Question

2015手机市场调研报告

Answer 1

2015年8月中国手机市场在售机型数量达到1272款，较上月微幅增长15款，参与竞争的厂商数量较上月增加两家。国产厂商再度成为新品的主力军和市场的焦点，锤子和奇酷的新品为手机界带来新的玩法，更加注重以差异化来赢得市场。

　　一、品牌关注格局

　　三星夺回冠军位，再度以较大优势

　　8月手机市场上三星重新将冠军位收回囊中，获得17.2%的关注比例，华为3.1个百分点。华为、苹果分别以14.1%、13.7%的关注比例分居第二、三位。第二阵营品牌关注度与第一阵营差距较大，OPPO以4.8%的关注度领跑第二阵营，但关注比例与苹果相差近9个百分点。整体来看，本月前十五品牌的用户关注集中度进一步下降，本月降至81.5%。

　　(图) 2015年8月中国手机市场品牌关注比例分布

　　品牌格局大变动，十二家品牌排名变化

　　与上个月相比，本月手机品牌关注格局继续发生着大范围的变化。关注的十五家品牌中，十二家品牌排名变化，其中三星重新将冠军位置收回囊中，华为滑至第二。OPPO、联想、vivo、中兴、索尼移动、大神排名均出现不同位次的上升。

　　表 2015年7-8月中国手机市场品牌关注比例对比

　　 

　　产品：iPhone 6(通) 苹果 手机2苹果iPhone 6系列以显著优势夺冠

　　二、产品关注格局

　　(一) 产品系列

　　苹果iPhone 6系列以显著优势独占鳌头

　　从产品系列来看，8月苹果iPhone 6系列以7.8%的关注比例仍高居榜首，关注比例较上月增长1.2个百分点。三星GALAXY S6系列及苹果iPhone 5S系列分居第二、三位。苹果iPhone 6 Plus系列及华为 荣耀7系列排在第四、第五位。整体来看，第二至第五的四大系列产品关注度差距不大。

　　(图) 2015年8月中国手机市场产品系列关注排名

　　(二) 产品型号

　　苹果iPhone 6(通)以明显优势高居榜首

　　从产品关注来看，本月苹果iPhone 6(通)以6.8%的关注比例仍为用户青睐的机型，关注比例较上月增长近1个百分点。三星 GALAXY S6(G9200/通)及三星 GALAXY A8(A8000/通)分别排在第二、第三位。

　　国产机型占据九个席位，实力大增

　　从上榜产品的品牌分布来看，本月十五款机型中国产厂商占据九个席位，实力大大增强。其中华为荣耀7与vivo X5Pro进入前五。

　　(图) 2015年8月中国手机市场产品关注排名

　　表 2015年8月中国手机市场关注的十五款产品及主要参数

　　产品：iPhone 6(通) 苹果 手机3国产、大屏手机关注度均下滑

　　(三) 不同价格段产品结构

　　•2000元以下机型关注度累计降3.9个百分点

　　从价格结构来看，本月售价在1000-2000元价格段的机型仍为用户关注的主流，获得28.5%的关注比例，但较上月小幅下降1.6%。千元以下机型关注度也较上月小幅下降，降至20%以下。2001-3000元价格段机型关注度小幅涨1.3%。

　　(图) 2015年7-8月中国手机市场不同价格段产品关注对比

　　(四) 不同类型产品结构

　　•国产、大屏手机关注度均下滑

　　从手机类型来看，本月智能手机、4G手机关注度与上月基本持平，均微幅下滑0.1%。国产、大屏手机关注度也均较上月分别出现3.1%、2.6%的下滑。四核手机关注度本月突破35%，微涨0.7%。

　　(图) 2015年7-8月中国手机市场不同类型产品关注对比

　　(五) 不同屏幕尺寸产品结构

　　•5.5英寸以上超大屏手机关注度涨近3个百分点

　　从屏幕尺寸来看，本月搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型仍用户关注，获得43.4%的关注比例，但较上月下降4.1个百分点。值得关注的是，5.5英寸以上超大屏手机关注度在停滞了一段时间之后，本月增长近3个百分点，达到13.2%。

　　(图) 2015年7-8月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

　　产品：iPhone 6(通) 苹果 手机4主流品牌：华为手机数量超三星

　　三、主流品牌分析：

　　(一)三星、华为品牌关注比例走势

　　• 华为正在成长为三星的强劲对手

　　ZDC监测数据显示，2015年1-8月，三星在前四个月稳居冠军位，但在5月被华为超越，6月短暂夺回冠军位，在7月再度失守，8月重新将冠军位收回囊中。整体来看，华为目前正在带给三星越来越大的压力，三星在高端市场受到苹果的强烈冲击，中低端市场则受到以华为为代表的国产手机阵营的围攻。

　　(图) 2015年1-7月中国手机市场三星、华为品牌关注比例走势

　　(二) 三星、华为产品结构对比

　　• 华为产品数量超三星

　　ZDC监测数据显示，8月华为在售机型的数量达到123款，较三星多出10款，特别是在千元以下、2001-3000元以及3001-4000元机型上，华为产品数量优势显著。但在5000元以上高端机型上，华为目前没有布局。

　　(图) 2015年8中国手机市场三星、华为产品结构对比

　　总结：

　　从阵营来看，国际厂商阵营以三星和苹果为代表，并占据着高端市场的制高点，同时也将大部分的手机利润揽入怀中。国产手机阵营则在中低端市场不断攫取市场份额，未来市场利润或将成为手机厂商考虑的重点。