第一次（128集-134集）
第128话 听不到的呐喊
剧情简介：鸣人终于追上了佐助，两人在终焉之谷相遇，而鸣人看到眼前的佐助，完全是一副陌生人的模样。想到自己的伙伴们为了将佐助带回去，不断的牺牲自己，鸣人的怒气由心而生。
他扑倒了佐助，并用重重的一拳砸在了佐助的脸上，可是佐助并没有被鸣人揍醒，还是要离开，并声明为了自己的目的，他可以不择手段。不管鸣人如何劝说，佐助都不在乎，还一拳打飞了鸣人，感受到异常强大力量的佐助，此刻甚是开心。
第129话 兄和弟 隔若天涯的存在
剧情简介：佐助和鸣人的较量终于开始了，佐助对鸣人火力全开，可是鸣人丝毫不示弱，他突破了佐助的火焰包围，直接用拳头向佐助展开攻击，佐助不断吐血，却没有还手的意思，这让鸣人感到不安。
然而，佐助故意挨揍，是为了测试鸣人的实力，没想到，鸣人的力量这么弱。于是，佐助开始反击，并且声称他从未感觉到如此强大的力量。为了追上哥哥，他需要强大的力量，需要仇恨。在这样的环境下，佐助不禁回忆起了曾经和哥哥在一起的事情。
第130话 父与子 出现裂痕的家纹
剧情简介：在战斗过程中，鸣人的影分身是无法骗过佐助的，因为佐助的写轮眼是可以看出本体的。这个时候，佐助又陷入了深深的回忆中。儿时的他曾经看到哥哥对他父亲使用了异样的写轮眼，虽然他意识到可能要发生什么，但是也没有在意。
没想到偶然和父亲在走廊相遇，父亲居然主动教他豪火球之术，这让佐助兴奋不已，他以为终于得到了他父亲的认可，然而，在父亲的眼里还是自己的哥哥做的比较好，为了得到父亲的认同，佐助不断练习着..
第131话 开眼 万花筒写轮眼的秘密
剧情简介：偶然晚回家的佐助看到自己住的地方一片死寂，不禁感到意外，他迅速朝着自己家的方向跑去，映入眼帘的便是他叔叔婶婶的尸体，担心父母出事，佐助用最快的速度赶到家里，可是恐惧令他无法打开父母房间的门，等他终于鼓足勇气打开门的时候；
他居然看见最疼爱自己的哥哥站在了父母尸体的面前，就在佐助疑惑不解的时候，鼬居然对佐助使用了万花筒写轮眼，于是，佐助亲眼看见自己的哥哥屠杀了宇智波一族，并杀死了自己的父母......
第132话 朋友
剧情简介：卡卡西决心加入寻找佐助的行列，于是召唤了自己的狗群去寻找佐助和鸣人的气息，另一方面，佐助和鸣人在没有卡卡西和小樱的阻止下认真的对决，佐助和鸣人都使用了自己的绝招，可是却以平手收尾，不仅是鸣人不甘心，佐助更是一副不甘心的样子，于是佐助开启了咒印再次向鸣人发起攻击，并且使用千鸟直接打向了鸣人的心脏。佐助本以为鸣人再也无法使用螺旋丸了，可是九尾的查克拉却慢慢溢出包裹了鸣人的身体，鸣人终于暴走了。
第133话 泪的咆哮 你是我朋友
剧情简介：见识到鸣人红色查克拉的佐助惊呼鸣人就是个怪物，而鸣人却坚定的说自己是佐助的朋友，所以即使把佐助的手脚折断，也要阻止他去找大蛇丸。暴走的鸣人从各方面的战斗力来讲，都提升了不止一点点，佐助只有躲闪的份儿。可是找准机会逃脱的佐助再次向鸣人发起攻击，并决定要斩断和鸣人的联系，写轮眼能力被提升后，佐助终于看清了鸣人的动向，两人战斗的转折点出现了...
第134话 泪雨的终结
剧情简介：佐助解开了大蛇丸咒印的状态二，整个人强的一塌糊涂，丝毫不忌惮被九尾查克拉包裹着的鸣人，而鸣人的攻击也被佐助挡下了。意识到这种咒印状态不能保持很久的佐助，决定速战速决。于是一个在咒印状态下制造了雷切，一个在被九尾查克拉包裹下制造了螺旋丸，这两股力量终于最后一次碰撞，获胜的是佐助。看着倒下的鸣人，佐助欲言又止，但是他最终还是选择了离开。
第二次（695-697）
第695话 终末之谷
剧情简介：辉夜被鸣人和佐助封印后漫长的战斗终于告一段落，历代火影一一向他们告别，而尾兽们也在思索今后的生活，在这祥和的光景下佐助竟然说出了骇人的话语。打算革命的佐助打算杀死现在的五影并彻底消除尾兽们的存在，他认为只有这样才能建立起一个没有黑暗的世界，用地爆天星封印了尾兽后佐助和鸣人相约在终末之谷完成战斗。
第696话 最后之战
剧情简介：鸣人和佐助两人来到终末之谷展开了最后之战，两人对火影的理解都不相同。佐助认为像鼬一样饱尝痛苦藏身黑暗，作为国家和村子的罪犯，以叛徒身份一肩扛下所有憎恨，却又在黑暗中守护木叶的忍者才能称之为真正的火影。因此佐助打算将黑暗集中在自己身上，并用一己之力燃尽所有村子的黑暗，但鸣人并不认同他的想法。
第697话 鸣人与佐助
剧情简介：佐助将分散的尾兽查克拉融合为一体，在没有外道魔像的情况下他企图将须做能乎作为容器，他的力量甚至可以聘美六道仙人。面对佐助即将发动的忍术鸣人收集到了庞大的自然能量，两种力量碰撞后扩散的余波吹飞了周围的一切，用尽了力量的两人还未结束战斗，拖着疲惫的身心他们依旧不肯服输。
第698话 和解之印
剧情简介：强大的力量碰撞在一起迸发出耀眼的光芒，余波消散过后鸣人和佐助都无法再站起来，恍惚中两人回顾着过去的事情，佐助还从鸣人的记忆力看到了鼬的嘱咐以及鸣人所经历过的种种。佐助问及鸣人为何不愿斩断与自己的羁绊，为何对自己如此执着时，他得到的答案永远只有一个，因为鸣人自始至终都将他看作是挚友。
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