Question

房地产客户档案如何建立和管理

我刚刚到房地产公司做客服，我们部门只有我一个人，我原来页没有相关的工作经验，领导让我建立客户资料和档案管理，我不清楚应该在怎么着手，各位帮帮忙！！客户档案包括什么。客户资料具体都应该有什么信息，还有你知道什么相关的都告诉下我吧

Answer 1

相关资料材料太冲虚和多了，
各散盯省市的房地产政策不一样，客服相关的要求也不一样。
最简单的方法，建议你托朋友找和你单位规模差不多的房地产公司，把他们的日常表格都copy下来。最好工作流程和管理制度也copy过来。不过这些大都属于誉带公司内部资料，所以一定要找熟人弄吧。

Answer 2

　　1、收集客户档案资料建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料。它主要求以下几个方面：
　　（1）有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话以及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景等，这些资料是客户管理和起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。
　　（2）关于客户特征方面的资料，主要包括所处地区的文化、习俗、发展潜力等。其中对外向型客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府政策动态及信息。
　　（3）关于客户周边竞争对手的资料，如其对他竞争者的关注程度等。对竞争者的关系都要有各方面的比较。以于客户产品的市场流向，要准确到每一个“订单”。
　　（4）关于交易现状的资料，主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、未来的发展潜力、财务状况、信用状况等。
　　2、客户档案的分类整理客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的补充、增加，所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。根据营销的运作程序，可以把客户档案资料进行分类、编号定位并活页装卷。第一部分，客户基础资料，象客户背景资料，包括销售人员对客户的走访、调查的情况报告。第二部分，客户购买产品的信誉，财务记录及付款方式等情况。第三部分，与客户的交易状况，如客户产品进唯饥亮出货的情况登记表，实际进货、出货情况报告，每次购买产品的登记表，具体产品的型号、颜色、款式等等。第四部分，客户退赔、折价情况。如，客户历次退赔折价情况登记表，退赔折价原因、责任鉴定表等。以上每一大类都必须填写完整的目录并编号，以备查询和资料定位；客户档案每年分年肢猜度清理、按类装订成固定卷保存。
　　3、建档工作有三点值得注意指宽：第一、档案信息必须全面详细。客户档案所反应的客户信息，是我们对该客户确定一对一的具体销售政策的重要依据。因此，档案的建立，除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外，还应包括它的经营特色、行业地位和影响力、分销能力、资金实力、商业信誉、与本公司的合作意向等这些更为深层次的因素。第二、档案内容必须真实。这就要求业务人员的调查工作必须深入实际，那些为了应付检查而闭门造车胡编乱造客户档案的做法是最要不得的。第三、对已建立的档案要进行动态管理。