美联储加息的后果

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2022-12-16 · 为你解答问题的热心市民刘先生
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一、货币大贬值

众所周知,每一轮的美元加息,都会引发海外美元回流本土,导致全球各国,尤其是依赖外资的新兴发展国家(如巴西、印度、越南、土耳其等),出现货币大贬值的现象。

贬值的原因也很简单:外资想要撤离某个国家(假设是F国),就会抛售F国的股票、基金、债券、房屋等资产,套现得到F国的货币;但外资不可能把F国货币带回美国,他们需要先把F国货币兑换成美元后,再流回本土。

二、经济大衰退

每次美联储加息周期开启时,新兴国家都会提高本国利率,以抑制外资流出的速度和货币贬值的趋势。

不幸的是:美联储每次加息,都是在全球经济危机后;这时候美国割了一波全球的韭菜,经济复苏得差不多了;而新兴国家复苏滞后,还没有完全挺过来。

三、债务大崩盘

正如前面所说,美联储加息会导致新兴国家货币贬值,这极有可能引发一个国家的债务大崩盘,特别是外债高垒的国家。

正式加息后,外债占GDP比例太高的印度、越南、巴西、墨西哥,也将面临严峻的考验。

四、股价大跳水

美联储加息,外资想要撤离一国,必然先把手中的股票、基金、债券等资产抛售套现,这肯定会引发股市、债市价格的大跳水。

上一次美联储加息(2015年12月)后,新兴国家股价普遍出现了股价暴跌现象:上证指数跌了25.8%,巴西、墨西哥、泰国、印度股指,也都普遍跌了5%-20%。

五、恶性通货膨胀

如果在美元加息外资撤离的周期中,一个国家的货币贬值太狠,其国内将会出现恶性通货膨胀。原因很简单:这个国家需要进口的能源、机器设备、核心零部件、粮食、3C数码等商品,美元价格还是不变,但本国货币计价的价格会大幅飙升,从而给整个国家带来输入性膨胀,最后转嫁到每一个老百姓的身上。

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