Question

保险代理人怎么维护客户

保险代理人怎么维护客户

Answer 1

保险代理公司转让的具体步骤及注意事项

1.明确转让意愿

在决定转让保险代理公司以前，你需要先确定自己的转让意愿。这包括你期待转让的时间、转让的价格以及转让后你是否愿意提供一定的培训及跟踪服务等。

2.寻找合适的顾客

一旦确定了转让意愿，你需要逐渐寻找合适的顾客。你可以通过广告、中介服务或者业界的人脉来寻找潜在的买家。同时，你可以考虑将发布信息在一些专业的保险论坛或者社交媒体上，以扩大你曝光率。

3.谈判和尽职调查

一旦找到有兴趣的顾客，你需要跟他们谈判，并进行尽职调查。商谈的内容包括了转让价钱、转让的范围和条件等。在开展尽职调查时，你需要了解买家背景和运营能力，确保他们有实力继续经营你的业务。

4.签署转让协议

商谈和尽职调查结束后，你与顾客必须签订正式的转让协议。这个协议必须包含转让价钱、支付方式、转让的范围和标准、培训及跟踪服务等具体的内容。在签订合同以前，你能向律师咨询，保证协议的合法性和有效性。

5.开展过户手续

在签订转让协议后，你需要与买家一起进行过户手续。这涵盖了将保险代理公司的注册证书、执照和相关的合同文件等进行过户。你还需要通告保险公司和相关的组织，将买家信息更新为新的业务责任人。

6.提供培训和跟踪服务

做为商家，也可以选择提供一定的培训及跟踪服务，以保证顾客可以顺利接任你的业务。在培训过程中，你能分享自己经验和知识，并协助顾客了解业务流程和客户需求。

Answer 2

这个很宽泛了，简单的说 就是把客户当好朋友处理。逢年过节的发个短信或者打个电话问候下，保单有什么问题第一时间通知客户，等等。在多的细节么多向业务前辈们请教吧。
好好维护客户，会给你带来不少新的客户。
最后祝你展业顺利

Answer 3

1.要充分掌握客户的全信息。
2.节假日要主动联系客户，打电话或发短信。
3.当客户有需要时，第一时间赶到，从客户角度帮客户解决问题。

Answer 4

简单来讲，节假日问候，节假日送礼，时刻保持联系这些是必不可少的，只是工程量真的是太大了你也可以借助一些辅助工具来帮助你，比如什么里德助手啊，其他的软件啊。它里面有一键群发功能的 就很方便啊！