简述未来建筑材料的发展趋势?
防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料，用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的作用。近年来，随着国民经济的发展和建筑业的持续增长，我国防水卷材行业得到了迅速发展，新材料、新工艺不断增加，生产能力显著提高，部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。
市场规模超1000亿元
根据中国建筑防水协会公布的数据显示，2019年，653家规模以上(主营业务收入在2000万元以上)防水建筑材料企业的销售收入累计为990.43亿元，2020年1-11月份，722家规模以上(主营业务收入在2000万元以上)防水建筑材料企业的销售收入累计为961.72亿元，比2019年同期增长4.7%。前瞻结合市场发展情况，估计2020年我国规上防水建筑材料企业销售收入将达到1040亿元。
我国大部分防水建筑材料企业为小规模企业，按照规上防水建筑材料企业销售收入占整个防水建筑材料行业市场规模的比重为60%计算，2019年我国防水建筑材料市场规模达1651亿元。
中国建筑防水协会公布的数据显示，2019年我国防水建筑材料种防水卷材产品的占比最大，达到63.76%。按照这一比重计算，2019年我国防水卷材市场规模1052亿元，估计2020年我国防水卷材市场规模将突破1100亿元。
住宅领域需求占比最大
防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。
目前防水卷材下下游应用以住宅和民用建筑为主，其次是基础设施，防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位，其中屋面及地下室占比最高;在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。
——以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国防水卷材行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
防水建筑材料行业主要上市公司：目前国内防水建筑材料行业的上市公司主要有东方雨虹(002271)、科顺股份(300737)、凯伦股份(300715)、亚士创能(603378)等。
本文核心数据：中国防水建筑材料产量、中国防水建筑材料产品结构、中国防水建筑材料规模以上企业数量和营业收入、主要上市公司的市场份额
产业概况
1、定义：防水建筑材料是防止水汽侵入建筑物的功能性材料
防水建筑材料是防止雨水、地下水、工业和民用的给排水以及空气中的湿气、蒸汽等侵入建筑物的功能性材料。从产品划分来看，目前建筑防水材料主要为防水卷材和防水涂料。具体包括SBS/APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、自粘防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材等。其中，应用最广泛的是改性防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料和自粘防水卷材。
2、产业链剖析：上游为石油化工原材料，下游为建筑领域
防水建筑材料产业链包括上游石油化工原材料、中游防水建筑材料制造以及下游应用。上游石油化工原材料包括沥青、SBS改性剂、聚酯胎基、基础油、聚醚等;中游包括防水建筑材料制造包括防水卷材和防水涂料的生产制造;下游应用包括房屋建筑、高速公路、城市道桥、地铁等。上游原材料价格波动直接影响防水建筑材料行业的采购成本;下游行业对防水建筑材料行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。
目前，防水建筑材料上游参与者包括宝利国际、融捷股份、中石油燃料油有限责任公司等原材料生产厂商。防水建筑材料产业链中游是防水建筑材料制造商，包括东方雨虹、科顺股份、北新建材、凯亮股份等。下游参与者包括建筑企业，如中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国电建等。
产业发展历程：行业处在转型升级期
最初的沥青油毡起源于欧洲，于20世纪20年代传入中国，我国的生产应用始于40年代。新中国成立后，我国创建了一批油毡厂，1952年全国油毡产量达到1500万平方米。油毛毡在相当长的一段时期内都是唯一的防水材料。
20世纪80年代以来，随着经济建设的发展，建筑业的迅速崛起，对防水材料的要求也进一步提升，带动了防水材料工业的迅速发展。同时，我国开发出三元乙丙橡胶、氯化聚乙烯一橡胶共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材，自行研制的SBS、APP改性沥青防水卷材。
近年来，随着国民经济的发展和建筑业的持续增长，我国建筑防水材料行业得到了迅速发展，新材料、新工艺不断增加，生产能力显著提高，部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。
上游供给情况：中国沥青产能逐年上升
根据隆众资讯数据，2012-2020年，中国沥青产能呈逐年增长趋势，从2012年的2696万吨增长至2020年的7005万吨，年均复合增长率约12%。2020年我国沥青总产能达到7005万吨。一直以来，我国沥青供给方面始终处于产能过剩的状态，一方面各大沥青生产企业产能不断扩张，另一方面，新增沥青生产水平跟不上产能扩张速度。
下游发展情况：中国建筑业产值不断扩大
近年来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2010-2020年，中国建筑业总产值由9.52万亿元增长至26.39万亿元。2020年，中国建筑业产值达到263947.04亿元，比2019年增长6.24%。
2020年，全国建筑业企业房屋施工面积149.47亿平方米，比2019年同比增长3.68%，增速比2019年提高了1.36个百分点;竣工面积38.48亿平方米，连续四年下降，比2019年下降4.37%。
产业发展现状
1、产量：中国防水建筑材料总产量持续攀升
根据中国建筑防水协会的相关数据，2012-2020年，中国防水建筑材料产量逐年上升，由13.56亿平方米增长至25.15亿平方米。2020年，防水建筑材料产量25.15亿平方米，由于疫情的影响，增速有所放缓，并呈现前低后高态势。
2、规模：2020年中国防水建筑材料行业规模以上企业营业收入达到1087亿元
据中国建筑防水协会披露的数据显示，2016-2020年，我国防水建筑材料行业规模以上(主营业务收入在2000万元以上)企业的营业收入呈波动上升的态势。2020年，随着防水行业经济活动的持续复苏，规模以上防水建筑材料企业的主营业务收入较2019年有所上升，达到1087亿元，行业效益进一步改善。
2、产品结构：当前防水建筑材料以沥青基卷材为主，高分子防水卷材受到政策鼓励
根据中国建筑防水协会数据，2020年，我国防水建筑材料的产品中的SBS/APP卷材占比为30%，自粘卷材占比为18%，SBS/APP卷材和自粘卷材均属于沥青基卷材。高分子卷材和沥青瓦占比分别为14%和1%，防水涂料的占比为30%。
高分子防水卷材包括EPDM、PVC、TPO等材料，耐久性高、安全环保无污染，甚至可以重复使用，是未来防水材料发展的主流，市场需求会逐渐提高。在《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录(2016-2017年本)》中，工信部将高分子防水卷材列为鼓励推广的建材工业产品目录。
2021年7月，国家住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及安全生产施工工艺、设备和材料目录(第一批)(征求意见稿)》。其中，沥青类防水卷材热熔工艺为限制类施工工艺，可替代的施工工艺、设备、材料有高分子增强复合防水卷材、自粘类改性沥青防水卷材、高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材等。
产业竞争格局
1、区域竞争：区域分布相对集中，山东省防水建筑材料生产企业较多
在企查猫平台以“防水建筑材料”为关键词进行检索，数据显示，我国防水建筑材料行业生产企业数量较多，但企业规模较小。通过对企业所在地进行汇总可知，我国山东省、江苏省、河北省防水建筑材料生产企业相对较多。防水建筑材料的经济运输半径约为500公里，因此具有一定的区域性特征;行业内企业普遍规模较小，较多企业局限于生产所在地区域从事防水材料的销售，进一步加剧了行业的区域性特征。
从代表性企业区域分布看，防水建筑材料行业内领先企业东方雨虹、北新建材、远大洪雨均位于北京;科顺股份、卓宝科技和蓝盾防水位于广东省内;凯伦股份、雨中情、三棵树分别位于江苏、陕西和福建。
2、企业竞争：行业集中度较低，东方雨虹为行业龙头
根据中国建筑防水协会统计数据，2016-2020年防水建筑材料规模以上企业数量波动上升，2018年规模以上防水企业数量达到784家，为近年来的最高值;2019年规模以上防水企业数量为653家，2020年达到723家。
目前，国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散、竞争不够规范，“大行业、小企业”依旧是行业发展标签。根据相关上市公司的防水建筑材料业务营业收入占中国防水建筑材料行业规模以上企业营业收入的比例计算得到其市场份额。东方雨虹的市场份额达到15.87%，为行业第一。
根据中国房地产业协会披露的相关数据，2018-2021年，东方雨虹均获评2020中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌，首选率位于行业第一，“东方雨虹”品牌已经成为中国建筑防水行业公认的优质品牌。其余领先品牌有科顺、北新建材、凯伦、卓宝、雨中情等。
产业发展前景及趋势预测
1、新型防水材料将广泛应用，行业集中度将逐步提高
防水材料是建筑业及其它相关行业所需要的重要功能材料，是建筑材料工业的一个重要组成部分。随着我国国民经济的快速发展，不仅工业建筑与民用建筑对防水材料提出了多品种、高质量的要求;在桥梁、隧道、国防军工、农业水利和交通运输等行业和领域中也都需要高质量的防水密封材料。
我国高分子防水材料在中高端防水市场的应用将不断扩大，应用率逐渐提升。行业技术进步加速，防水建筑材料制造工业技术与装备水平全面提升，淘汰落后生产能力，促进行业结构调整和产业升级，也有利于优势企业做大做强，行业集中度逐步提升。
2、到2025年主要防水材料总产量将达到35亿平方米以上，规模以上企业营业收入超过1800亿元
2021年5月，中国建筑防水协会发布《建筑防水行业“十四五”发展展望》，指出“十四五”期间我国防水建筑材料行业的发展目标，并提出2035年将我国基本建设成为世界防水强国为远景目标。“十四五”期间，我国主要防水材料产量的年均增长率保持在7%以上，到2025年，主要防水材料总产量达到35亿平方米以上，规模以上企业营业收入超过1800亿元，规模以上企业利润总额超过120亿元。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国防水建筑材料行业产销需求与投资预测分析报告》
