Question

铁矿石三巨头的现状

Answer 1

由于铁矿石的现货价格受短期需求及海运费波动等因素的影响较大，因而一般情况下，铁矿石的现货价总是大大高于长协价。而在中国，只有一些大型的钢铁企业可以签订长协矿合同，那些没有长协矿进口资质的中小企业，则只能在现货市场购买铁矿石以维持生产。
然而从2004年起，长协矿的价格开始一路飙升，2004年至2008年，铁矿石长协价涨幅分别为：18.8%、71.5%、19%、9.5%、79.88%。
2008年10月，铁矿石的两种价格却出现了逆转。受全球钢铁市场需求持续下降的影响，铁矿石现货价格出现了7年以来首次低于长协价格的局面，到2009年年初，铁矿石现货价跌至长协价的60%！高昂的长协矿价格和愁云惨淡的钢材市场，让中国大中型钢厂自2008年年底就陷入了集体巨亏之中。 就在中钢协和铁矿石巨头的博弈逐步升级的时候。有媒体披露，38家国内中小钢铁企业“集体倒戈”，与巴西淡水河谷签订了总量为5000万吨的长协矿合同，消息一经披露，中钢协相关负责人立即作出回应，指责国内中小钢铁企业在谈判的关键时刻做出了“拆台”的行为。这位负责人同时发出警告，如果是具备进口资质的中小企业，敢于私下和矿业巨头签约，中钢协将坚决取消其进口资质。另一方面，尽管中外铁矿石谈判仍在胶着中，但力拓、必和必拓、淡水河谷三大矿商都在公开兜售现货矿，这些大量涌进中国港口的铁矿石说明了几大矿业巨头策略的转变，在和中钢协谈判搁浅的情况下直接卖现货给中国厂家，由于铁矿石谈判由中钢协唯一负责，这些接货的钢厂或贸易商成便了中国谈判联盟的“倒戈者”。
铁矿石谈判为什么会出现这样混乱的局面，但还是有大量买进国际巨头的现货铁矿石，就在唐山曹妃甸实业港务有限公司的商务部里，有一份关于进口铁矿石任务完成情况的统计报表。然而主要买家，一个是唐钢、国丰、津西、首钢、中联或者也叫荣程。”
统计数据显示，2009年1至5月，在从曹妃甸进口铁矿石的买家当中，国有钢铁企业只有唐钢和首钢两家，而这两家企业进口的铁矿石只占到港口总量的12%，在剩余近90%份额中，民营钢铁企业成为铁矿石进口的大户，其中唐山国丰钢铁高居榜首，占曹妃甸港进口总量的16.5%。
可面对如此严峻的谈判，很多国内的中小钢铁企业似乎都不怎么关心。他们认为他们这些小企业，中企业或者民营企业不一定能够享受得到谈判所带来的利益。因为首先他们自己没有参入这个长协的谈判，其次他们也没有进出口的权利。自长协谈判后，他们去买现货的价格非常高，这个也导致他们不关注这个长协价格的谈判的过程。商家为了满足自己求的需求量只有从现货市场上购买。
2000年到2007年是中国钢铁工业的黄金时代，粗钢产量年平均增速达到了19%，与此同时，中国对进口铁矿石的需求量也从不足1亿吨迅速增加3.83亿吨，年平均增长27%。现在，中国钢产量占世界的50%，铁矿石进口量也占世界的50%以上，但正像刚才看到的，同是钢铁企业，大企业与中小企业，有进口资质的和没进口资质的，都存在不同的利益选择，这大大削弱了中国企业在铁矿石价格谈判过程中的话语权。
面对铁矿石巨头咄咄逼人的攻势，中钢协从2008年年底开始对铁矿石进口秩序进行规范，积极协助工信部“限钢令”的实施，同时呼吁国内的大小钢铁企业团结一致，不参与进口铁矿石现货招标、减少长协矿进口。2009年年初，又要求具备铁矿石进口资质的钢铁企业暂停长协矿进口，以此向国际铁矿石三巨头施压，增加中国钢铁企业的谈判筹码。
对国内少数钢铁企业自行进口铁矿石的行为，中钢协表示，已经与相关部委组成铁矿石贸易调查组并完成了实地调研，有关处理措施将在近期公布。大量进口铁矿石，让中钢协感到被动，是因为它代表中国钢铁企业与国际三大铁矿巨头——巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、力拓展开了一场旷日持久、全球瞩目的价格博弈。 随着中国成为全球第一大钢铁生产国和铁矿石进口国，近几年的国际铁矿石价格谈判也越来越受到国内媒体的关注。然而，令人遗憾的是，这些年在与国际矿业巨头的博弈中，中国钢铁企业基本上处于弱势地位。
单从市场形势上看，中国的铁矿石进口量占据了世界铁矿石的50%，作为最大的买家，中方理应在进口铁矿石价格谈判上拥有话语权，丧失话语权的根本原因是我们自己不能步调一致，没有成为一个利益共同体，当然也就不可能成为铁板一块，因此国际矿业巨头很轻松地就将中国钢企各个击破，这样就有了38家中小钢企的倒戈，就有了现货铁矿石的大量涌入，尽管中钢协在大声疾呼，我们不要大量购买现货。
面对乱象丛生的铁矿石谈判，中钢协的处境艰难且尴尬，在这种情况下，中国钢铁企业陷入左右为难的困境。一方面买不到三巨头的现货矿，另一方面谈判尚未结束，如果接受这个价格等于“拆自己的台”。
现在看来，获得话语权不仅在于口头的强势表现，以及做好谈崩的准备，更重要的是如何弥补国内行业体制上的裂缝，只有钢铁企业在利益上一致了，才可能在国际矿业巨头面前无懈可击。如果靠行政命令，来对倒戈者杀一儆百，恐怕最终难以让所有企业都站到一条战壕里。一夜之间彻底改革不合理的国际铁矿石谈判机制，显然不现实，但改变中国钢铁行业自身运营机制上的不合理之处，却必须从现在做起。无论如何，打铁首先还需自身硬。