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大公司的投资顾问要求比较高，主要是促成现在有客户完成交易，同时完成销售任务。小公司有的叫投资顾问的则纯粹是拉业务的。
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臻众投资管理
2024-09-30 广告
客户经理和投资顾问都是服务客户得，但是工作内容却很不相同，客户经理主要是开发新客户，服务好自己得老客户。而投资顾问则是要提供投资咨询服务得，两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户，但是他一定要比客户经理要专业，提供有价值性得...
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是客服人员。营销人员居多，国内证券岗位名称处于比较随意的状态，特别对营销人员的称谓！
具体你想了解的公司情况会有所不同，可以咨询了解下。
具体你想了解的公司情况会有所不同，可以咨询了解下。
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这个你要去了解工作内容 因为各个公司对投顾称呼都不同的
如果你说的是我们大众认知的那种投顾的话 就是服务客户 指导客户 提供客户一些信息
现在有好多小型的投资公司（不是证券公司），里面那些投顾基本是拉客户的，看要求就知道了，做咨询的话不会只要大专的， 最少也是本科以上吧，如果没有相应的知识，怎么能指导客户呢。
如果你说的是我们大众认知的那种投顾的话 就是服务客户 指导客户 提供客户一些信息
现在有好多小型的投资公司（不是证券公司），里面那些投顾基本是拉客户的，看要求就知道了，做咨询的话不会只要大专的， 最少也是本科以上吧，如果没有相应的知识，怎么能指导客户呢。
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2010年证监会出政策规定：分析师分成2部分：分析师、投资顾问
追问
这个我知道，那么具体职责或要求是什么呢？
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提供合理的投资咨询与建议
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帮你理财
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