酒店发展的现状和趋势
酒店行业主要上市公司：锦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)、金陵饭店(601007)、华天酒店(000428)、君亭酒店(301073)等
本文核心数据：中国酒店数量;中国星级酒店数量;中国星级酒店营收规模;中国酒店集团竞争格局
行业概况
1、定义
酒店是为客户提供安全、舒适的短期休息或睡眠空间的商业机构。酒店服务一般包括住宿服务和餐饮服务。根据2022年5月全国旅游标准化技术委员会公开的《旅游饭店星级的划分与评定》(修订征求意见稿)，星级酒店被分为一二三四五星级，最低为一星级，最高为白金五星级。
2、产业链剖析：上游涉及行业较多
中国酒店行业产业链上游主要包括房屋租赁及配套家具等供应商，还有食品饮料、酒店用品、智慧酒店解决方案等供应商。行业中游为不同等级的酒店，主要包括高端星级酒店、中端星级酒店以及经济型酒店。下游客户包括旅游客户、商务客户以及其他客户，酒店订购渠道主要包括旅行社、网络平台或者直接到店订购。中国酒店行业产业链如下图所示：
从中国酒店行业主要参与方看，上游主要包括万科、华润、富力、招商蛇口等酒店地产经营企业，还包括森源家具、金凤凰等家具生产企业，中游高端酒店主要有金陵饭店、希尔顿、香格里拉、建国饭店等，中端星级饭店主要包括全季酒店、山水时尚酒店、星程酒店、丽枫酒店等，经济型酒店包括如家、七天、汉庭、锦江之星等。酒店订购渠道主要有中国国旅等旅行社、携程等旅游酒店预订平台。
行业发展历程：进入智慧转型阶段
中国酒店行业的发展主要经历了6个阶段，随着国民收入的持续增长和酒店业发展经验的积累，酒店行业已经从早期的探索阶段，迈入升级转型阶段，尤其是在数字化变革浪潮的带动下，智慧酒店应运而生。
行业政策背景：政策舒缓疫情压力
2020年以来，为帮助酒店行业在疫情中平稳运营，国家相继颁布了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》等政策，主要措施包括提供高额贷款等。酒店行业重点政策汇总如下：
行业发展现状
1、 酒店数量：星级酒店数量波动下降
根据中国饭店协会的统计数据，2016-2021年全国酒店数量先增长后下降，2018年达到峰值为34.4万家。截止2022年1月1日(不包括被征用的隔离酒店)，全国酒店业设施共计25.2万家，较2020年下降9.68%。
从上报文旅部的星级酒店数量看，2016年以来呈现波动下降趋势，2021年仅为7676家，较2020年减少747家，较2016年减少2200多家。
注：文旅部的数据仅涵盖向文旅部上报的酒店。
2、星级酒店营收：2021年整体营收较2020年复苏
2016-2019年中国星级酒店行业营收规模较为稳定，2020年受到疫情影响，酒店市场大幅收缩，2021年行业营收恢复增长，但是目前整体经营压力仍然较大。
2021年，从不同星级酒店的营收规模变化看，一星级和二星级酒店2021年营收较2020年分别下降69.57%和9.44%;三星级及以上酒店营收均增长，其中五星级酒店2021年营收达到551.24亿元，较2020年增长16.16%，在三星级及以上酒店中增长最快。
行业下游发展现状：
1、 旅游行业：旅游总人数恢复增长
2021年国内疫情有所好转，旅游业逐步开放。旅游经济处于复苏期，游客消费心理仍然偏于谨慎，但是与2020年同期相比，已经开始趋于积极。2021年中国国内旅游总人次为32.46亿，同比增长12.8%。2022年前三季度，国内旅游总人次20.94亿，同比下降22.1%。
2、 会展行业：2021年会展展览次数为5495场
2011-2019年中国展览数量呈现波动增长趋势，2020年受到疫情影响有较大的下降。2021年全国举办线下经贸展览5495场，增长1.59%。虽低于2019年的11033场，但出现了恢复性增长态势。
行业竞争格局
1、区域竞争：一线城市酒店数量占比达7%
2021年中国一线城市、副省级及省会城市、其它城市这三大区域的酒店数量分别达到1.8万家、7.3万家、16.1万家，占比分别为7%、29%、64%。
2、酒店集团竞争：锦江国际集团的客房数排名第一
2021年中国酒店集团中，锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈集团、尚美生活集团、亚朵集团、德胧集团、逸柏酒店集团、风悦酒店及度假村客房数量排名全国前十，其中锦江国际集团的客房数占比超过22%，位列行业第一。
行业发展前景及趋势预测
1、 行业发展趋势：智能化、连锁化、复合化转型
随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的日益成熟，以智能终端为载体，通过信息化、数字化高效管理酒店业务成为发展趋势，来解决酒店行业长久以来的同质化严重、入住流程繁复、人力沟通成本巨大等问题。
近年来，中国酒店行业显露出整合迹象，酒店总数有所下滑但连锁酒店数量持续攀升。截至2021年底中国酒店连锁化率为35%左右，但仍远低于欧美成熟市场60%-70%的水平，未来还有很大的提升空间。另外，国际高端星级酒店也在布局中国市场，将于中国连锁企业展开正面竞争。
在消费升级的背景下，“酒店+”复合性功能成为新的设计趋势。酒店消费者由价格敏感型转向服务敏感性，并将个人的生活体验需求融入到对酒店住宿的需求中。
2、行业发展前景：2027年星级酒店营收超2000亿元
2022年以来新冠肺炎疫情波动较大，中国多地出现疫情散发情况，酒店、旅游业等行业受到不小的影响，但同时国家和地方各项政策也在积极减轻企业负担，加快恢复经营，疫情防控能力也在逐渐提升。考虑到新冠疫情暂时无法完全解除，因此预期未来3年左右中国仍将受到影响，但是防控能力的提升将帮助酒店企业逐渐恢复正常经营，预期到2024年左右中国星级酒店营收基本恢复至2018和2019年水平，到2027年星级酒店收入达到2000亿元以上。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
1、酒店的分类
2、中国酒店集团竞争格局：TOP3市占率超4成
2020年国内酒店集团市场较为集中，前十大品牌锦江国际集团、华住酒店集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈国际集团、尚美生活集团、都市酒店集团、亚朵集团、开元酒店集团、逸柏酒店集团十家企业客房数量只占全国酒店行业客房总数的64.35%。
其中，锦江国际集团客房数量占全国酒店行业客房总数的20.18%，占比最大;华住酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的13.91%;首旅如家酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的9.22%;酒店业三巨头合计占比为43.31%。
3、经济型连锁酒店品牌：汉庭、如家、7天占据前三
2020年，经济型连锁酒店中，前十分别是汉庭酒店、如家酒店、7天酒店、格林豪泰、锦江之星、尚客优连锁酒店、城市便捷酒店、都市118连锁、怡莱酒店、骏怡连锁酒店，行业CR10为52.62%。其中，汉庭酒店、如家酒店、7天酒店位列前三，市占率分别为9.31%、8.91%、7.88%。
4、中档连锁酒店品牌：维也纳稳居第一，市场较集中
2020年，中档(三星级)连锁酒店品牌方面，维也纳酒店、全季酒店、丽枫酒店、如家商旅、星程酒店、桔子精选、宜尚酒店、雅斯特酒店、喆啡酒店和希案酒店位列前十。其中，维也纳酒店市占率高达27.0%，全季酒店市占率为13.23%，丽枫酒店市占率为7.01%。细分行业CR10达到71.77%，市场比较集中。
5、高档连锁酒店品牌：亚朵酒店稳居第一，市场较分散
2020年，高档(四星级)连锁酒店品牌方面，前十强分别是亚朵酒店、和颐酒店、美居酒店、锦江都城、桔子水晶、施柏阁、丽呈酒店、丽呈睿轩酒店、开元大酒店、美豪丽致。细分行业CR10为26.41%。市场较为分散。其中，亚朵酒店、和颐酒店、美居酒店市占率分别为9.38%、2.98%、2.46%。
6、豪华型连锁酒店品牌：头部品牌均势竞争
豪华型(五星级)连锁品牌方面，2020年前十强分别是碧桂园凤凰、富力酒店、锦江酒店、金陵连锁酒店、开元名都、首旅建国、君澜大饭店、万达嘉华、君澜度假酒店和世纪金源。细分行业CR10为34.01%。其中碧桂园凤凰、富力酒店和锦江酒店市占率非常接近，分别为5.05%、4.78%和4.70%。市场比较分散。
—— 更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》
1、住宿业设施的家数和房间数分别同比下滑26.5%和14.3%，大幅下滑。
2、疫情过后重新开放边境，国际客源几乎没有的情况会有所改善。但中美对抗和各国的本位主义，包括疫情后遗症都会使国际出游人数减少，酒店本土品牌会崛起。
