Question

下列不属于客户财务信息的是（ ）。

A.社会保障信息
B.投资偏好
C.客户的收支情况
D.资产与负债情况

Answer 1

【答案】：B
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。其中财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排（包括储蓄、投资、保险账户情况等），故本题选B。