Question

做保险流程是什么样的？

我经朋友的介绍，得到了做保险的工作，但是我之前没有做过，请问一下网友们做保险流程是什么样的？知道的麻烦告知一下。

Answer 1

第一步：代理人认真了解客户现有保障、需求缺口和财务预算等信息；结合实际情况为客户设计个人及家庭保障方案。

第二步：代理人向客户出示相关资料，如实介绍公司经营状况并讲解保障计划的详细内容。

第三步：客户认真了解后自愿确认投保方案，填写投保申请书，如实告知自己的健康、财务状况等相关信息，并签字确认计划建议书，凭此向保险公司书面提出邀约申请。

第四步：保险公司预收保费并同时根据客户提供的信息进行核保。