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●第一回
宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。
张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡，
刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。
桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。
曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
●第二回
张翼德怒鞭督邮
何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。
督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。
玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。
宫中何进与十常侍周旋。
●第三回
议温明董卓叱丁原
馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
●第四回
废汉帝陈留践位
谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。
少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。
董卓摄君害民。
曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
●第五回
发矫诏诸镇应曹公
破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
●第六回
焚金阙董卓行凶
匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计，岂惜小民哉! ”
李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。
孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。
曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
●第七回
袁绍磐河战公孙
孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。
刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。
孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。
孙策用黄祖换父尸后回江东。
●第八回
王司徒巧使连环计
董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。
王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。
王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。
吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
●第九回
除暴凶吕布助司徒
犯长安李[]听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”
董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。
蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。
李？郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
●第十回
勤王室马腾举义
报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。
西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。
曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。
操在兖州，招贤纳士。
操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
●第十一回
刘皇叔北海救孔融
吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。
太史慈与刘关张杀败黄巾。
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。
陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。
曹操被吕布战败，典韦救出。
●第十二回
陶恭祖三让徐州
曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救。
吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。
操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。
陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。
操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。
操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
●第十三回
李[]郭汜大交兵
扬奉董承双救驾
吕布投刘备，驻小沛。
太尉杨彪使反间计，李[]，郭汜互相残杀。
张济与催、汜讲和，两人从之。
郭汜劫驾，董承等救驾。催，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。
帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通？，汜劫驾。
●第十四回
曹孟德移驾幸许都
吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。
杨彪奏帝召山东曹操保驾。
[]、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。
[]、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；[]、汜与曹战败落荒而走。
董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。
操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。
操移驾许都，封赏部下，大权独揽。
操惧刘备、吕布，从荀[]“二虎竟食”计，使刘、吕相杀，不成。
荀[]又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
●第十五回
太史慈酣斗小霸王
孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。
玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。
孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
●第十六回
吕奉先射戟辕门
曹孟德败师流氵育水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。
张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。
曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。
张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师氵育水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯忄享治兵不严之过。
操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
●第十七回
袁公路大起七军
曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。
曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春。
操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。
张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
●第十八回
贾文和料敌决胜
夏候忄享拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。
曹操出奇兵战胜张绣。
操因袁绍袭许都而回。
郭嘉称操十胜而绍十败，荀[]、郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。
操出兵助备，夏侯忄享被曹性射中左目，忄享拨箭啖睛，赶杀曹性。
●第十九回
下邳城曹操鏖兵
白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，往许都 投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。
曹操与陈登、陈[]父子为内应，败吕布，得徐州。
操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。
布从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。
布部下候成献赤免马给操；魏续、宋献绑 吕布迎操兵入城。
操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
●第二十回
曹阿瞒许田打围
董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。
操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。
荀[]谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹，备阻之。
献帝回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭[]、汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。
董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
●第二十一回
曹操煮酒论英雄
关公赚城斩车[]
董承边络刘备谋操。备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。
操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。
袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。
操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登、陈[]又结连刘备杀了车胃。
●第二十二回
袁曹各起马兵三军
关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。
刘备连袁绍；袁绍起 助备代操。令陈琳起草讨曹操。
操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。
关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。
刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为犄角之势。
●第二十三回
祢正平裸衣骂贼
吉太医下毒遭弄
操、绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。
曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。
刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。
董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承、王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。
吉平撞阶而死。
●第二十四回
国贼行凶杀贵妃
皇叔败走投袁绍
操欲废帝，程昱谏止。操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死。
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。
张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。
操爱云长武艺，欲计取之于下邳。
●第二十五回
屯土山关公约三事
救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约，操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操。
操回许昌。关公秉烛达旦。操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。
关公见帝，帝呼为：“美[]公。”
操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。
备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。
●第二十六回
袁本初败兵折将
关云长挂印封金
备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。
操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。
孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。
关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。
操将蔡阳欲阻关公。
●第二十七回
美[]公千里走单骑
汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。
黄巾余部廖化降关公。
关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。
在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
●第二十八回
斩蔡阳兄弟释疑
会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享。，曹操连差二使及张辽，令放关公。
关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释．
公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。
刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。
●第二十九回
小霸王怒斩于吉
碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。
因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面，又用刀砍之。
袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。
孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权。
周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操。
●第三十回
战官渡本初败绩
怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万，敌操七万兵。绍不听田丰、沮授不宜速战的交战的意见。
第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。
袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。
沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。
操领张颌、高览败而投操。
操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。
沮授不降；操杀而厚葬之。
●第三十一回
曹操仓亭破本初
玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。
操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。
操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭。
操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。
穰山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。
刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。
绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵。
●第三十二回
夺冀州袁尚争锋
决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。
操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。
操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。
操破冀。
●第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏
郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋。自领冀州牧。
许攸傲激许褚被杀。而后褚见曹操，操责之，厚葬攸。又访冀贤士，得崔琰。
袁谭被曹洪杀死。曹操得南皮，“安抚百姓”。王修哭袁谭，操称其为“忠臣”。
幽军马降操。操荀攸诈降计破并。操又从郭嘉计，远征沙漠，得柳城。郭嘉遗书定辽东。
●第三十四回
蔡夫人隔屏听密语
刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。
蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德。刘表让玄德往新野驻扎。
刘备不同意刘表废长立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害刘备。刘备乘的卢马出襄阳西门，跃过檀溪而逃。
●第三十五回
玄德南漳逢隐沦
单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙、凤雏。
刘表令刘琦到新野给刘备请罪，刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。
玄德得单福，为军师。单福计破曹军。
曹仁率兵杀奔新野。
●第三十六回
玄德用计袭樊城
元直走马荐诸葛
单福识破曹仁“八门金锁阵”，使赵云冲突而破。
曹仁劫寨，被单福设计击败，樊城亦被关公所占，只好回许昌。告操单福（徐庶）为备出谋画策。
玄德收寇封为义子，改名刘封，回新野。曹操召禁徐母，要其作书召子，徐母拒绝。程昱仿徐母笔迹，写信骗徐庶至。
徐庶行前向刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼。
●第三十七回
司马微再荐名士
刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都，骂后自缢。
操引漳水作“玄武池 ”。教训三军，准备南证。
司马微见刘备，比诸葛为“兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房”。
玄德一请孔明不遇。崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力。刘备雄心不为所动。
玄德欲二请孔明，张飞不悦。刘备于隆冬来至卧龙冈，遇石广元，孟公威，诸葛亮三弟诸葛均，孔明岳父黄承彦。诸葛均孔明不在。刘备留书一封而去。
●第三十八回
定三分隆中决策
战长江孙氏报仇
刘备不听云长、张飞劝阻，三请诸葛亮。
离草庐半里之外，下马步行。亮昼寝未起，备拱立阶下。张飞欲放火烧亮。云长劝住。孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起，又立了一时辰，亮方起。玄德请亮助已，亮不去，备泪湿衣，亮乃从之下山去新野。
曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。
孙权母丧，嘱以后事。黄祖部将甘宁投权，权从甘宁计，领十万大军破江夏。
●第三十九回
荆州城公子三求计
博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。
刘表以荆州付刘备，刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。
操出兵博望坡，以窥新野，夏候忄享不听徐庶之言，要擒刘备，诸葛亮。孔明教练新野民兵，打败曹将夏候忄享。
●第四十回
蔡夫人议献荆州
诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不为。
孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。
刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。刘琮投降曹操。
刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，愿走樊城避操兵。
操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之。
●第四十一回
刘玄德携民渡江
赵子龙单骑求主
操令徐庶为使召降玄德不得。
刘备弃樊城往襄阳，与民同行。刘琮不开城门，玄德准备先取江陵安家。从人劝他弃民先行，备不忍为。
操至襄阳，蔡瑁、张充被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮。
刘备被操军冲散。赵云单骑求阿斗。
●第四十二回
张翼德大闹长坂桥
刘豫州败走江津口
张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰，喝退曹操百万兵。
关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏。荆州军民投降曹操。曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。
东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说备共搞曹操。诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡。
●第四十三回
诸葛亮舌战群儒
鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，权倾向于鲁肃。
诸葛亮辩倒群儒。
东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权。
诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不门已破曹之策。肃又引出堂孔明入后堂叙话。
孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。孙权信其言。
张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中刘备之计，孙权犹豫不定。
●第四十四回
孔明用智激周瑜
孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事。
孔明以献二乔可退操兵激周瑜，瑜决计抗操。
权听瑜言，以剑赐瑜，使其兵抗曹。
瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，权果惧操兵多，瑜为之开解。瑜于是嫉妒诸葛。
周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴。反被亮以骨肉之情说其事备。
●第四十五回
三江口曹操折兵
群英会蒋干中计
瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。
周瑜赚刘备来中军账，见云长立于备侧，瑜大惊，未敢加害。
瑜于三江口败操兵。瑜欲除水军都督蔡瑁、张允。
操幕宾蒋干往说周瑜来降。
周瑜晚与干同榻，干偷观蔡瑁、张允给瑜降书。蒋干跑回操寨，操斩蔡、张。
●第四十六回
用奇谋孔明借箭
献密计黄盖受刑
亮在鲁肃 前揭穿周瑜使蒋干 中计之事，瑜欲斩亮，令亮十日内造箭真十万枝。
诸葛亮于大雾之日草船借箭。
亮与瑜各写破操策于手心，皆“火”字。
操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和诈降东吴，瑜将计就计。
黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，献苦肉计。瑜打黄盖。
●第四十七回
阚泽密献诈降书
庞统巧授连环计
东吴参谋阚泽献诈降书。
二蔡使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。
操对甘宁、黄盖之降持疑，蒋干愿往东吴探听虚实。
庞统受周瑜之命随蒋干见操，献连环计后回东吴。
●第四十八回
宴长江曹操赋诗
锁战船北军用武
庞统告徐庶以脱身之计。
操于大船之上置酒设乐，大会诸将，持槊作歌，刺死刘馥。
操试调遣。西北风起，大喜，程昱、荀攸提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不能为意。
周瑜见操军中旗被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。
●第四十九回
七星坛诸葛祭风
三江口周瑜纵火
亮为瑜医病，愿为借风，瑜派人于南屏山筑七星坛。
孔明祭风，周瑜见风派丁奉、徐盛往杀孔明，赵云已接之去。
周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。
黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下，火烧北船，操被张辽救 下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。
●第五十回
诸葛亮智算华容
关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。
三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。
关云长义释曹操，亮欲斩之。
宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。
张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡，
刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。
桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。
曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
●第二回
张翼德怒鞭督邮
何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。
督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。
玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。
宫中何进与十常侍周旋。
●第三回
议温明董卓叱丁原
馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
●第四回
废汉帝陈留践位
谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。
少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。
董卓摄君害民。
曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
●第五回
发矫诏诸镇应曹公
破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
●第六回
焚金阙董卓行凶
匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计，岂惜小民哉! ”
李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。
孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。
曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
●第七回
袁绍磐河战公孙
孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。
刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。
袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。
孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。
孙策用黄祖换父尸后回江东。
●第八回
王司徒巧使连环计
董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。
王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。
王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。
吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
●第九回
除暴凶吕布助司徒
犯长安李[]听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”
董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。
蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。
李？郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
●第十回
勤王室马腾举义
报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。
西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。
曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。
操在兖州，招贤纳士。
操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
●第十一回
刘皇叔北海救孔融
吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。
太史慈与刘关张杀败黄巾。
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。
陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。
曹操被吕布战败，典韦救出。
●第十二回
陶恭祖三让徐州
曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救。
吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。
操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。
陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。
操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。
操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
●第十三回
李[]郭汜大交兵
扬奉董承双救驾
吕布投刘备，驻小沛。
太尉杨彪使反间计，李[]，郭汜互相残杀。
张济与催、汜讲和，两人从之。
郭汜劫驾，董承等救驾。催，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。
帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通？，汜劫驾。
●第十四回
曹孟德移驾幸许都
吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。
杨彪奏帝召山东曹操保驾。
[]、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。
[]、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；[]、汜与曹战败落荒而走。
董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。
操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。
操移驾许都，封赏部下，大权独揽。
操惧刘备、吕布，从荀[]“二虎竟食”计，使刘、吕相杀，不成。
荀[]又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
●第十五回
太史慈酣斗小霸王
孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。
玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。
孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
●第十六回
吕奉先射戟辕门
曹孟德败师流氵育水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。
张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。
曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。
张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师氵育水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯忄享治兵不严之过。
操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
●第十七回
袁公路大起七军
曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。
曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春。
操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。
张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
●第十八回
贾文和料敌决胜
夏候忄享拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。
曹操出奇兵战胜张绣。
操因袁绍袭许都而回。
郭嘉称操十胜而绍十败，荀[]、郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。
操出兵助备，夏侯忄享被曹性射中左目，忄享拨箭啖睛，赶杀曹性。
●第十九回
下邳城曹操鏖兵
白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，往许都 投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。
曹操与陈登、陈[]父子为内应，败吕布，得徐州。
操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。
布从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。
布部下候成献赤免马给操；魏续、宋献绑 吕布迎操兵入城。
操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
●第二十回
曹阿瞒许田打围
董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。
操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。
荀[]谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹，备阻之。
献帝回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭[]、汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。
董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
●第二十一回
曹操煮酒论英雄
关公赚城斩车[]
董承边络刘备谋操。备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。
操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。
袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。
操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登、陈[]又结连刘备杀了车胃。
●第二十二回
袁曹各起马兵三军
关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。
刘备连袁绍；袁绍起 助备代操。令陈琳起草讨曹操。
操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。
关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。
刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为犄角之势。
●第二十三回
祢正平裸衣骂贼
吉太医下毒遭弄
操、绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。
曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。
刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。
董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承、王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。
吉平撞阶而死。
●第二十四回
国贼行凶杀贵妃
皇叔败走投袁绍
操欲废帝，程昱谏止。操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死。
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。
张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。
操爱云长武艺，欲计取之于下邳。
●第二十五回
屯土山关公约三事
救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约，操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操。
操回许昌。关公秉烛达旦。操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。
关公见帝，帝呼为：“美[]公。”
操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。
备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。
●第二十六回
袁本初败兵折将
关云长挂印封金
备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。
操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。
孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。
关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。
操将蔡阳欲阻关公。
●第二十七回
美[]公千里走单骑
汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。
黄巾余部廖化降关公。
关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。
在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
●第二十八回
斩蔡阳兄弟释疑
会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享。，曹操连差二使及张辽，令放关公。
关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释．
公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。
刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。
●第二十九回
小霸王怒斩于吉
碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。
因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面，又用刀砍之。
袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。
孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权。
周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操。
●第三十回
战官渡本初败绩
怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万，敌操七万兵。绍不听田丰、沮授不宜速战的交战的意见。
第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。
袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。
沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。
操领张颌、高览败而投操。
操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。
沮授不降；操杀而厚葬之。
●第三十一回
曹操仓亭破本初
玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。
操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。
操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭。
操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。
穰山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。
刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。
绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵。
●第三十二回
夺冀州袁尚争锋
决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。
操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。
操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。
操破冀。
●第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏
郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋。自领冀州牧。
许攸傲激许褚被杀。而后褚见曹操，操责之，厚葬攸。又访冀贤士，得崔琰。
袁谭被曹洪杀死。曹操得南皮，“安抚百姓”。王修哭袁谭，操称其为“忠臣”。
幽军马降操。操荀攸诈降计破并。操又从郭嘉计，远征沙漠，得柳城。郭嘉遗书定辽东。
●第三十四回
蔡夫人隔屏听密语
刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。
蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德。刘表让玄德往新野驻扎。
刘备不同意刘表废长立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害刘备。刘备乘的卢马出襄阳西门，跃过檀溪而逃。
●第三十五回
玄德南漳逢隐沦
单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙、凤雏。
刘表令刘琦到新野给刘备请罪，刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。
玄德得单福，为军师。单福计破曹军。
曹仁率兵杀奔新野。
●第三十六回
玄德用计袭樊城
元直走马荐诸葛
单福识破曹仁“八门金锁阵”，使赵云冲突而破。
曹仁劫寨，被单福设计击败，樊城亦被关公所占，只好回许昌。告操单福（徐庶）为备出谋画策。
玄德收寇封为义子，改名刘封，回新野。曹操召禁徐母，要其作书召子，徐母拒绝。程昱仿徐母笔迹，写信骗徐庶至。
徐庶行前向刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼。
●第三十七回
司马微再荐名士
刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都，骂后自缢。
操引漳水作“玄武池 ”。教训三军，准备南证。
司马微见刘备，比诸葛为“兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房”。
玄德一请孔明不遇。崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力。刘备雄心不为所动。
玄德欲二请孔明，张飞不悦。刘备于隆冬来至卧龙冈，遇石广元，孟公威，诸葛亮三弟诸葛均，孔明岳父黄承彦。诸葛均孔明不在。刘备留书一封而去。
●第三十八回
定三分隆中决策
战长江孙氏报仇
刘备不听云长、张飞劝阻，三请诸葛亮。
离草庐半里之外，下马步行。亮昼寝未起，备拱立阶下。张飞欲放火烧亮。云长劝住。孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起，又立了一时辰，亮方起。玄德请亮助已，亮不去，备泪湿衣，亮乃从之下山去新野。
曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。
孙权母丧，嘱以后事。黄祖部将甘宁投权，权从甘宁计，领十万大军破江夏。
●第三十九回
荆州城公子三求计
博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。
刘表以荆州付刘备，刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。
操出兵博望坡，以窥新野，夏候忄享不听徐庶之言，要擒刘备，诸葛亮。孔明教练新野民兵，打败曹将夏候忄享。
●第四十回
蔡夫人议献荆州
诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不为。
孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。
刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。刘琮投降曹操。
刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，愿走樊城避操兵。
操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之。
●第四十一回
刘玄德携民渡江
赵子龙单骑求主
操令徐庶为使召降玄德不得。
刘备弃樊城往襄阳，与民同行。刘琮不开城门，玄德准备先取江陵安家。从人劝他弃民先行，备不忍为。
操至襄阳，蔡瑁、张充被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮。
刘备被操军冲散。赵云单骑求阿斗。
●第四十二回
张翼德大闹长坂桥
刘豫州败走江津口
张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰，喝退曹操百万兵。
关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏。荆州军民投降曹操。曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。
东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说备共搞曹操。诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡。
●第四十三回
诸葛亮舌战群儒
鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，权倾向于鲁肃。
诸葛亮辩倒群儒。
东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权。
诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不门已破曹之策。肃又引出堂孔明入后堂叙话。
孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。孙权信其言。
张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中刘备之计，孙权犹豫不定。
●第四十四回
孔明用智激周瑜
孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事。
孔明以献二乔可退操兵激周瑜，瑜决计抗操。
权听瑜言，以剑赐瑜，使其兵抗曹。
瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，权果惧操兵多，瑜为之开解。瑜于是嫉妒诸葛。
周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴。反被亮以骨肉之情说其事备。
●第四十五回
三江口曹操折兵
群英会蒋干中计
瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。
周瑜赚刘备来中军账，见云长立于备侧，瑜大惊，未敢加害。
瑜于三江口败操兵。瑜欲除水军都督蔡瑁、张允。
操幕宾蒋干往说周瑜来降。
周瑜晚与干同榻，干偷观蔡瑁、张允给瑜降书。蒋干跑回操寨，操斩蔡、张。
●第四十六回
用奇谋孔明借箭
献密计黄盖受刑
亮在鲁肃 前揭穿周瑜使蒋干 中计之事，瑜欲斩亮，令亮十日内造箭真十万枝。
诸葛亮于大雾之日草船借箭。
亮与瑜各写破操策于手心，皆“火”字。
操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和诈降东吴，瑜将计就计。
黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，献苦肉计。瑜打黄盖。
●第四十七回
阚泽密献诈降书
庞统巧授连环计
东吴参谋阚泽献诈降书。
二蔡使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。
操对甘宁、黄盖之降持疑，蒋干愿往东吴探听虚实。
庞统受周瑜之命随蒋干见操，献连环计后回东吴。
●第四十八回
宴长江曹操赋诗
锁战船北军用武
庞统告徐庶以脱身之计。
操于大船之上置酒设乐，大会诸将，持槊作歌，刺死刘馥。
操试调遣。西北风起，大喜，程昱、荀攸提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不能为意。
周瑜见操军中旗被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。
●第四十九回
七星坛诸葛祭风
三江口周瑜纵火
亮为瑜医病，愿为借风，瑜派人于南屏山筑七星坛。
孔明祭风，周瑜见风派丁奉、徐盛往杀孔明，赵云已接之去。
周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。
黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下，火烧北船，操被张辽救 下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。
●第五十回
诸葛亮智算华容
关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。
三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。
关云长义释曹操，亮欲斩之。
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从汉朝末年的十长侍乱朝纲和黄巾起义开始.刘备、关羽、张飞桃源三结义连接,开始了他们自己的艰辛的发展史。
正值乱世，枭雄崛起，以曹操、孙坚、刘表、袁绍等人势力最为强悍，统领一方，而刘备还是一个区区县令。
后董卓因变而得意控制朝纲，在曹操的号召下面，各路诸侯积聚，展开了一场讨伐之战，此时的三兄弟，还是公孙瓒手下的兵卒，但是才能已经日渐展露出来。
后幸得徐州，但又因为无义吕布的阴谋而失去了发展地。
布灭。得失徐庶，三顾卧龙、终得飞龙入海时。
不料曹操在荆州原主刘表去世之后大举南下，妄图一统江东。
孙刘联盟，草船借剑，火烧赤壁，春声不得索二乔。
再临荆州，斗智斗勇。
收二川，孙刘联盟，力敌曹操，三足鼎立。
阴谋现，关羽忘亡，荆州失，联盟破裂。
张飞故，征江东，率大军。无奈火烧联营，得了陆逊名头。
白帝托孤，换的孔明忠心。励精图治，七擒孟获，重得三足之势。
无奈天妒英才，六出祁山未得寸土功勋，命陨五丈原。
姜维独凭气力高，九进中原空够劳。
邓艾钟会分兵进，刘氏江山尽数曹……
司马凭空出江湖，独乱朝纲获大权。
受禅台前云雾起，石头城下无波涛。纷纷时世无穷尽，天数茫茫不可逃。鼎足三分已成梦，后人凭吊空牢骚。
正值乱世，枭雄崛起，以曹操、孙坚、刘表、袁绍等人势力最为强悍，统领一方，而刘备还是一个区区县令。
后董卓因变而得意控制朝纲，在曹操的号召下面，各路诸侯积聚，展开了一场讨伐之战，此时的三兄弟，还是公孙瓒手下的兵卒，但是才能已经日渐展露出来。
后幸得徐州，但又因为无义吕布的阴谋而失去了发展地。
布灭。得失徐庶，三顾卧龙、终得飞龙入海时。
不料曹操在荆州原主刘表去世之后大举南下，妄图一统江东。
孙刘联盟，草船借剑，火烧赤壁，春声不得索二乔。
再临荆州，斗智斗勇。
收二川，孙刘联盟，力敌曹操，三足鼎立。
阴谋现，关羽忘亡，荆州失，联盟破裂。
张飞故，征江东，率大军。无奈火烧联营，得了陆逊名头。
白帝托孤，换的孔明忠心。励精图治，七擒孟获，重得三足之势。
无奈天妒英才，六出祁山未得寸土功勋，命陨五丈原。
姜维独凭气力高，九进中原空够劳。
邓艾钟会分兵进，刘氏江山尽数曹……
司马凭空出江湖，独乱朝纲获大权。
受禅台前云雾起，石头城下无波涛。纷纷时世无穷尽，天数茫茫不可逃。鼎足三分已成梦，后人凭吊空牢骚。
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最后面有一首诗就概括完了
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兄弟与知交
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