率性天真的龙女(袁洁莹饰),偶降人间学习布云施雨,期间化身为人,她本欲嬉戏于人间,偏偏被济世为怀、品性谦厚的叶希(陈浩民饰)所深深吸引。二人更展开一段稍纵即逝的凄美爱情。但“人龙相恋,必遭天遣”,诅咒应验,弄至天翻地覆,惟他们激情仍未灭。
另一方面,与希一起长大的小子周处(钱嘉乐饰),性格刚烈,武功高强,他认定龙为万恶之源,逐立志以屠龙为己任。一日,风雨欲来,处正上山屠龙之际,竟误救出美若天仙的新月公主(张燊悦饰),随即展开了若即若离的苦恋故事。惜天意弄人,新月公主竟爱上希。究竟这段四角关系又如何了断。