9月6日
2020中国金融创新论坛暨
中国金融创新成果发布会举办
经过多轮激烈角逐
国投泰康信托有限公司
凭借在财富管理领域的创新实践
荣获“十佳财富管理创新奖”
近年来，复杂多变的全球经济环境、日益完善的监管以及日趋多元的财富管理需求，为金融机构开展财富管理业务提出新的发展要求。新形势下，国投泰康信托因需而变，在财富信息化建设、“大中台”战略构建、产品体系升级、营销团队服务提升等层面加大战略创新力度，持续提升财富管理服务品质。
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PART
财富信息化建设
移动互联、人工智能、大数据、云计算等新兴技术的发展日新月异，国投泰康信托以信息化科技为“支点”，不断丰富展业场景，撬动更多的服务价值。财富信息化建设层面，国投泰康信托积极诠释“科技为金融赋能”理念，成功上线行业具有创新典范的“一体化签约”项目。以客户体验为视角，项目本着“一盘棋”优化思路，将AI智能应用、数字鉴权等科技前沿应用到财富APP、CRM、TA等终端，实现信托业务、产品营销、客户服务等工作线上与线下的协同管理、远程与现场的场景互通、人工与智能的高度融合，并打通了涉及合同管理的线上签约全流程，迈出了财富管理线上服务生态体系建设的坚实一步。
“大中台”战略构建
02
PART
“一体化签约”项目是财富数字化转型有力注脚。围绕财富“大中台”顶层战略，国投泰康信托还通过“中央厨房”模式，统筹发行管理制度建设、提升财富品牌影响力、夯实合规营销管理手段、拓展金融消保工作内涵，推动财富业务有序、稳健发展，为客户财富保驾护航。作为客户服务枢纽，财富条线还积极组织开展精品财富/资管论坛、产品路演、客户沙龙等活动，加强与客户交流互动，并在疫情期间创新打造“投教直播课”在线平台，组织内外专家为客户带来一系列聚焦“经济解析、趋势研判、风险审视、资产诊断”的财富知识盛宴，拉近了与客户之间的心灵距离。
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产品体系升级
创新理念还深植于产品体系升级的方方面面。在资产配置业务端，国投泰康信托顺应《资管新规》、《资金信托新规》等监管要求，依托资产端优势和强大的产品创设能力，推动和落实投资产品“从短期向中长期、从非标向标品、从固收向净值化、从债权向股权”稳步转型。国投泰康信托已围绕“消费升级、新型城镇化建设、资本市场、供应链金融、私募股权投资”等主题，为客户打造类别丰富、风险可控、收益稳健、期限灵活的，具有国投泰康信托特色的“投资产品货架”；在财富传承业务端，以“家族信托”本源业务为转型抓手，在服务层面系统升级，形成家族信托、保险金信托、艺术品信托和慈善信托等多样化产品服务矩阵。截至目前，国投泰康信托已形成“投资咨询、资产配置、全权委托、家族信托”财富管理全业务线，以全面满足客户的个性化财富管理需求。
营销团队服务提升
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为更好适应财富业务转型，提升财富营销团队的战斗力，国投泰康信托还创新通过组织变革、区域布局的方式和市场化机制，持续提升营销团队服务能力。公司财富业务条线在市场化改革中探索前行，创新设置了财富管理总部、营销与客户运营部、家族信托事业部3个一级部门，形成前、中、后台一体化运营服务体系，搭建了“一站式”财富配置服务平台。为加强财富业务区域辐射能力和渗透力，国投泰康信托持续开拓财富管理“蓝海”市场，并建立起有效的“吐故纳新”市场化机制，在北京、上海、深圳、南京等城市设立十余支精英财富顾问团队，开展资产配置及财富传承业务，将公司财富业务倡导的“金融向善、财富向上、科技向新”理念传递给区域的目标客户，为区域财富管理生态化建设注入活力和动能。
国投泰康信托从众多案例中脱颖而出并斩获奖项，体现了市场对国投泰康信托在财富管理业务创新能力的充分肯定。经过多年实践积淀，公司及财富管理品牌在业内享有较高美誉度，品牌影响力持续提升，并在《上海证券报》“诚信托”、《证券时报》“优秀信托公司”等重磅评奖中屡获殊荣。
未来，国投泰康信托还将与社会各界携手努力，加强金融消费者投资教育，深化财富管理业务内涵，并为推动行业健康、稳健、创新发展贡献智慧和力量。
2020中国金融创新论坛暨中国金融创新成果发布会
2020中国金融创新论坛暨中国金融创新成果发布会由《银行家》杂志社发起，与中国社科院金融研究所、中央财经大学共同举办，是国内集专业性、权威性与实践性于一体的金融活动，为金融同业提供了一个良好的交流对话平台。本次“中国金融创新奖”共设9个专项奖。围绕“十佳财富管理创新奖”，评选共吸引银行、信托、理财子公司、家办等三十家左右机构的参与。
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责任编辑丨卢 阳
执行主编丨唐 巍
内容来源 | 国投泰康信托有限公司
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