Question

根据理财规划服务内容的不同，理财规划服务可以分为（　　）

A.一般理财规划
B.家庭税务规划
C.单项理财规划
D.综合理财规划
E.专业理财规划

Answer 1

【答案】：C、D
根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为以下两大类。
（一）综合理财规划
综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标，是全方位的、全生涯的，而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求，比较系统、专业。
（二）单项理财规划
单项理财规划，只是涉及客户某一方面的理财需求，根据这一理财目标提供的有针对性的分析结论和建议。单项理财规划，可以包括下列一项或几项内容：
（1）家庭收支和债务管理；
（2）教育投资规划；
（3）居住规划；
（4）养老规划；
（5）税务规划；
（6）旅游规划；
（7）财富保障规划；
（8）投资规划；
（9）财富传承规划，等等。