Question

客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于非财务信息的有（　　）。

A.收支情况
B.客户的投资偏好
C.客户的年龄
D.财务结构
E.客户的社会地位

Answer 1

【答案】：B、C、E
一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。财务信息是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排（包括储蓄、投资、保险账户情况等）。