Question

2022年手机行业市场现状分析

Answer 1

手机行业主要相关上市公司：中兴通讯(000063)、小米集团-W(01810.HK)、传音控股(688036)、闻泰科技(600745)、比亚迪电子(00285.HK)等。

本文核心数据：手机出货量、5G手机出货量、国产品牌占比

中国国内市场手机出货量波动下降

2017-2021年，中国国内市场手机出货量波动下降，2021年国内市场手机出货量为3.51亿部，较2020年增长13.9%。

国产品牌手机出货量占比下降

2018-2021年国产品牌手机出货量在全部手机出货量中的比例整体呈现下降趋势，2021年国产手机出货量占比为86.6%，为近4年以来的最低点。

智能手机出货量增长超15%

2018-2021年，国内市场智能手机出货量趋势与全部手机出货量趋势相似，在接连下降后，2021年中国国内市场智能手机出货量为3.43亿部，较2020年增长15.9%。

5G手机出货量增速超60%

2020年和2021年，中国国内市场5G手机出货量大幅增长，2021年5G手机出货量达到2.66亿部，较2020年增长63.5%。

中国5G手机市场华为市占率第一

根据每日互动大数据发布的数据，中国5G手机市场目前主要竞争对手，包括华为、OPPO、VIVO、小米和苹果等品牌。2021年第一季度到第三季度，华为稳坐第一的宝座，紧随其后的是OPPO和VIVO。苹果在2021年第二季度起超越小米，市场率排名第四。

综上所述，2018-2020年中国国内手机市场整体出货量下降，2021年出货量反弹，国产品牌手机占比下降，智能手机出货量增长超15%。近2年，5G手机出货量大幅提升，2021年出货量达到2.66亿部。5G手机市场中，华为暂时领先，OPPO和VIVO紧随其后，苹果位列第四。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国手机行业市场前瞻与投资预测分析报告》。

Answer 2

2022年可以说是智能手机行业严峻的一年。

根据Counterpoint Research对中国周度智能手机销量的跟踪报告，自2022年第六周以来，中国智能手机销量已连续10周下滑。2022年前4个月，与2021年同期相比，中国主流智能手机品牌的销量均出现不同程度的下滑。

具体来看，华为和OPPO的销量已经连续15周下降，低于整个智能手机市场的平均水平；虽然红米K40s和红米K50系列的推出帮助小米在2022年前四个月的销量超过了去年同期，但这种上升趋势并没有持续多久；苹果手机销量直到2022年第10周才出现同比增长的趋势，但随后受到iPhone 13销量下滑的影响，拉低了iPhone总销量。

然而，手机销量下滑并不仅限于中国。其实世界范围内也是一样的。Counterpoint Research最新报告显示，2022年5月，全球手机市场销量环比下降4%，同比下降10%，至9600万部。这是10年来第二次跌破1亿台。从报告的图表中可以看出，全球手机市场的销量上一次跌破1亿台是在疫情爆发之初，随后出现了“V”形复苏。销量最高的是2017年1月左右，达到1.5亿台左右。后期一直没有突破这个成绩。

究其原因，一方面，受疫情影响，当前智能手机市场整体消费情绪不佳。在疫情、收入增速放缓等不确定性增加的背景下，人们的消费观念越来越理性，务实消费越来越流行。

疫情也给手机行业带来了供应链和渠道的双重障碍，导致厂商出货更加受阻。这从工信部近日发布的《2022年1-5月电子信息制造业运行情况》中可以看出。数据显示，1-5月，主要产品中，手机产量6.09亿部，同比下降1.7%，其中智能手机产量4.7亿部，同比下降0.7%。

另一方面在于智能手机行业本身。近年来，手机价格持续上涨。《科纳仕公司2021智能手机市场分析报告》显示，2021年智能手机平均售价同比增长10%；Counterpoint的数据显示，中国市场的手机平均售价从过去的1500 ~ 2000元提高到2700 ~ 3000元。

除了价格因素，智能手机的创新似乎也在触及天花板。以苹果为例。作为全球智能手机行业的领军企业，苹果从iPhone 6开始就没有太大的创新，这些微小的创新并不能给消费者提供换手机的强大动力。虽然国产手机在折叠屏、高屏、快充、摄像头等方面下足了功夫，但这些看似五花八门的创新并不能在很大程度上打动消费者。

所以在多重因素的影响下，手机行业迎来了十年来最冷的一年。这从人的更替周期就能看出来。往年行业内的共识是更换周期为18个月。从2014年到2018年，手机消费的黄金时代，消费者平均每年换一部手机。

但目前国内消费者的更换周期已经延长到30个月左右。行业分析公司Counterpoint近日发布的数据显示，用户平均更换周期已超过31个月。根据Strategy Analytics的数据，中国用户平均更换周期为28个月。

在行业环境不佳，市场增长乏力的背景下，对于手机厂商来说，如何改变，正在开启智能手机大战的下半场。