Question

盈米且慢基金买方投顾包括哪些服务？

Answer 1

早在2018年，且慢在行业中率先提出以“四笔钱”为投资者规划资产属性，协助投资者把整体资产以“活钱、稳钱、长钱、保钱”四笔钱区分，为不同的资产寻找匹配的策略，形成完整的理财服务解决方案。

结合“三分投，七分顾”的买方投顾理念，且慢在提高客户投资获得感方面取得了亮眼的成绩，将良好的策略收益转化成为客户账户上实实在在的收益。

且慢认为，“买方投顾”作为改变中国人买基金的重要力量，是连接资产管理方和投资者的桥梁，更要做好“顾”的角色服务。在这方面，“长期陪伴式服务”就显得尤为关键。

在建立用户信任初期，且慢将陪伴投资者的全投资生命周期分为投前、投中、投后三部曲，通过技术能力、投资能力和用户服务能力三者的有效融合为用户打造全流程、闭环的买方投顾服务体系，为每一位客户提供投资生涯全流程的陪伴服务，提高投资获得感，改善客户的基金投资体验。

在长期主义的陪伴式服务下，且慢买方投顾签约规模快速增长。且慢在实践中最大的收获是经过解决方案和投顾服务流程的陪伴，客户投资基金的收益情况得到了较大的改善。

一直以来，且慢把客户账户正收益的比例作为最重要的业务指标。提升客户账户的盈利水平，带给客户良好的投资体验一直是且慢孜孜不倦的追求，也是丈量买方投顾服务进步的标尺。