选择基金买方投顾业务的客户有哪些?

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豆砸茁缀喜糙
2022-03-25 · TA获得超过111个赞
知道小有建树答主
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2022年开年以来,A股呈现“股债双杀”的局面:权益类基金几乎全线受伤。在最为惨烈的3月15日,2059只股票型基金仅剩七只煤炭基金维持着今年盈利的门面;一周百余只新基金扎堆发行,募集失败消息接连传来。

那么,“股债双杀”市场之下,基金买方投顾业务又会受到怎样的影响?要知道过去的2021年,基金投顾业务快速增长,盈米基金投顾业务规模已突破200亿元。

截至2021年12月31日,盈米基金投顾服务资产规模超过200亿元,投顾签约客户数超23万人。从客户收益角度,盈米且慢的“四笔钱”策略中,所有非长钱的投顾策略客户盈利比例为98.14%;对于建议客户至少持有三年以上的长钱投顾策略,且慢持有一年以上的客户盈利比例为84.4%。

盈米基金作为基金投顾机构,一直致力于“投教先行”。通过推出各种类型的投教内容,改变投资者的认知,提升投资者的金融素养,帮助普通投资者提升投资获得感。盈米基金旗下针对个人理财的基金投顾服务平台——且慢,以一系列理财普及课程和视频直播形式,通过图文和视频与投资者做面对面的交流,普及理财知识,向投资者传达长期主义的价值观,陪伴投资者度过市场波动。

今年选择基金买方投顾业务的客户主要有两种:一种是市场热门赛道快速切换,判断市场的热点难度加大,意识到自身能力圈的不足,最终转向基金投顾业务;二是,净值型产品转化加速带来的客户。越来越多的企业和机构意识到了基金买方投顾的重要性。总体来看,投顾服务始终都是未来的大方向。谢谢百度邀请回答
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