CRM客户关系管理系统使用技巧 ..
客户管理系统最基本也是最重要的功能主要是客户信息汇总，将客户相关的所有的信息汇总，以及与客户相关联的模块信息汇总，方便全面的实现快速查找客户信息，但是往往企业的客户管理并不是平面的，而是立体的，那么同一张表单的权限设置，以及关联模块的设置就显得非常重要。那么本篇内容我们来聊一聊关于客户详情页的功能使用情况。
详情面主要分“编辑功能区”、“基本信息展示区”、“操作区”、“关联数据区”四大主要部分：
l 编辑功能区：主要是对当前数据进行编辑、复制、删除等操作，不同的模块由于本身的特性及用户权限可能会出现特有的功能，比如客户管理模块在此处会出现“放入客户池”功能；
l 基本信息展示区：这里会显示当前数据的所有字段信息，也是我们日常工作主要的管理内容，可对单个字段进行编辑；
l 关联数据区：这里展示的是和当前数据相关的所有其他模块的记录信息，方便用户快速了解整条信息链的数据情况，需要显示或隐藏哪些关联信息可以联系系统管理员来设置；
l 操作区：这部分除了“锁定”、“查看历史”等少数固定功能外，系统会根据当前数据所属模块的特性和数据的关联关系自动生成相关的操作功能；
关于编辑此处划重点！
这里有两种编辑方式，一种是单个字段编辑，另一种是全篇编辑。
如果你只是想更改某一个字段的信息，那么只需要将鼠标移动到该字段上，随后就会出现“编辑”两个字，点击后即可填写修改信息；
如果是需要修改多个字段的信息那就直接点编辑功能区中的图标，那么当前表单的所有字段都会进入可编辑状态；
此外，为了防止用户在浏览信息过程中由于失误点到字段“编辑”，长期不需要修改的表单可以通过“操作功能区”的“锁定”功能将表单锁定为只读模式，需要编辑信息时需要先“解锁”才行。
在详情页面除了可以编辑当前数据信息外还可以直接对“关联区块”的数据进行增、删、改等常规操作。
最后再教给大家一个容易被忽视的功能
在“编辑功能区”上有个三个箭头图标，点击中间的箭头会弹出当前模块的数据列表，能够快速跳转到其他记录的详情页面；那么点击向前的箭头可以跳转到上一条记录的详情页面，点击向后的箭头则可以跳转到下一条记录。
好了，详情页的功能情况就给大家介绍到这里。
提醒一下，本文的相关图文只是以Rushcrm管理系统的“客户管理”模块举例说明，其实也适用于其他功能模块哦！
【纷享销客】—连接型CRM
2021-12-31 广告
1，CRM用来管什么，管客户，实现客户满意度的。初级的用来管客户资料信息。中级的再用来管管客户的跟进日志，工作报告。高级的，则全面管理与客户相关的所有工作，包括资料信息，客户跟进，客户服务，销售订单跟进以及与销售订单相关的所有配合业务如物流采购与生产。
2，因此，从实际工作角度出发，CRM就是为了方便企业对客户的管理，为什么呀？所有的客户服务工作，不是CRM在做，是人在做，公司工作人员在配合着来做，但是在做的过程中有很繁琐的事，比如客户有这样那样的要求，还要提供样品，还要提供培训，还要提供技术咨询与支持，还要按客户的要求跟进订单，还要欠款对账，还要谈价格，谈优惠，谈服务政策，甚至还有返利，还要忍受客户的反反复复的变化，这些琐碎的事务都是“人在面对客户”，不是“CRM软件在面对客户”，因此，CRM如果不能在这些工作上帮忙工作人员减轻负担，还要受诸多的限制，这样的CRM买来是干什么的呢？光是为了好看吗？那还不如聘一个美女业务员，比它更动人更好看。
3，既然CRM是要用来帮助工作人员理顺客户服务工作，减轻繁琐工作负担，让企业管理者通过CRM的实时信息化统计分析数据信息，更容易更轻松的掌控客户服务工作的全过程，从根本上消除市场流失，客户流失企业自身的隐患。因此，CRM贵在“真实，实时，准确”的记录“客户工作的全过程”，因此，对于一线客户服务工作人员（销售业务员，客服人员）来说，就应该跟现实工作一样，该说啥说啥，该做啥做啥，而CRM则能像一个高度智能的“机器人秘书一样”，帮着工作人员把“信息记录下来，传递进来或传递出去”，帮助工作人员“直接处理一些事务，不需要再额外用笔记，用手写，用口说”，帮助工作员“实时动态的找到所有相关的业务数据”，比如客户问“我的发票开了没有”，业务人员可以在“一分钟之内在自己的CRM系统中找到相关的发票信息”，而不需要跑到财务去找人问，帮且业务人员解决与公司其它部门的配合问题，比如客户问，某某日我要的货能及时发货吗？业务员不用跑到采购，生产找人问一圈以后还没个结果，只需要在CRM系统中，找到相应的订单，就可以看到“所有工作人员对货期的配合与回复”，然后给客户一个明确的回答，如果其它配合工作人员配合不到位，直接将“CRM上的工作证据”转给上级领导处理，即快速准确又能有效避免基层工作人员之间无谓的牛皮。等等，这样的CRM系统才能真正有用。
综合上所述，CRM系统本身不应该有什么“软件使用技巧”，而应该是十分便利的一个工作平台工工具，让大多数人可以不经培训就可以容易上手使用，没有什么限制，如实及时准确的掌控全过程。就算是有业务人员在上面随便录入信息，CRM也应该如实记录，等待他的是企业的处罚，而不是系统管理员的删除信息，这是企业对员工基本工作技能培训而非软件培训的一部分。
如果一套CRM系统还有什么“软件使用技巧”，那只能说明一点，这个CRM就只是一个软件，而不是一套实实在在的“工作管理平台”。
精效ERP CRM系统之所以不需要服务费，不需要实施费，也不需要什么特殊的长时间培训实施，就是因为，精效ERP CRM不是一套单纯的软件，不是让工作人员来操作软件的，而是让工作人员与管理人员像现实中一样，换一种方式在精效ERP CRM上进行工作，现实中该怎么做，该做什么，该说什么，转换成键盘鼠标后对应在精效ERP CRM上去做。唯一不同的是，现实中你完成一项工作之后，需要“亲自跑到同事那或邮件，或电话，或短信，或笔记，把你所做的工作信息，如实准确一点一滴的告诉你的同事，以便同事能准确及时配合”，而在精效ERP CRM上工作之后，就不需要自己亲自跑了，因为系统会自动的把你的所做工作的所有信息实时准确的传递给您的同事，一字不差，一点不漏的传递，两者之间的配合，谁是谁非一目了然，精效ERP CRM还会把“关联的信息自动的找出来”，比如“库存信息，发票信息，收款信息，欠款信息，欠款额度，结算方式，退换货记录，发货地址，价格折扣”等等，都可以实时动态的关联查找到，就像工作人员自己的影子一样，自己想要啥，精效ERP CRM立马就告诉你所要知道，对于工作人员来说，只需做决定就可以了。
在这样的CRM平台下工作，工作人员的技巧就是现实工作的技巧，而不是CRM软件操作的技巧，它没有什么特殊技巧，CRM的一切技巧，都应该是来源于现实工作中的实际需要。CRM的唯一目的，就是让企业的客户工作更加轻松，更加容易掌控，所以，CRM与其它所有的管理软件一样，都不应该脱离现实。
我们都很清楚往CRM里写入“干净”的数据是非常重要的，保持数据“干净”也很重要。它不是一次性事件，从录入数据的开始就必须绷紧这根弦儿。
2、建立CRM团队
3、分析客户需求，开展信息系统初建。
4、评估销售、服务过程，明确企业应用需求。
5、选择合适方案，投入资源全面开发，分段推进。
参考：立友信CRM。
