Question

理财顾问怎样去找客户？

我是一名银行的理财顾问，刚开始还没有客户，但我不知道怎么样去找客户。我想请问一下大家，理财顾问怎样去找客户？

Answer 1

1、理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：

M：MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力；

A：AUTHORITY，代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力；

N：NEED，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。

2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。