通过我的客户模块可以创建
创建客户
进入我的客户模块,点击创建客户按钮
填写基本详情,并点击保存
保存完成后,系统自动跳转至客户面板
通过客户详情面板,可实现快速对客户创建跟进、创建联系人、创建合同、创建签单等操作
公海:将当前客户转入公海供其他销售员提取,转移完成后客户将从当前所有人列表移除
转移:将客户的归属权直接转移给其他同事,如果当前客户的状态是未签单,转移完成后将进入目标销售员的我的客户模块,如果是已签单,将进入目标销售员的我的签单模块
删除:彻底删除客户所有信息,不可还原
仅供参考,实际请参考哲程CRM客户管理系统官方文档