Question

如果想做投资顾问和理财顾问的工作需要了解哪些知识，不是本专业的。

需要学习哪些知识，请详细列出，谢谢！

Answer 1

我不知道你这个投资顾问和理财顾问是什么公司和什么性质的。

我所见到的投资顾问和理财顾问其实都业务人员，只是为了给客户好看，起的这个名字而已。当然有的较大公司和银行的理财顾问还是很高级别的。

如果是业务人员，需要了解的知识不用太多，公司在上岗前都会进行相关培训，都会给你相关资料去熟悉，因为投资和理财这个面比较广，看你公司的性质是做基金、外汇、私募、保险等。需要的金融知识也不同，基本上对金融的基本概念都了解。对每天报纸上财经版块的信息都知道，并且能说明白就可以了。基本都是一些专业词汇，具体的实际应用书上都没有的，都是在工作中慢慢学的。

如果是专业理财顾问，那基本都是金融学或投资学专业出来的了，那需要的知识就多了，金融学原理、投资学、证券投资、外汇、保险、金融风险、数量经济都得涉猎，因为真正的理财顾问都是多产品结合来做，必须各个产品领域都得很了解。

Answer 2

需要学习的东西多了，像宏观经继续，微观经济学，货币战争、税务相关的知识，还有比较有用的资本论。。。。。
以上这些都是储备经济方面的知识以及分析经济现象的知识
没有必须的，要想专业的，就要有相应的知识积累，尤其是要有自己的见解；
如果平时对这方面的信息比较感兴趣，也可以先进入这样的公司，边做边学，慢慢成长。
祝你好运！

Answer 3

这样，你系统的看一遍AFP（金融理财师）的内容， 这个是针对个人的

如果麻烦，就先看下 银行从业的《理财基础》

Answer 4

我国证券类的投资顾问是专业人员，需要通过证券投资咨询的从业资格考试，通过有投资咨询资格的公司向中国证券业协会申请后获得证券投资咨询执业资格，可以为客户提供专业的投资咨询意见，银行的理财中心或者保险公司要求你至少要有理财规划师的资格

Answer 5

我是做投资理财，希望可以帮上你