Question

在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有()。

A.理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备
B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然
C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用
D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢。
E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复

Answer 1

【答案】：A、B、C、D、E
在面对面接触中，理财师的仪表、肢体和沟通言辞对沟通效果和了解、收集客户信息至关重要。 第一，理财师在与客户见面前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候。 第二，在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象，真诚、亲切、自然。取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。 第三，理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用，例如提问、聆听和肢体语言方面的技巧。 第四，要做好会面后的后续跟踪工作，例如电话或邮件致谢，即感谢客户抽空来赴约；关怀、询问面谈中客户提及的事情或问题，如小孩病愈情况、与家人休假旅游玩得如何；还有面谈中客户提出，有待解答、解决的问题，要及时给予客户回复。