先锋，瞻、尚父子俱战死绵竹。
●第一百十八回
哭祖庙一王死孝
入西川二士争功
后主令谯周作降书至雒城请降，邓艾重待降使。后主来日出降；其子刘谌割妻并三子头至昭烈庙中，大哭，眼出血自刎。
姜维闻后主降、大惊；设计假降钟针，间其与邓艾关系。
昭疑艾后，封钟会以监邓艾；又假计邓艾实防钟会，与曹奂出师长安。
●第一百十九回
假投降巧计成虚话
再受禅依样画葫芦
钟会收邓艾。与姜维谋反。会被射死，姜维自刎，邓艾父子被田续所斩。
司马昭封刘禅为安乐公。
魏主奂封昭为晋王，昭立司马炎为世子。昭死后，炎以与汉家报仇为由。效曹丕废帝之事，奂捧传国玉玺登坛授炎。
●第一百二十回
荐杜预老将献新谋
降孙皓三分归一统
东吴孙休亡，立孙皓为主，皓义暴无道，杀忠臣四十余人，魏羊祜上表让伐吴，炎为许，后悔之，祜死前荐杜预。
杜预上表请伐吴，晋主许之。东吴孙皓拨匠工于江边造铁锁、铁锥，以御晋军，晋军势如破竹，直至石头城下，孙皓降。
第六十三回
玄德防决水，斩冷苞。
庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。
第六十四回
严颜使所管关隘守将尽降张飞。刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归。孔明用计活捉张任，欲取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。
马超兵败入羌，又被冀城参军杨阜打败，与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。杨松又听黄权之言，欲助刘璋敌打备。
第六十五回
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
刘璋出降。备自领益州牧。玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
第一百回
魏延、陈式不听孔明“防魏伏兵，不可轻进”的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。
蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。孔明与懿斗阵，大败魏军。后主中司马懿反间计，召孔明回成都。孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
第一百一回
郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马业，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。
永安李严书至，言东吴连魏伐蜀，孔明退兵，于剑阁木门道理伏，射杀追来的张合。孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。孔明养军三年，不顾劝阴，又要伐魏。
第一百二回
太史谯周以种种异兆为由要丞相“只宜谨守，不可妄动”孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已 。孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山。
司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战。孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败。
懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败。孔明在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫。
第一百三回
孔明故意把木牛流马让魏劫去，又教兵士多次被俘，以示无备，赚懿出战，诱入上方谷中，雷炸火烧，忽大雨倾盆，火灭雷哑，懿父子三人逃回。
第一百四回
孔明授兵书于姜维，强支病体，遍观各营，喟然长叹。孔明54岁身故，闰维、杨仪不敢举哀，安置翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。司马懿追兵至，姜维推出孔明木象，懿吓退。
第一百零五回
魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反。后主知魏延反，派董允好言抚慰。马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。
杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人。曹睿大兴土木，建造宫殿，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘，众官上表谏诤不听。
第一百六回
睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊，渊败被杀。睿亡芳继，兵权尽归曹爽，司马懿推病不出。故作老之将死之态，乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。
第一百七回
夏侯霸后，败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维。姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，飞奔阳平关，司马懿长予司马师欲夺关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而败师。
第一百八回
司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。
孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。
第一百九回
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马照 ，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，于路用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。
第一百十回
扬州都督母丘俭与剌史文钦讨伐司马师，文钦子文鸯于魏营左冲右突，司马师眼珠迸出。母丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀。
司马师付印授弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归于昭。蜀将姜维趁魏内乱兴师伐之，于洮水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
第一百十一回
姜维又出师伐魏，被邓艾打败。上表自贬其职。魏诸葛诞送子质于吴，与吴会合，共同讨伐司马昭。
第一百十二回
诸葛诞战败而亡，吴将降魏者多，败兵放回。姜维又欲伐魏，中散大夫谯周作仇国论一篇，劝阻姜维，维不听。姜维先大胜，后被邓氏父子与关中兵三面夹击；又传东吴兵败，姜维只得退兵。
第一百十三回
姜维六次伐魏，于祁山安寨，与邓艾斗阵，将艾围在垓心，二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，都被姜维识破而大败之。司马望与邓艾派人接连中常侍黄皓散布姜维怨上投魏流言，后主召姜维回。
第一百十四回
司马昭与贾亮合谋篡位，贾事成济刺死曹髦。司马昭立曹璜为帝，璜改名奂，封昭为相国、晋公。
姜维以昭弑君之名出师伐魏，分三路出祁山。魏参军王[]诈降姜维，约邓艾里应外合被姜维识破而败之，艾杂于军中而逃；王[]投黑龙江死。
第一百十五回
姜维八议计伐中原，谯周、廖化劝阻不听。邓艾使计，先锋夏侯霸被射死城下，姜维也被邓艾、夏侯望杀败，但又在救助攻打祁山的张翼时，打败魏兵。后主信黄皓谗言，召姜维回成都，维请杀黄皓，后主引皓拜姜维，秘书郎谷正要姜维去陇西沓中屯男避祸。司马昭趁蜀国腐败，派钟会伐蜀。
第一百十六回
后主听信黄皓谗言，不准姜维出兵拒魏之奏，瞎信师婆虚妄之说，只在宫中饮宴欢乐。钟会军所到之处，秋毫无犯，汉中人民，出城拜迎。姜维等大败，奔剑阁。
第一百十七回
钟会与邓艾不和，邓艾偷度阴平、摩天岭，兵到江由涪城，军民俱降。后主从正之言，召孔明之子诸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚为先锋，瞻、尚父子俱战死绵竹。
第一百十八回
后主令谯周作降书至雒城请降，邓艾重待降使。后主来日出降；其子刘谌割妻并三子头至昭烈庙中，大哭，眼出血自刎。姜维闻后主降、大惊；设计假降钟针，间其与邓艾关系。昭疑艾后，封钟会以监邓艾；又假计邓艾实防钟会，与曹奂出师长安。
第一百十九回
钟会收邓艾。与姜维谋反。会被射死，姜维自刎，邓艾父子被田续所斩。司马昭封刘禅为安乐公。魏主奂封昭为晋王，昭立司马炎为世子。昭死后，炎以与汉家报仇为由。效曹丕废帝之事，奂捧传国玉玺登坛授炎。
第一百二十回
东吴孙休亡，立孙皓为主，皓义暴无道，杀忠臣四十余人，魏羊祜上表让伐吴，炎为许，后悔之，祜死前荐杜预。杜预上表请伐吴，晋主许之。东吴孙皓拨匠工于江边造铁锁、铁锥，以御晋军，晋军势如破竹，直至石头城下，孙皓降。
