三国演义简介
简介：《三国演义》通过集中描绘三国时代各封建统治集团之间的政治、军事、外交斗争，揭示了东汉末年社会现实的动荡和黑暗，谴责了封建统治者的暴虐，反映了人民的苦难，表达了人民呼唤明君、呼唤安定的强烈愿望。
《三国演义》是中国古典四大名著之一，是中国第一部长篇章回体历史演义小说，全名为《三国志通俗演义》（又称《三国志演义》），作者是元末明初的著名小说家罗贯中。《三国志通俗演义》成书后有嘉靖壬午本等多个版本传于世，到了明末清初，毛宗岗对《三国演义》整顿回目、修正文辞、改换诗文。
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《三国演义》是中国文学史上第一部章回小说，是历史演义小说的开山之作，也是第一部文人长篇小说。
《三国演义》的艺术成就更重要的是在军事政治描写和人物塑造上。小说最擅长描写战争，并能写出每次战争的特点。注意描写在具体条件下不同战略战术的运用，指导作战的主观能动性的发挥，而不把主要笔墨花在单纯的实力和武艺较量上。
如官渡之战、赤壁之战、彝陵之战等，每次战争的写法也随战争特点发生变化，在写战争的同时，兼写其他活动，作为战争的前奏、余波，或者战争的辅助手段，使紧张激烈、惊心动魄的战争表现得有张有弛，疾缓相间。
如在赤壁之战前描写孙、刘两家的合作、诸葛亮、周瑜之间的矛盾，曹操的试探，孙、刘联军诱敌深入的准备等等，在人物塑造上，小说特别注意把人物放在现实斗争的尖锐矛盾中，通过各自的言行或周围环境，表现其思想性格。如曹操的奸诈，一举一动都似隐伏着阴谋诡计。
张飞心直口快，无外不带有天真、莽撞的色彩；诸葛亮神机妙算，临事总可以得心应手，从容不迫。著名的关羽“温酒斩华雄”、“过五关斩六将”、张飞“威震长坂桥”、赵云“单骑救幼主”、诸葛亮“七擒孟获”、“空城计吓退司马懿”等更是流传极广的篇章。
参考资料：三国演义-百度百科
《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。全书反映了三国时代的政治军事斗争，反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化，概括了这一时代的历史巨变，塑造了一批咤叱风云的英雄人物。
在对三国历史的把握上，作者表现出明显的拥刘反曹倾向，以刘备集团作为描写的中心，对刘备集团的主要人物加以歌颂，对曹操则极力揭露鞭挞。今天我们对于作者的这种拥刘反曹的倾向应有辩证的认识。尊刘反曹是民间传说的主要倾向，在罗贯中时代隐含着人民对汉族复兴的希望。
《三国演义》刻划了近200个人物形象，其中最为成功的有诸葛亮、曹操、关羽、刘备等人。诸葛亮是作者心目中的“贤相”的化身，他具有“鞠躬尽瘁，死而后已”的高风亮节，具有近世济民再造太平盛世的雄心壮志，而且作者还赋予他呼风唤雨、神机妙算的奇异本领。
曹操是一位奸雄，他生活的信条是“宁教我负天下人，不教天下人负我”，既有雄才大略，又残暴奸诈，是一个政治野心家阴谋家这与历史上的真曹操是不可混同的。关羽“威猛刚毅”、“义重如山”。但他的义气是以个人恩怨为前提的，并非国家民族之大义。刘备被作者塑造成为仁民爱物、视贤下士、知人善任的仁君典型。
《三国演义》描写了大大小小的战争，构思宏伟，手法多样，使我们清晰地看到了一场场刀光血影的战争场面。其中官渡之战、赤壁之战等战争的描写波澜起伏、跌宕跳跃，读来惊心动魄。
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《三国演义》以75万字的规模，用一种比较成熟的演义体小说语言，塑造了四百多个人物形象，描写了近百年的历史进程，创造了一种新型的小说体裁，这不仅使当时的读者“争相誊录，以便观览”，而且也刺激了文士和书商们继续编写和出版同类小说的热情。
自嘉靖以后，各种历史演义如雨后春笋，不断问世，从开天辟地，一直写到当代。据不完全统计，今存明、清两代的历史演义约有一二百种之多。
罗贯中（约1330年－约1400年），元末明初小说家。名本，字贯中，号湖海散人，汉族，山西并州太原府人。罗贯中早年曾参与反元的起义斗争。明朝建立之后，专心致力于文学创作。
毛纶，字德音，号声山，明代文学评论家。与金圣叹是同时代人。他在当时也颇有文名，但一生穷困不仕。中年以后，双目失明，乃评《琵琶记》、《三国志演义》以自娱。评书时，由他口授，再由其子毛宗岗校订、加工和最后定稿。
毛宗岗（1632～1709），字序始，号子庵，生于明崇祯五年，中国清初文学批评家。毛宗岗是现存《三国演义》的修订者，其情节上有一定的变动，有增删，还整顿回目，修正文辞，改换诗文。
参考资料：百度百科-三国演义
《三国演义》是中国古典四大名著之一，是中国第一部长篇章回体历史演义小说，全名为《三国志通俗演义》（又称《三国志演义》），作者是元末明初的著名小说家罗贯中。
《三国志通俗演义》成书后有嘉靖壬午本等多个版本传于世，到了明末清初，毛宗岗对《三国演义》整顿回目、修正文辞、改换诗文。
《三国演义》描写了从东汉末年到西晋初年之间近百年的历史风云，以描写战争为主，诉说了东汉末年的群雄割据混战和魏、蜀、吴三国之间的政治和军事斗争，最终司马炎一统三国，建立晋朝的故事。反映了三国时代各类社会斗争与矛盾的转化，并概括了这一时代的历史巨变，塑造了一群叱咤风云的三国英雄人物。
全书可大致分为黄巾起义、董卓之乱、群雄逐鹿、三国鼎立、三国归晋五大部分。在广阔的历史舞台上，上演了一幕幕气势磅礴的战争场面。作者罗贯中将兵法三十六计融于字里行间，既有情节，也有兵法韬略。
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2009年 入选 2009年度第三批优秀国产动画片 2009年 入选 2009中国动画学会——年度推荐作品 2009年 提名 第15届上海电视节“白玉兰奖”——最佳国产动画片 2009年 荣获 第9届四川电视节“金熊猫奖”.
最佳动画系列片奖 2010年 荣获 2009年度全国少儿节目精品及动画精品——优秀动画片特等奖 2010年 荣获 第6届中国国际动漫节“美猴奖”——最佳动画配音奖 2010年 提名 第6届中国国际动漫节“美猴奖”—最佳中国动画系列大片 2010年 荣获 2010天下动漫风云榜——十大年度动漫作品、十大年度风云事件 2010年 荣获 第25届中国电视金鹰奖——最佳动画片奖.
2010年 荣获 第3届厦门国际动漫节“金海豚”奖——最佳影视动画电视系列片提名奖 2010年 荣获 2009年度国产原创动画作品及创作人才扶持项目——最佳导演大奖（朱敏）、最佳动画长篇提名奖 2011年 荣获 2011国家动漫精品工程动漫创意奖优秀创意动画电视
参考资料来源：百度百科 三国演义
《三国演义》，全名为《三国志通俗演义》，又称作《三国志传》、《三国全传》、《三国英雄志传》，是中国第一部长篇历史章回小说。作者一般被认为是元末明初的罗贯中。虚实结合，曲尽其妙，是四大名著中唯一根据《三国志》历史事实改编之小说，但也让许多人误以为《三国演义》的内容就是三国正史。明末清初文学家、戏曲家李渔有言曰：“演义一书之奇，足以使学士读之而快，委巷不学之人读之而亦快；英雄豪杰读之而快，凡夫俗子读之而亦快。”
全书可大致分为黄巾起义、董卓之乱、群雄逐鹿、三国鼎立、三国归晋五大部分。在广阔的历史舞台上，上演了一幕幕气势磅礴的战争场面。作者罗贯中将兵法三十六计融于字里行间，既有情节，也有兵法韬略。
《三国演义》是中国文学史上第一部章回小说，是历史演义小说的开山之作，也是第一部文人长篇小说。
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时代背景
元末明初，社会矛盾尖锐，农民起义此起彼伏，群雄割据，多年战乱后朱元璋剿灭群雄，推翻元王朝，建立明王朝。期间人民流离失所，罗贯中作为一名杂剧和话本作者，生活在社会底层，了解和熟悉人民的疾苦，期望社会稳定，百姓安居乐业，作为底层的知识分子思考，并希望结束动荡造成的悲惨局面。由此就东汉末年的历史创作了《三国演义》这部历史小说。
艺术成就
《三国演义》精于塑造人物形象，能通过叙述人物的行动和举止来反映人物独特个性。如诸葛亮、刘备、曹操、关羽、张飞等早已深入民心，性格突出，全赖罗贯中绘形绘声和生动逼真的描写，令读者如见其人，如闻其声。
善于描写战争场面和政争智斗，描述各战事精彩绝伦，如亲历其境之妙，更首创单挑场面，突显武将于沙场上的勇猛威武与英雄形象。
结构宏伟紧密，全书人物众多，头绪纷繁，情节复杂，惟作者能以蜀汉为中心，抓紧魏蜀吴三国间的冲突矛盾，写来井井有条，脉络清晰，规模宏大。
语言方面夹用文言白话，明快生动，既吸收古代文言的精华，亦加以适当的通俗化，故能“文不甚深，言不甚俗”，收雅俗共赏之艺术效果。
参考资料：百度百科：《三国演义》
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2009年5月4日再次修改细节
汉室倾颓·讨伐董卓
东汉末年，宦官弄权，民不聊生。中平元年（公元184年），张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。榜文前，刘备、关羽、张飞三兄弟萍水相逢。三人都有为国效力之心，于是结为异姓兄弟，投了刘焉。在与黄巾军的对阵中，三兄弟各显非凡的才能，两番大败黄巾军，救了被张角打败的董卓。董卓因三人白身而轻视三人，张飞欲杀董卓为刘备劝止。同破黄巾的朱儁、孙坚等人都有封赏，唯独刘备被冷落，仅得安喜县尉。到任四月，督邮来县巡视，借机索要贿赂。因刘备不从而欲存心陷害，张飞得知后怒鞭督邮，三人被迫弃去职位，投了刘恢。不久参加平定鱼阳之战，刘备因立功被任平原令，开始有了一支人马。
中平六年（公元189年），汉灵帝死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。然而十常侍专政，皇宫内预伏极大危机。何进不听曹操进言，终为十常侍诱杀。此时袁绍等领兵诛杀宦官。而何进曾调外兵入京，致使西凉刺史董卓进兵京师。董卓进京后诱吕布，杀丁原，逐袁绍，废少帝，立献帝，专权朝野，残暴有如商纣。司徒王允假托寿诞，召集满朝公卿商议，曹操自告奋勇前往行刺，为董卓发觉，危急中献上自王允处借来的七星宝刀而脱身。
曹操被董卓追杀，逃至中牟县为当时县令陈宫所获。陈宫义释曹操，并弃官随之离去。途经曹操之亲戚吕伯奢家时，因误会而杀害吕伯奢一家，并说出“宁教我负天下人，休教天下人负我”之语。陈宫愤怒，独自离开。曹操只身前往陈留，散尽家资招蓦兵马，亲友皆来相投，亦有了一支人马。曹操更写信给袁绍，并会齐中原豪杰。十八路诸侯结盟共讨董卓，声势浩大。而初次交手，便出现了内部问题，预示其不能成功的结果。
董卓那里，派出大将华雄，斩去十八镇诸侯多位上将，关羽自告奋勇却因自身的地位而为众诸侯所叱，唯曹操赏识人材，斟热酒令出战。酒尚温，关羽已斩华雄而回。随后大将吕布骑赤兔马亲出虎牢关，袁结亦派八路诸侯迎敌。众诸侯难敌吕布之勇，危难时候张飞救下公孙瓒而与吕布交手。因吕布奇勇，关羽、刘备先后出战，最终吕布不敌，败退虎牢关。八路诸侯乘胜出击大获全胜，曹操暗中犒赏刘关张。
因十八路诸侯势大，董卓放弃洛阳而迁献帝于长安。盟军入洛阳后各怀异心。孙坚拾得传国玉玺而与袁绍反目，独自退回江东时遇荆州刘表拦截。曹操见众诸侯无进取之心，愤怒离去。诸侯之盟即解，甚至彼此火并。磐河处，公孙瓒与袁绍交战时独自落败为一小将军赵云所救。自此赵云投于公孙瓒帐下，然而公孙瓒却不能用其才。此时，诸侯亦多有死于火并之中，江东孙坚也丧于刘表之手。
长安，董卓因诸侯之败，而俞发专政且残暴不仁。王允利用歌妓貂蝉设连环计，使吕布与董卓反目成仇。最终董卓被吕布杀于受禅台上，然而王允亦为董卓部将所杀。
奉立天子·擒杀吕布
董卓死后，中原大乱，军阀混战之中，青州黄巾又起，曹操前往讨伐，编制了“青州兵”，曹操势力再次扩大。曹操父曹嵩死于徐州。为报父仇，曹操借机征讨徐州，并下令屠城。徐州太守陶谦向北海孔融求救，孔融又到平原找到刘备。刘备去公孙瓒处借了兵马与赵云，前往徐州助阵。
在曹操报仇的同时，吕布、张邈采纳陈宫之言，袭了兖州，曹操被迫回战吕布。濮阳城中一战，曹操险些丧命。而刘备处，陶谦三让徐州，使曹操费力征讨不得的徐州为刘备唾手而得。
长安处董卓残部发生内讧，曹操入长安救驾，借机将献帝劫至许昌，开始了“挟天子以令诸侯”，大权独揽。与此同时，江东孙策利用亡父孙坚留下的传国玉玺，向袁术借了兵马，逐渐平定江东六郡八十一州，奠立了日后三分天下有其一的吴国基业。袁术得了玉玺，即刻称帝。
吕布兵败投了刘备，却趁刘备征伐袁术之机夺了徐州。刘备只得暂居小沛。在刘备与袁术两家求助之际，吕布辕门射戟救了刘备。不久刘备又为吕布所迫，投了曹操。曹操先后三次征伐张绣而未果，张绣自行投降。
建安三年（公元198年），曹操讨伐吕布，苦战日久未果。而吕布却因内患陈登，且惑于妻妾之言，终为曹操所擒。白门楼上，刘备一语将吕布致死。同时曹操也怒斩高顺，泪别陈宫，义降张辽。吕布既定，曹操势力更加扩大。
内阁密诏·千里独行
朝延上，曹操更加作威作福，许田打围之时对献帝无礼而为许多人所愤怒。皇帝密召国舅董承入宫，授以衣带诏，教图曹操。西凉马腾与刘备最终亦参与此谋。刘备参与后为避曹操嫌疑，在园中种菜却为曹操叫去赏梅。曹操煮酒论英雄令刘备吃惊，刘备以畏雷之说巧妙掩饰。不久刘备即借剿灭袁术之机脱身。袁术与刘备交战，死于军中。
皇宫内，衣带诏事发，董承等皆遇害。曹操派兵征讨刘备，刘备大败而与张飞失散，投了袁绍。关羽被困下邳，曹操爱其才，遣张辽说降，为保刘备家眷，关羽与曹操约法三章而降。
在曹操处，关羽受到非常人的待遇，且得了吕布所骑赤兔马。在刘备唆使下，袁绍起兵与曹操交战于白马，关羽斩颜良诛文丑，解了曹操白马之围。因得知刘备在袁绍处，关羽离开许都，前往河北。临行时挂印封金，令曹操即憾又赞。关羽一路，千里走单骑，过五关斩六将，几经周折，最终于张飞，刘备聚于古城。又因公孙瓒兵败自焚，赵云独自一人云游四海与刘备相遇，自此终身为刘备爱将，情义比桃园。
官渡之战·大破袁绍
建安四年（公元199年），江东孙策为部下家客所害，身受重伤，更因受于吉之气而身亡。孙权坐领江东，承父兄基业，与曹操修好。
袁绍得知后起大军七十万伐曹操，曹操起七万兵相迎，战于官渡（此时为建安五年，公元200年）。曹操几经挫折却始终坚持。袁绍谋士许攸进言而不为所用，因而来投曹操，并献火烧乌巢之计。一夜大火，袁绍势力大衰。仓亭处曹操再破袁绍，最终袁绍吐血而亡。刘备趁火打劫，自汝南起兵攻曹，却为曹操打败，投了荆州刘表，驻守新野。大小数战，曹操终攻克冀州，然而郭嘉病故。临终时献密计，使曹操短期平定了辽东。自此北方已尽属曹操。
三顾茅庐·荆襄之变
建安十二年（公元207年），荆州处，因刘表次子娘舅蔡瑁与刘备争权，而两番设计陷害刘备。刘备跃马檀溪，大难不死，行至水镜庄上，得水镜先生司马徽点拔，闻卧龙、凤雏之说。次日路遇毛遂自荐的徐庶，即刘备军中的第一位军师。曹军进犯，徐庶大败曹军，展露的大才为刘备大开眼界。曹操以徐庶之母为要挟将徐庶赚至许都，徐庶临行时，向刘备推荐了诸葛亮，即卧龙先生，并许下了终生不为曹操设计之誓。
自建安十二年秋至建安十三年（公元208年）春，刘备三顾茅庐，寻访诸葛亮。诸葛亮大为感动，在隆中为刘备分析了天下形势，道破天时、地利、人和之玄机，最终出山辅佐刘备，成为一代贤相。
博望坡、新野城两次火攻，诸葛亮大破曹军。刘表病逝，蔡瑁暗里拥立幼子刘琮，并将荆襄九郡献了曹操。曹操八十三万大军下追赶刘备。刘备被迫携民渡江，饱经挫折屈辱。赵云为救幼主刘禅，在长坂坡于曹操八十三万大军中七进七出，闯下一世英明。同时张飞大喝长坂桥，又使曹营许多将士从此闻风丧胆。在关羽、诸葛亮与刘表长子刘琦的接引下，刘备入了江夏。
赤壁之战·火烧曹兵
赤壁之战这一部分为全书中非常精彩的一段。
曹操书信至江东，威胁孙权投降，共擒刘备。孙权派鲁肃过江探虚实。诸葛亮借机入东吴，舌战群儒，智激周瑜，终于使得孙权决计破曹操。在柴桑，周瑜起五万兵，与曹操八十三万大军隔江对峙。水上交战，曹军失利，蒋干去东吴军营劝降周瑜，却中周瑜反间计，误盗周瑜伪造的书信而使曹操误杀蔡瑁、张允——曹营中仅有的两名深懂水战之将。在东吴军营，周瑜深恨诸葛亮之才不能为东吴所用，使诸葛瑾劝降诸葛亮未果，即起心害之。两番斗智，均为诸葛亮胜出。第二次的“草船借箭”，更是使周瑜自叹不如。
周瑜与诸葛亮不谋而合，定下火攻之策。为火烧曹军战船，老将黄盖行苦肉计，惨被棒疮；阚泽去曹营献诈降书，又遭到曹操恐吓。蒋干再次过江，周瑜安排江东隐居的凤雏先生庞统随之回曹营，巧授连环计，教曹操将战船全部连接。
“万事俱备，只欠东风”。诸葛亮以去七星坛祭风为由，逃离东吴，回到江夏，智算华容。三江口处，黄盖前往诈降。是夜东南风大起，曹操水寨一片火海，一夜之间，曹操八十三万大军所剩无几。逃命过程中又遭到赵云、张飞与关羽三次堵截。最终华容道关羽义释曹操，使得曹操逃至南郡。败阵的曹操，对郭嘉怀念不已。
三气周瑜·大战马超
周瑜乘得胜之势到南郡与曹仁交战，中曹操之计而重伤。诸葛亮坐收渔利，夺下南郡，不久又陆续攻占荆襄诸郡。刘备终于有了自己的土地。周瑜又定下美人计，诱刘备过江，与孙权之妹孙夫人（传说中的孙尚香）成亲，以此为饵扣押刘备。赵云受诸葛亮密技，一次次粉碎周瑜的计谋。次年刘备逃回荆州，周瑜追至，中诸葛亮之计，更为荆州士兵取笑，箭创复发。回到柴桑定下假途灭虢之计取荆州，再次为诸葛亮识破，箭创崩裂，高叹“既生喻，何生亮”而亡。诸葛亮又去吊孝，打破两方之间的尴尬，并为刘备寻得副军师庞统。
西凉马腾为曹操诱入长安而遭害，其子马超率军与曹操交战。曹操割须弃袍，夺船避箭，几次遭遇凶险。贾诩为曹操定离间之计，最终大破马超。
夺占西川·合肥会战
益州刘璋处，别驾张松密画西川图本欲献曹操，却为曹操不喜，而终被逐出。回川时受刘备盛情款待，感动不已，终为刘备献上取西川之说。张松回川之后，刘璋又纳其谋，接刘备入川抵挡汉中张鲁。刘备入川后与刘璋反目成仇，在与刘璋交战期间，孙夫人被孙权派人骗回江东，而副军师庞统也死于落凤坡。
诸葛亮与张飞两路军入川，将荆州交于关羽，并嘱之“东和孙权”。张飞从小路出发，义释老将严颜，一路顺利入川与刘备会合。诸葛亮到达后，定计擒获川中大将张任。此时西凉马超几经周折投于张鲁帐下，因唇亡齿寒之说，张鲁派马超、马岱解西川之围。葭萌关张飞与马超两番大战，诸葛亮定计，收降了马超。西川终为刘备攻占。
在江东，孙权令诸葛瑾入川讨荆州未果。鲁肃设鸿门宴邀关羽过江，欲逼还荆州。关羽单刀赴会，以其非凡的胆识，挫败了这一谋划。
在许昌，曹操诛杀密谋害己的伏皇后等人，又平定了汉中。为报赤壁之仇，曹操两次起兵与孙权交战，合肥会战，双方互有胜败。最后孙权作书劝退曹操，曹操也知江东一时不可得，两方罢兵。
建安二十一年（公元216年）曹操进位魏王，采纳贾诩之言，立长子曹丕为王世子。不久因故与奇人左慈相遇，左慈避位修道之说为曹操不容，以奇门之术捉弄曹操。平原管辂为曹操卜周易，准确预知各地之事。五汉臣密谋欲害曹操不成，最终身死。
巧取汉中·痛失荆州
张飞起兵攻瓦口关，大战张合，最终胜利。诸葛亮又智激黄忠，使其两番建立奇功。天荡山一役，黄忠斩了曹操爱将夏侯渊。曹操起兵报仇，大军闻赵云之声而丧胆。曹操与刘备交战不利，退兵过程中借故杀害了一向与自己有隙的杨修。诸葛亮几番设计，使曹操兵退斜谷，至此东川亦为刘备所得。
刘备据两川之地，自立为汉中王。曹操与东吴密谋图荆州，关羽未遵诸葛亮“东和孙权”之说，以致东吴与曹操联合。于禁、庞德与关羽交战，关羽大战庞德，水淹七军，取得一生最后的业绩。因中曹仁暗箭，右臂中毒，神医华佗赶到为关羽刮骨疗毒。
然而正当关羽带伤与徐晃交战的同时，东吴陆逊巧妙利用关羽狂妄自大，定下了取荆州之计。吕蒙白衣渡江，袭了荆州。痛失荆州的关羽被迫败走麦城，终为孙权所害。在玉泉山，关羽灵魂显圣，为神僧普净点化而顿悟，飘然离去。不久吕蒙为关羽附体而亡（此时为建安二十四年，公元219年）。
孙权将关羽首级献于曹操，曹操为关羽吓倒，自此便寝食不安，以为旧宫不祥。为建新宫，曹操持剑去砍洛阳城内一神树，树干喷出血来，曹操患重病，危在旦夕。找到神医华佗，却疑之有害己之意而将其拷打至死。建安二十五年（公元220年），曹操病逝于洛阳。
汉室末路·夷陵之战
曹丕当权后，折服了前来争王位的曹彰。又欲害曹植，逼其作诗。曹植七步成诗感动曹丕。在蜀军，刘备义子刘封因不曾发兵救关羽，借故为刘备处死。
曹丕承父之业，威望日高，帐下文武逼迫献帝让出帝位，自此东汉灭亡，魏国建立。蜀中刘备得此消息，于章武元年（公元221年）亦自称为帝，封诸葛亮为丞相。称帝后的刘备，即下令起倾国之兵伐吴，为关羽报仇。张飞因思念关羽，酒后使性鞭士卒而为士卒所杀。
孙权吴奈，作书降魏受了九锡。曹丕欲坐观其变，并未发兵。吴蜀交兵，孙权失利，折去许多大将，而西蜀黄忠也中箭身亡。吴将潘璋持关羽的青龙宝刀遇关公显圣，为关羽之子关兴所杀。
刘备攻至骁（同音字）亭时，仇人尽已诛却，而贪心不足，欲就此机灭吴。孙权启用儒将陆逊，并赐宝剑先斩后奏。因刘备不懂兵法，扎营之时犯兵家大忌，陆逊纵火烧连营七百里，蜀军大败，刘备逃命过程中为赵云所救。陆逊追刘备，误入诸葛亮所布石阵，为黄承彦所救，因而深服诸葛亮之才。
曹丕趁火打劫，乘机征吴，陆逊早有防备。大将徐盛用火攻破了魏军。魏国名将张辽在此役中身亡。
蜀章武三年（公元223年），刘备病危，临终时托孤于诸葛亮，并嘱之不可重用马谡。刘备死后，诸葛亮立刘禅为帝，因感刘备知遇之恩，全力辅佐幼主。魏国曹丕得知，有伐蜀之意，司马懿献五路下西川之策，诸葛亮坐镇成都，安居平五路，又派邓芝出使东吴，与孙权修好。此后吴蜀再未交兵。
七擒孟获·六出祁山
蜀建兴三年（公元225年），南蛮王孟获造反，诸葛亮亲率五十万大军，采用马谡心战为上、兵战为下之策深入云南。擒了孟获后因其不服而释放，此后蜀军渡过泸水，多次与孟获交战，克服重重困难，直抵乌戈国，先后对孟获七擒七纵。最终孟获感恩，誓不再反，南方之乱平息。
此时魏主曹丕已经病逝，曹睿继位，重用深有谋略的司马懿。诸葛亮用马谡之谋，设离间计使曹睿削了司马懿兵权。蜀建兴五年（公元227年），诸葛亮为继承刘备遗志，上《出师表》请求伐魏。魏驸马夏侯茂为主将出战，屡为蜀兵所败。年逾七旬的老将赵云更建奇功，力斩五将。后诸葛亮定计收取西三郡，又收降了魏将姜维，使之成为自己的爱徒。曹睿联合羌王彻里吉共同进兵，诸葛亮乘雪大破羌兵。
魏将孟达欲同诸葛亮里应外合献城，此时司马懿复职，直抵新城。孟达事败，死于城下。与魏军交战，街亭成为关健。马谡自告奋勇立军令状，去守街亭，却因不能活用兵法，更兼盲目自大，痛失街定。司马懿兵至西城，诸葛亮定空城计暂退魏军，随后大军撤回汉中，第一次伐魏宣告失败。为正军令，诸葛亮挥泪斩马谡。不久老将赵云病故。
此后，直至蜀建兴十一年（公元233年），诸葛亮又四次伐魏，然而国力衰微，君主无能，且后方用人不当，每一次都是以偌大的遗憾宣告失败。
蜀建兴十二年（公元234年），诸葛亮六出祁山，初战即败。接着用奇计困司马懿于上方谷，欲火烧司马懿（以及魏延？），不料天降大雨，其计不成。此后越发病重，将后事嘱托完毕，病逝于五丈原。
诸葛亮死后，仍遗计用木雕吓退了司马懿，又使马岱斩了造反作乱的大将魏延。在此期间，东吴孙权也称帝。
司马专政·九伐中原
魏曹睿后期，政治加速衰落。辽东公孙渊起兵造反，司马懿出兵剿灭。曹睿病危，将曹芳托付于司马懿而病逝。司马懿知时机已成，诈病嫌曹爽，夺了曹爽兵权。魏嘉平三年（公元251年）司马懿病逝，其子司马师、司马昭独揽朝政，魏国名存实亡，大权尽归司马氏之手。后高贵乡公曹髦在位，司马师病故。曹髦因对司马昭由惧到恨，驱车率众臣与司马昭决斗，反被司马昭杀死。
蜀将姜维继承诸葛亮遗志，出兵伐魏，与魏将邓艾对战。前后九次，交战中双方互有胜败，姜维亦曾经将司马昭困于铁笼山，因山泉突涌而未能困死。然而最终姜维没有取得任何显著成果。朝庭里，诸葛亮死后，蜀主刘禅更加接近宦官，不理朝政，国势日趋衰危。此间吴帝孙权病逝，其后的孙亮、孙休分别为孙峻、孙琳（形近字）所控制，吴宫内多次发生干戈。孙休竟险些丧于孙琳（形近字）之手，幸得老将丁奉相救。丁奉死后，东吴更加衰败。
偷渡阴平·三分归一
于蜀将姜维最后伐中原期间，司马昭派钟会、邓艾分兵入蜀。钟会终夺取汉中，在定军山遇诸葛亮显圣，嘱其不可妄杀生灵。邓艾与生命作赌，偷渡阴平小路，最后成功。在那里发现了诸葛亮生前题字，由衷地赞叹诸葛亮之才，感慨因不能相遇而遗憾。诸葛亮之子诸葛瞻与孙诸葛尚死守绵竹，最终殉国。刘禅第五子刘堪自刎于先帝庙。刘禅投降，于炎兴元年（公元263年）蜀国灭亡。
姜维知蜀国灭亡，假意投降钟会，两人合谋除掉了邓艾。然而举事之时，由于机谋泄露，钟会死于殿上，姜维亦自尽身亡。一番巧计，成为虚话。
蜀国灭亡之后，司马昭病逝，司马炎废曹奂而自称为帝，国号大晋。晋泰始元年（公元265年）魏国灭亡。
此时的吴主孙皓残暴不仁，几甚于董卓。司马炎派羊祜征吴，羊祜与自己的对手陆抗成为知心朋友。羊祜病危时向司马炎荐杜预。东吴陆抗死后，晋泰康元年（公元280年），杜预率兵伐吴，吴主孙皓投降，三分天下，合归一统
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