Question

谁能推荐一款比较好用的保险展业软件。

最好能有需求分析、产品管理、客户管理、工作计划、移动办公等功能。
现在客户太多了，虽然有助理协助，可是感觉许多客户服务工作还是不太完美，我们公司倒是也有，可是感觉不好用。不知哪家公司有这样的软件？我曾经听朋友说云办公不错，请高人介绍下。
先谢谢了。

Answer 1

首先你要明确你是要找一款保险管理工具还是保险展业工具，如果你要找管理工具的
1、公司自身内部有保险管理APP的。
2、保险师都是一个不错的选择，因为保险行业默认的。
如果你是找展业工具的话
1、保之助，有大量的保险从业人员分享的获客经验，口述，各方面的之后，建议重点查看
2、保获客，一个能让客户主动咨询你的展业工具（这个我都在用，平均每日不少于10个咨询）建议用这个
当然，工 总号都可以找保之助

Answer 2

我听说爱保人不错，看了一下他们的官网，还挺专业的，而且有试用账户体验了一下，客户管理和工作日历这些经常用到的模块都有，做得也比较智能。
我最喜欢的一点是，他们可以实现移动端和云端的数据同步，通俗点说就是平板上添加修改的数据可以同步到网上，网上添加的也可以同步到平板，这样就可以根据自己的需要随意的切换办公模式了。在外面可以添加客户在平板上，有网络的时候再同步到云端。
他们的客户管理也不错，系统会根据你为这个客户做的事情自动提升这个客户的级别。工作日历中也会把你做的事情进行统计分析。还是自己试试吧，一句话也不清楚。

追问

感觉不做呀，要是真能实现那可太好了，有网站链接吗？

Answer 3

目前有款叫“保大师”的客户管理软件，从保险行业的痛点出发，致力于解决保险人因客户资料杂而多整理起来费时费力，影响保险人的营销效率。
”保大师“的客户信息录入、导入导出成熟完善，还有大数据支撑，智能分析客户类型，实现精准营销。
目前处于免费使用阶段，是保险人选择管理软件不错的选择。望采纳，谢谢~