afp和cfp区别

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koinnit
2022-11-24 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
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afp和cfp区别:主要体现在市场认可度、考核内容以及培养目标等方面。

  1. afp金融理财师认证;CFP的中文全称为国际金融理财师。与CFP认证一样,AFP认证由FPSB统—签发。

  2. 上文说到的金融理财是一种综合金融服务。专业理财人员通过分析和评估客户生活各方面的财务状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,达至人生在财务上的自由、自主和自在。

  3. 按照中国金融理财标准委员会的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到金融理财师其制定的教育(Education) 、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德〈Ethics)标准(以下简称为“4E"标准〉后,方可取得相关的资格认

百度网友a82f08c
2023-03-30
知道答主
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1、考试不同

国际金融理财师CFP分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

金融理财师AFP考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础 (二)》;

考试范围:AFP和CFP考试命题范围以FPSB China每年公布的各科考试大纲为准。

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2、考试申请条件不同

国际金融理财师CFP:

想要报考CFP,不审核工作经验,但是您需要先通过AFP考试,并且完成CFP培训结业获得《CFP培训结业证书》才能报名CFP考试。

金融理财师AFP:

在FPSB China授权培训机构报名培训课程并获得培训合格证书(《金融理财师培训合格证书》),则可报名AFP考试。

3、从业经验不同

国际金融理财师CFP:

在考试成绩通过之后,考生需要提供认证所需要的信息和资料。其中对于工作经验的要求是硕士学位需要2年的工作经验,本科学位需要3年的工作经验,大专学历需要5年的工作经验。

金融理财师AFP:

大学专科学历,相关工作经验3年以上。大学本科学历,相关工作经验2年以上。硕士学历,相关工作经验1年以上。工作经验不满足者,可以先参加考试,成绩保留4年,工作经验满足后申请发证。

从业机构要求:需在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验。

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