作为蒙古国的后裔,心里对于灭亡他们的明朝还是有着敌意的,但是这种敌意在沙哈鲁继位成了蒙古王以后能有所好转,帖木儿帝国和明朝的关系能有所好转,两个皇帝之间还经常有书信交流,而对于让朱棣信仰伊斯兰教也只是释放一种友好的信息。那时候的帖木儿帝国已经打下了奥斯曼帝国,对于伊斯兰教已经有所接触,开始全国上下大范围地进行推广。
其实,在朱元璋时期,就曾经向帖木儿帝国派出过三波使者,但是由于那些元朝后裔对于明朝还是有着敌意,而且帖木儿也在与奥斯曼帝国的战争中取得胜利,俘获苏丹巴耶塞物一世,帖木儿帝国版图再次拓展。帖木儿更是不可一世,他也开始把眼光放到东方。
在“靖难之役”后,朱棣打败朱允炆称帝,国力逐渐强盛,而朱棣本人也看出来了帖木儿帝国打算入侵中原,也命令大将镇守国门。可是,让人意想不到的是帖木儿还未到中国地界,严寒的天气阻止了他的前行,他突然病倒并死在东征路上。而帖木儿帝国内部也进行了内斗,最终沙哈鲁胜出。
之后两大王国之间进行了长时间的友好往来,两个国王之间也有着书信往来。在书信中双方也互相透露着对双方的好感,在书信中沙哈鲁也向朱棣提出希望他能够信仰伊斯兰教,但是朱棣委婉的拒绝了。但是在朱棣之后的皇帝就没有这种外交能力,使得明朝和帖木儿帝国又开始了战争。