健康险的发展现状
1、健康险地位：2022年保费收入占比达18%
分险种来看，健康险是人身险的第二大组成部分。2022年1-12月，人身险收入3.42万亿元，占总收入的比重达到73%。其中，寿险收入2.45万亿元，占保险保费收入的52%;健康险收入8654.80亿元，占比为18%。
2、保费规模及赔付支出
——保费规模：疫情加速健康险投保
根据银保监会数据，2012-2021年健康险的原保费收入逐年上升，健康保险已经成为我国构建多层次社会医疗保障体系的重要组成部分。极大程度上弥补了基本医疗保险的不足。2022年保费收入已达8652.96亿元，其中，2016年前健康险保费增速较快，而由于2016年76号文规范短存续期产品、2017年134号文限制快速返还型产品，万能险和投连险销售受阻，导致健康险收入增速有所放缓。2020年1月新冠疫情的爆发，促使人群健康险的投保意识提升。
2022年健康险保费收入同比下滑既有外部市场需求不足的原因，也有内部创新势能降低等因素影响。一方面，惠民保类产品大爆发对中高端医疗险形成一定的挤出效应;另一方面，2022年8月，监管下发《关于部分财险公司短期健康保险业务中存在问题及相关风险的通报》，全面叫停“药转保”，均导致健康险保费下降。
——赔付支出：健康险补充保障力度不足
2012-2021年我国健康险的赔付支出占比快速提升，2012年以来，我国保险公司健康险赔付支出保持约30%高速增长，在人身险三种保险范畴内，健康险赔付率最高，人身意外伤害险其次，寿险赔付率最低。具体来看，2022年我国健康险原保险赔付支出为3600亿元，同比下降10.65%，但在整体人身险赔付金额占比持续提升。
3、人均保费密度与深度：与发达国家相比仍然落后
2011-2022年我国的健康险保险密度呈不断上升趋势，2021年突破600元达623.22元/人，2022年出现负增长，健康险保险密度为613.06元/人，而德国等保险市场成熟的国家，保险密度于2018年已达3000-4000元/(人/年)，我国健康险保险密度与国外成熟市场存较大差距。
2011-2022年我国的健康险保险深度呈波动上升趋势，2022年为0.72%，仍处于较低水平。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国健康保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
1、优惠政策不足。商业健康保险虽然是市场化的产物，但由于具有一定的公共属性，有很强的外部效应，对于全社会的稳定运行具有重要作用，因此不能单纯被视为普通商品。从市场运行状况看，无论是国内还是国际上，具有百余年健康保险经营历史的发达国家，其商业健康保险的经营效果均不太理想，主要表现在高赔付、高成本、无利润或微利润。据统计，目前中国经营商业健康险的保险公司中，80%以上业务赔付率超过80%，40%左右的赔付率超过100%。目前，需求端的税优政策已逐步推出，但是供给端的政策支持仍然缺失，仅针对大病保险有免除营业税的政策，其他健康保险产品优惠政策稍显不足。
2、缺乏全行业数据共享系统
一方面，目前我国的医疗机构、保险公司各自有一套数据信息管理平台，由于系统多、接口多、标准不统一，形成了大量的“信息孤岛”，商业医疗保险领域难以建立全行业的数据信息系统、行业信息系统。基于疾病发生率、医疗费用支出率、平均余命等统计资料积累不足等情况，保险公司很难了解既往病史以及医疗费用的开支，极易导致公司产生承保风险。另一方面，保险行业无法获取医疗数据，商保社保之间数据不共享，这些都制约了保险机构数据分析能力的提升。同时由于核保核赔力量薄弱，保险公司对于患者是否存在带病投保行为、医生能否因病施治而减少医疗资源浪费等问题，都无法进行有效的核定和控制。
3、健康保险产品类型及服务形式单一
目前的健康险险种设计更多依赖金融设计专家，医疗专家参与的较少，专业化不够，我国的健康险产品主要集中在医疗保险和疾病保险两类，主要为费用补偿型和住院津贴型，以常见的重大疾病保险和住院医疗保险为主，而护理与失能类保险产品仅占2%，健康保险产品单一，各保险公司推出的产品同质化现象严重，无法满足消费者需求。不仅如此，我国商业保险公司的健康保险服务形式也比较单一，多数在发生保险事故后进行赔付；而一些发达国家则不同，其健康险公司能真正监测医疗机构的诊疗质量、费用情况，且其商业健康保险产品从一般的医疗保险扩展到眼科、牙科、精神治疗等领域，非常丰富，能够很大程度的满足健康保障的市场需求，而我国在这方面的发展同发达国家相比还存在较大的差距。
4、保险机构的经营管理能力参差不齐
我国商业健康保险起点低，发展时间较短，人才和技术积累还不够，保险公司还需要进一步加大对健康保险的投入。例如产品价格较高的问题，受制于道德风险及信用体系不健全，且商业健康保险实行参保自由，为实现业务可持续，避免高风险人群的集中而影响对低风险人群的吸引力，保险机构对参保人群实行严格核保，提高了保险交易成本。部分保险机构由于定价水平不足，因此风险边际较大，导致产品价格过高。此外，保险公司的管理水平还有待进一步提高，以满足客户对个性化、便捷化服务的需求。
