如何做超市的市场分析
全球超市发展历程
超市业态最早出现在美国，1919年美国人桑德斯开设了第一家自助商店。1930年，第一家现代超市诞生，随后超市这种业态就在全世界开始盛行。全球零售业巨头沃尔玛在1962年开出第一家超市，1963年法国超市巨头家乐福从一家平价超市起步，经过多年发展两家企业逐渐成为行业龙头。1981年中国开设了第一家超市，随后超市逐渐在中国遍地开花。20世纪90年代起，外资开始在全球跑马圈地，包括在中国这个广阔的市场中扩张。2010年以来，随着电商发展，传统超市开始衰落，线上线下新零售格局开始建立，生鲜超市等新业态开始出现。在人工智能、物联网等新技术的赋能下，无人超市、智慧超市等逐渐进入消费者视野。
全球超市市场竞争情况
根据凯度和NRF(美国国家零售联盟)发布的2022年全球零售商10强排名。报告显示，排名全球前十的零售商分别是：沃尔玛、亚马逊、开市客、施瓦茨集团、家得宝、阿尔迪、家乐福、阿霍德、宜家。其中家乐福以5382亿美元的零售收入排名第一，远超第二名亚马逊。
从区域竞争来看，根据德勤发布的《2022全球零售力量》报告，全球零售前100强超市主要分布于美国、法国、英国等国家，其中美国有9家超市在全球零售100强内榜上有名，而法国有5家、英国有4家。德国、澳大利亚、加拿大也分别有3家。
全球超市市场规模及预测
eMarketer数据显示，2020年全球零售总额受疫情影响出现了短期的下滑，达到23.7万亿美元。受到零售电商销售额持续增长以及线下实体店销售反弹的影响，2021年全球零售总额达到26.0万亿美元，较2020年增长9.7%;而根据Mordor Intelligence数据，2022年，全球零售总额达到27.34万亿美元。
根据The Business Research Company报告，2022年全球超市和大卖场市场规模约为3.14万亿美元，预计2023年将增长至3.37万亿美元，此后将以6.5%的年复合增长率增长，则到2028年，全球超市和大卖场市场规模约为4.62万亿美元。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国超市行业商业模式与投资战略规划分析报告》
一、中国零售业态状况
1、百货商店
2、超市市场
3、仓储式商场
4、专业店
5、便利店
6、其他业态
二、中国零售企业经营状况
1、中国零售业发展趋势
2、中国零售业特征分析
3、外资零售企业发展状况
第二章 中国超市业概况
一、发展历程
二、经营状况及规模分析
1、中国超市发展效益与速度
2、超市竞争状况分析
1）国内超市中不同区域企业的对抗
2）大型综合超市与中小普通超市的对抗
3) 超市、便利店业界竞争现状剖析
三、中国超市地区性分布及趋势差异
1、华北地区
2、华东地区
3、华南地区
4、东北、西北、西南地区
四、中国城市超市饱和度评价
第三章 中国超市业市场分析
一、中国超市业宏观市场环境
1、社会消费品市场零售总额
2、居民家庭收入、可支配收入
3、居民消费结构变化
1）中等收入群体消费状况
2）高收入群体消费状况
3）低收入群体消费状况低收入群体的生活状况
二、消费者调查
1、调查内容
1）基本情况
2）数据整理及分类
2、问卷分析
1）商品种类分析
2）顾客对超市购物价值的感知
3）购物考虑因素分析及期望
4）北京、上海、广州常去的超市排名
5）顾客对超市的投诉及超市的投诉处理
第四章 中国超市企业经济类型竞争分析
一、外商投资与中国超市企业的竞争
1、2002年沃尔玛在中国的扩张、评述
2、2002年家乐福在中国的扩张、评述
二、内资超市的竞争力分析
1、中国超市企业发展策略
2、中国超市企业进入整合时期
3、联华和华联对比分析
第五章 WTO与中国超市业
一、中国超市业的开放与改革前景分析
1、分销权方面的开放
2、电子商务发展
3、外贸体制改革和外贸行业的对外开放
4、其他服务业的开放
二、中国对连锁超市业开放的限制
三、入世对中国超市行业的影响
第六章 主要结论
一、 中国超市业存在的问题及对策
1、规模化连锁经营亟待提高
2、超市商品管理水平，还没有真正的主动经营
3、商品结构不合理，主力商品不突出，造成超市与其他业态雷同
4、亟待开发超市自有品牌
二、中国超市业发展趋势
1、连锁超市代表流通体制改革方向，将成为最具潜力的经济增长点
2、规模化、组织化程度提高，是连锁超市发展的基本取向
3、重质量，提高连锁超市管理水平是当务之急
三、中国超市业发展预测
1、从中国超市经营理念发展的角度分析
2、从中国超市业态发展的角度分析
3、从中国超市营销策略发展的角度分析
4、从中国超市管理技术创新发展的角度分析
四、外商涉足中国连锁商业领域应注意问题
1、尽快实施资本运营战略
2、明确经营定位
3、提高科技含量
4、加强地方与政府的交流对接
附相关文章
一、超市术语解释
二、数字解读“沃尔玛：1小时、50％折扣、70万红利
三、沃尔玛如何实现E化价值
四2002年中国十大商业新闻
——预见2023：《2023年中国超市行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
行业主要上市公司： 高鑫零售(06808)、永辉超市(601933)、家家悦(603708)、红旗连锁(002697)等
本文核心数据：超市行业市场规模、超市行业百强门店数量
行业概况
1、定义
超级市场(super
market)简称超市，亦称“自选商店”，是实行敞开式售货，由顾客自我服务的零售商店。出售的都是有合理包装的规格化商品。在包装上标有品名、重量、售价、厂牌、出厂日期等，商品按品种系列敞开陈列在货架上，任顾客自选自取，并备有推车和提篮供顾客使用，顾客选货后在出口处付款。
超市出售的商品开始以食品为主，后来向日用百货、服装、衣料、家用电器、家具等方面发展，规模不断扩大。其主要优点有三：1)因顾客可直接触摸商品，容易诱发其购买动机，从而加速商品流通，增大商品销售额，提高零售商业的功能;2)因不设售货员和减少其他工作人员，可降低流通费用，从而增强商业竞争能力;3)采用电子计算机计价、收款、开票，简化和缩短了交易过程。
根据中国商务部颁布的零售业态分类标准，根据其经营方式、商品结构、服务功能、以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定经营场所等因素，将零售业分为17种业态。其中有店铺零售业态共有12种，无店铺零售业态共有5种。
根据零售业态的划分，超市零售业态除定义的超市外，部分的便利店、折扣店、仓储式会员店也以超市业态呈现。
2、产业链剖析：中游品牌众多
超市产业链上游主要是食品、百货供应环节;中游环节可分为综合超市、生鲜超市等多种业态;下游环节为流通环节，分为线下和线上外两种渠道。
超市上游原材料供应商包括金龙鱼、宝洁、中粮糖业等消费品供应商;中游主要有永辉超市、沃尔玛、联华、大润发等;最后通过实体店或者线上销售渠道如饿了么、美团外卖或APP、小程序等渠道传递至消费者。
行业发展历程：已发展至3.0阶段
中国超市发展受到市场参与者、供应链变革史和消费者行演进的推动，主要经历了从传统标准化到非标供应链再到多渠道供应三个大阶段、四个小阶段。1995年以前，我国超市行业处于起步阶段;1995-2011年，是传统超市的黄金时期;在2011年前后中国电商行业发展进入顶峰时期，以非标品(生鲜)供应链为优势、经营效率领先的民营龙头超市企业进入黄金发展时期;现今，随着电商的持续发展以及消费者需求结构的快速变化，对产品和服务的差异化和便利性需求更强，购物+体验及线上和线下融合的立体化新零售时代来临。大润发、永辉等传统超商拥抱互联网，选择强强联合，新超市业态不断涌现。
行业政策背景：多维度促发展
国家对于超市相关的政策主要集中于推动居民消费热情、支持县域地区布局超市、推动无人及智慧超市发展以及加快超市行业线上线下融合发展等。
行业发展现状
1、超市占零售渠道比重
据Euromonitor数据，2021年超市在我国商品流通渠道中占比约为12.7%，是继电商之后最大的现代零售业态。
注：上图为2021年数据。
2、超市市场供需情况
受疫情等不利因素影响，2021年Top100超市企业客流量和客单价整体呈下降态势，同店可比销售减少，库存周转天数延长。大部分企业的经营业绩弱于疫情爆发的2020年。根据中国连锁经营协会发布数据，2021年，Top100企业销售规模9076亿元，比2020年下降2.6%。其中，62家企业销售额出现负增长，负增长的企业数比上年增加近一倍(2020年销售负增长的企业数为32家);在38家销售额同比增长的企业中有12家实现了两位数增长，分别是沃尔玛、家家悦、钱大妈、世纪华联、卜蜂莲花、美特好、比优特、元初、好特卖、生鲜传奇、万风和东方百佳。
注：中国超市百强数据为中国连锁经营协会于2022年7月发布，截至2023年4月，协会尚未发布2022年榜单，本文中相关数据均更新至2021年;上图增长率为中国连锁经营协会统计公布数据，存在基数调整导致和计算数不一致情况，下同，不再赘述。
2021年，Top100超市企业门店总数约3万个，同比增长2.9%。其中，门店数增加的企业有48家，新增门店总计1380个;门店数净增10个以上的企业有15家，分别是高鑫、物美、联华、家家悦、钱大妈、世纪华联、卜蜂莲花、天虹超市、三江购物、元初、中商超市、好特卖、365生活超市、兴龙广缘、万德隆。
3、超市市场规模
据国家统计局数据，按零售业态分，2021年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长6.0%;2022年，限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长3.0%，则初步统计约为1.08万亿元。
注：注：2021、2022年数据根据国家统计局公布增长率测算得出。
根据Euromonitor
数据，2010年之后超市的增速有所放慢，但仍保持正增长。2021年我国超市及大卖场行业规模为3.09万亿元，2016-2021年CAGR为2.1%。初步测算2022年超市行业销售规模在3.15万亿元左右。
行业竞争格局
1、区域竞争：东部沿海地区总部数量较多
根据中国连锁经营协会，从百强超市区域分布的角度，东部沿海地区省份和直辖市拥有最多超市总部，门店覆盖范围最广;中部次之;西部数量最少，平均销售规模最小，门店覆盖范围也最少。
2、企业竞争：沃尔玛居首，永辉第二
根据中国连锁经营协会发布排名，2021年沃尔玛以990.36亿元的销售规模排名第一，其次是永辉超市，销售规模达989.69亿元;排名第三的高鑫零售2021年销售总计980.05亿元。
行业发展前景及趋势预测
1、超市行业发展趋势
目前中国的整个超市行业正在经历转型优化，这是行业发展的必然趋势。纵观国际，日本等国的零售行业也经历过洗牌和调整。中国零售商超在过去30年间实现了辉煌发展，但发展过剩的情况也十分明显，特别是一线城市。近两年行业中受影响严重的多为全国性的或跨多区域发展的企业，其中尤以大卖场模式发展的企业承压最大。相比而言，区域超商发展压力较弱。这主要得益于一些区域企业本地化扎根运营，与消费者建立了很好的黏性与连接。未来，调整、并购、重组的情况会陆续出现。
随着薄利多销的策略逐渐失去吸引力，部分超市会转而采取差异化战略，逐渐形成不同定位，聚焦各自的目标顾客群体，从而实现一定的市场区分。
2、超市行业市场规模预测
超市所销售的生鲜、食品、日用品都是民生快消品，满足了人民群众的日常生活需求。目前在全国已形成较大规模的连锁型企业有沃尔玛、永辉、华润万家、联华、物美等。连锁企业规模效益明显，市场份额不断扩大。未来，超市行业将继续上演联合、兼并、重组，实现企业网络扩张和资本扩张，市场集中度进一步提升。预计到2028年，中国超市行业市场规模将以2%的年复合增长率稳步增长至3.55万亿元。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国超市行业商业模式与投资战略规划分析报告》。
