Question

理财经理的工作职责

Answer 1

理财经理的工作职责：

1、负责理财高净值客户的开发服务及维护，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者，为合格投资者提供全方位的理财规划服务。

2、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人，寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者。

3、通过对高端客户及私人机构的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议。

4、能够有较完整的私募类产品跟踪反馈的习惯，具备较为良好的专业素养与职业情怀。

5、对财富管理行业有独特客观的敏感性及解读能力。

理财经理的任职要求：

1、专科及以上学历，具有一定的金融专业知识。

2、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作。

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力。

4、以客户为导向有较强的说服感召能力。

5、精力充沛，充满激情，目标导向，不服输有韧劲；勤奋努力，具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心。