Question

简信CRM分享：投资行业如何选用CRM？

Answer 1

可以试试孚盟MX-轻量化营销型外贸CRM，帮助外贸企业构建从前端营销获客、到后端客户管理、商机转化、订单执行、单证管理、供应链管理和财务管控的一站式数智化营销及管理解决方案；形成从营销到内部运营的管理闭环，让企业数据更安全，团队协作更高效。咨询热线：400-888-9800

Answer 2

【行业背景】投资是为实现一定的社会经济目标而对资源进行优化配置的过程，企业的生存和发展离不开投资。企业投资作为一种社会经济活动，有着其自身的特点。金融业的开放给投资机构提出了新的挑战，金融战略模式的推广同时为投资行业带来新机遇。

 新金融环境中，投资机构决策的科学与否是关系到企业能否生存和发展的重大问题。投资行业面临着诸多的挑战，实现服务的高效，专业，快捷，服务到位为目标提升自身的竞争能力和盈利能力是投资行业面对市场环境变化的手段和方式。

投资行业CRM系统可以帮助投资机构优化自己的服务，做到与客户的深度互动。简信CRM系统提供合理科学的解决方案，以信息技术为手段，借鉴投资行业的应用实践和管理经验，整合投资行业的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。

简信CRM

简信CRM为投资机构提供包含融投管退的解决方案，帮助投资机构进行投资人关系的维护和管理，能够实现信息的高效共享、严格控制投资项目进度、实时控制下属投资对象业务指标、提升企业效益，为未来的长期合作打下坚实的基础。

·投资项目管理

通过简信CRM，投资机构可以建立详细的投资对象资料库，包括投资对象的核心团队、商业模式、战略规划、拟融资额度等资料，形成完善的、即时更新的投资项目资料库。

·跟进项目管理

简信CRM可以充分管理项目任务的分配、状态的监控，统一并协调项目相关的各种知识、文档、人员、资金等因素，使得投资项目顺利进行。

·投资业务流程管理

简信CRM投资项目管理可以灵活设置工作流和审批流，对投资业务的立项审批、投资决策、投资执行、对象管控等进行即时监控及数据分析。

·数据报表管理

简信CRM支持所有对象、所有字段的统计分析，实时对数据进行采集、汇总、审议、确定、共享和分析，生成各种报表同时自动生成图表直观显示，为募资决策提供有力支撑。

投资行业CRM可以帮助企业更好地管理各种资料，有利于对投资做出更好的规划和选择，促进资源配置的最优化，保证企业取得良好效益而获得健康发展。