Question

理财规划师应具备哪些条件

Answer 1

　　1、理财规划师必须具有出色的沟通能力和收集整理能力，观察理解能力，对客户的理财需求与目标进行认知判断。

　　2、有超强自主学习能力，帮助客户在理财之前为其做好充分的理财规划，为客户制定并调整方案。

　　3、有专业理财服务的能力，对客户的理财目标进行数据化，针对客户的各个规划进行资金分配以及投入计划的计算。

　　4、有讲演与应变能力，能够根据客观情况，客户要求及突发情况对自己的谈话内容进行适时调整，针对客户认知或期望存在的误区，与其进行磨合调整。