1、第五十一回
周瑜率大军攻打荆州南郡，与守将曹仁对垒。曹仁故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。
周瑜用计赚曹仁前来劫营，正欲乘虚前去攻城，不料南郡、荆襄都已落入刘备手中，周瑜气得箭疮发作，倒下马来。
2、第五十二回
诸葛亮用计偷取了南郡，荆州城，襄阳城后，周瑜非常生气，于是就派遣鲁肃前去讨个说法。鲁肃到了后，诸葛亮把昔日荆州之主刘表的大公子刘琦请了出来，
告诉鲁肃说现在刘备是替刘大公子镇守荆州，所以东吴不应该来无理取闹，如果有一天刘琦去世了，东吴再来讨要才合情合理。就这样将鲁肃打发了回去。
荆州九郡以经基本被刘备掌控，长沙被关羽袭破后，诸葛亮决定发兵桂阳。赵云和张飞两人都想去夺取桂阳，最后赵云获取到了这个机会。
赵云到了桂阳，桂阳的太守叫赵范，看赵云是本家兄弟，就开城投降了。投降后设酒宴为赵云接风，席间想把自己寡居的大嫂许配给赵云，赵云马上翻脸，认为这个事情实在是有伤风气。赵云将计就计，最终夺下了桂阳城。
3、第五十三回
关羽只领五百校刀手进攻长沙。长沙太守韩玄派老将黄忠迎敌。关羽和黄忠大战一百回合，未分胜败。
次日，关羽欲用拖刀计，不料黄忠马失前蹄，关羽不忍杀害黄忠，黄忠逃回长沙。韩玄让黄忠用箭射死关羽。次日，黄忠因关羽昨日之恩，没有射死关羽，只是射在了关羽的盔缨。
韩玄认为黄忠私通关羽，让人绑了黄忠问斩。被魏延救下黄忠，杀了韩玄，献城给关羽。
黄忠称病不出，刘备亲自去请，才归附刘备。
孙权带兵进攻合淝，和张辽大战。太史慈中箭而亡。
4、第五十四回
孙权用周瑜的计谋，瞒住其母亲吴国太，骗取刘备到东吴与其小妹成亲，想借机铲除刘备。哪知刘备用孔明之计，沿途散播即将成亲的消息。吴国太听闻后大怒，责备孙权在妹妹的婚姻大事上自作主张的行为。
孙权向母亲解释说这只为了铲除刘备并不是真成亲。吴国太顾忌女儿名声，决定先看看刘备，如果中意就召为女婿，若不中意任由孙权处置。
在甘露寺，吴国太一眼就相中了刘备，决定把女儿嫁给他，孙权是个孝子，不敢违拗母亲，于是假戏真做，把妹妹嫁给了刘备。
5、第五十五回
孙权差人至柴桑郡报知周瑜刘备招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，声色犬马，令刘备乐而忘返。然后以兵击荆州。
刘备被声色所迷，赵云拆诸葛亮第二个锦囊，告诉刘备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞吴国太而去。
行至柴桑郡界口，周瑜派徐盛、丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，传孙权令，先杀孙夫人，再杀刘备。
然刘备一行人已去多时，追赶不上。刘备、孙夫人平安回到刘郎浦。诸葛亮在江边接应，周瑜自率水兵追杀而不及，气倒在地。
6、第五十六回
周瑜箭疮迸发，错绝于地。孙权使人离间刘备、曹操，以便从中取利。曹操大会文武于铜雀台，欲作铜雀台诗，忽报东吴派华歆表奏刘备为荆州牧，深以为恨，不中孙权之计，反将刘备之地封周瑜、程普。
孙权差鲁肃索要荆州。孔明假言欲取西川而不忍，不还荆州有违常理。周瑜骗刘备为之取西川，以换荆州，欲趁机夺取荆州。孔明将计就计，周瑜果中计。
7、第五十七回
周瑜被诸葛亮气死后，吴国举行丧礼，诸葛亮带赵云去吊丧，哭的惊天动地，鲁肃款待诸葛亮，之后诸葛亮鲁肃巧遇庞统，诸葛亮劝庞统去荆州，鲁肃劝庞统留在江东，孙权见庞统很狂妄，把他打发走了。
之后庞统去荆州求官，刘备见他相貌丑陋，于是安排了一个县令给他，庞统整日不误正事，刘备派张飞去查看。
之后庞统仅仅几个时辰，就把一个月的公事全部处理，刘备得知后以礼相待，收庞统为军师。曹操召见马腾，马腾有反意，被曹操杀死。
8、第五十八回
曹操杀了马腾，黄奎之后，以为西凉无忧，便听从谋士陈群的意见再次讨伐东吴。东吴派鲁肃向荆州的刘备求助，于是诸葛亮修书给马腾之子马超，晓以大义。
马超便与马腾结义兄弟韩遂商议兴兵报杀父之仇。于是带领手下侯选、程银等八名武将，二十万士兵杀奔长安来。
曹操派曹洪、徐晃把守潼关，期限十日，结果曹洪性急，到第九日失去了潼关，曹操亲自带兵与马超韩遂对峙，结果马超英勇，杀得曹操割须弃袍。
曹操败退后坚守不出，马超则不断有羌族士兵加入，曹操反而高兴。曹操与谋士商议派兵偷渡渭水，绕道马超之后，截断其归路，韩遂献计说等曹操士兵渡到河中间的时候可以攻打。
结果曹操惨败，折了许多士兵，自己也受困，幸好有许褚保护，才安全渡河。曹操猜测第二天马超还会来，就挖了一些陷阱，马超中计，韩遂被困，幸亏有庞德救出。最后损失了两名武将，一些士兵。
玄德为云长告免。周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。孔明教玄德回答周瑜：东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪弃城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回营诈死，曹仁等劫寨中计，大败而走，瑜到南郡，赵子龙已占南郡。还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳，瑜听后金疮迸裂。
第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州，自领大军南征零陵，武陵，桂阳，长沙。赵云计取桂阳，拒娶赵范寡嫂为妻。
第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵．关云长取长沙，不杀马下黄忠。黄忠次日射关羽盔缨，报不杀之恩，魏延救黄忠，杀长沙太守韩玄降关公，刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。孙权与张辽战，失利。太史慈请求出战，被张辽打败，中箭而亡。刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃来讨荆州。
第五十四回吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州，孔明许以得西川后归还。玄备甘夫人死，带赵云往东吴招亲。吴国太、乔国老反对周瑜美人计。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。
第五十五回 玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，然后以兵击之。玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞国太而去。行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时。玄备离柴桑到刘郎浦。
第五十六回 曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
时建安十五年春，造铜雀台成，操乃大会文武于邺郡，设宴庆贺。曹休、文聘、曹洪、徐晃、许褚比试弓箭，皆受赏；鲁肃计荆州，孔明巧妙应对；周瑜虚名牧川，实取荆被诸葛识破，箭疮复裂，坠于马下。
第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
瑜取西川而不能，仰天长叹，既生瑜，何生亮。瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。孔明至柴桑吊丧周瑜。教庞统投刘备。孙权不用庞统。鲁肃荐之刘备。
第五十八回 马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
操起兵三十万，径下江南。权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下江南。马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。操欲渡河遏马超之后，超赶操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。
周瑜率大军攻打荆州南郡，与守将曹仁对垒。曹仁故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。周瑜用计赚曹仁前来劫营，正欲乘虚前去攻城，不料南郡、荆襄都已落入刘备手中，周瑜气得箭疮发作，倒下马来。
2、第五十二回
诸葛亮用计偷取了南郡，荆州城，襄阳城后，周瑜非常生气，于是就派遣鲁肃前去讨个说法。鲁肃到了后，诸葛亮把昔日荆州之主刘表的大公子刘琦请了出来，告诉鲁肃说现在刘备是替刘大公子镇守荆州，所以东吴不应该来无理取闹，如果有一天刘琦去世了，东吴再来讨要才合情合理。就这样将鲁肃打发了回去。
荆州九郡以经基本被刘备掌控，长沙被关羽袭破后，诸葛亮决定发兵桂阳。赵云和张飞两人都想去夺取桂阳，最后赵云获取到了这个机会。
赵云到了桂阳，桂阳的太守叫赵范，看赵云是本家兄弟，就开城投降了。投降后设酒宴为赵云接风，席间想把自己寡居的大嫂许配给赵云，赵云马上翻脸，认为这个事情实在是有伤风气。赵云将计就计，最终夺下了桂阳城。
3、第五十三回
关羽只领五百校刀手进攻长沙。长沙太守韩玄派老将黄忠迎敌。关羽和黄忠大战一百回合，未分胜败。
次日，关羽欲用拖刀计，不料黄忠马失前蹄，关羽不忍杀害黄忠，黄忠逃回长沙。韩玄让黄忠用箭射死关羽。次日，黄忠因关羽昨日之恩，没有射死关羽，只是射在了关羽的盔缨。
韩玄认为黄忠私通关羽，让人绑了黄忠问斩。被魏延救下黄忠，杀了韩玄，献城给关羽。黄忠称病不出，刘备亲自去请，才归附刘备。孙权带兵进攻合淝，和张辽大战。太史慈中箭而亡。
4、第五十四回
孙权用周瑜的计谋，瞒住其母亲吴国太，骗取刘备到东吴与其小妹成亲，想借机铲除刘备。哪知刘备用孔明之计，沿途散播即将成亲的消息。吴国太听闻后大怒，责备孙权在妹妹的婚姻大事上自作主张的行为。
孙权向母亲解释说这只为了铲除刘备并不是真成亲。吴国太顾忌女儿名声，决定先看看刘备，如果中意就召为女婿，若不中意任由孙权处置。
在甘露寺，吴国太一眼就相中了刘备，决定把女儿嫁给他，孙权是个孝子，不敢违拗母亲，于是假戏真做，把妹妹嫁给了刘备。
5、第五十五回
孙权差人至柴桑郡报知周瑜刘备招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，声色犬马，令刘备乐而忘返。然后以兵击荆州。
刘备被声色所迷，赵云拆诸葛亮第二个锦囊，告诉刘备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞吴国太而去。
行至柴桑郡界口，周瑜派徐盛、丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，传孙权令，先杀孙夫人，再杀刘备。
然刘备一行人已去多时，追赶不上。刘备、孙夫人平安回到刘郎浦。诸葛亮在江边接应，周瑜自率水兵追杀而不及，气倒在地。
6、第五十六回
周瑜箭疮迸发，错绝于地。孙权使人离间刘备、曹操，以便从中取利。曹操大会文武于铜雀台，欲作铜雀台诗，忽报东吴派华歆表奏刘备为荆州牧，深以为恨，不中孙权之计，反将刘备之地封周瑜、程普。
孙权差鲁肃索要荆州。孔明假言欲取西川而不忍，不还荆州有违常理。周瑜骗刘备为之取西川，以换荆州，欲趁机夺取荆州。孔明将计就计，周瑜果中计。
7、第五十七回
周瑜被诸葛亮气死后，吴国举行丧礼，诸葛亮带赵云去吊丧，哭的惊天动地，鲁肃款待诸葛亮，之后诸葛亮鲁肃巧遇庞统，诸葛亮劝庞统去荆州，鲁肃劝庞统留在江东，孙权见庞统很狂妄，把他打发走了。
之后庞统去荆州求官，刘备见他相貌丑陋，于是安排了一个县令给他，庞统整日不误正事，刘备派张飞去查看。
之后庞统仅仅几个时辰，就把一个月的公事全部处理，刘备得知后以礼相待，收庞统为军师。曹操召见马腾，马腾有反意，被曹操杀死。
8、第五十八回
曹操杀了马腾，黄奎之后，以为西凉无忧，便听从谋士陈群的意见再次讨伐东吴。东吴派鲁肃向荆州的刘备求助，于是诸葛亮修书给马腾之子马超，晓以大义。
马超便与马腾结义兄弟韩遂商议兴兵报杀父之仇。于是带领手下侯选、程银等八名武将，二十万士兵杀奔长安来。
曹操派曹洪、徐晃把守潼关，期限十日，结果曹洪性急，到第九日失去了潼关，曹操亲自带兵与马超韩遂对峙，结果马超英勇，杀得曹操割须弃袍。
曹操败退后坚守不出，马超则不断有羌族士兵加入，曹操反而高兴。曹操与谋士商议派兵偷渡渭水，绕道马超之后，截断其归路，韩遂献计说等曹操士兵渡到河中间的时候可以攻打。
结果曹操惨败，折了许多士兵，自己也受困，幸好有许褚保护，才安全渡河。曹操猜测第二天马超还会来，就挖了一些陷阱，马超中计，韩遂被困，幸亏有庞德救出。最后损失了两名武将，一些士兵。
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