Question

理财规划师报名条件

本人本科毕业3年，从事金融工作，此前未考过助理理财规划师，打算今年下半年报考。
上网查了一下，有些网站说“要先考助理理财规划师，工作满4年才能考理财规划师”，有些网站说“本科毕业工作3年可以报考理财规划师”，还有网站说“本科毕业5年可以考理财规划师”，还有网站说“本科毕业3年，报培训班结业后，可以直接报考理财规划师”。。。各种说法都有，我现在已经完全蒙了。
我想问一下，我参加培训和不参加培训班的情况下，现在能报理财规划师呢还是只能报助理理财规划师。

Answer 1

相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生，但是也有许多人不知道这个职业，所以就分享给大家脑补一下吧

Answer 2

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

扩展资料：

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。

理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

参考资料来源：百度百科——理财规划师

Answer 3

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

扩展资料：

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。

理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

参考资料来源：百度百科——理财规划师

Answer 4

目前这个证的认可度不是很高，所以国家在这报名上的要求并不是很高。一般情况下是需要有工作经验才能报考理财规划师。对于相关专业 的本科毕业生，则可以相对放松要求。但是，有些地区有优惠政策，可以不用先报助理而直接报考理财规划师。你应该根据自己当地的实际情况去报考，如果你能够参加培训班，直接报中级理财师是没有问题的。不参加的话，真不好说。

Answer 5

做金融工作，这个证书一定要拿下来，这个证书大专以下不能报，不单是学历的限制。因为即便报了也考不过，里面都是很专业的知识，涉及会计、财务管理、金融管理，货币学、宏观经济学、相关法律知识、概率和统计，里面涉及所有的金融工具、保险、基金、证劵、信托都是有的。而要做这些业务，里面的执业证也是要拿的，例如保险代理人证、证劵从业证书、所以是需要一定的文化知识才能拿下来。不然听课根本就是云里雾里。证书拿下来，一直学习和锻炼的话是可以成长为金融行业的通才的。在现在和未来金融业的通才绝对是金领。正如改革开放初期，公检法没人进、个体户才牛、也正如以前的注册会计师，看到趋势，提早准备。