Question

理财顾问需要考证吗？

Answer 1

需要考证，从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。

《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

Answer 2

您好，需要的哦。

从事金融理财行业需要持证上岗，理财规划师目前是由专业协会负责认证，需要通过专业培训+全国统考才能获得认证，一经取得，终身有效。

关于理财规划师的报考条件、流程、所需资料等您可进入官网查看哈~

www.cvsta.cn

Answer 3

不需要，有客户才是王道

Answer 4

理财规划需要专业的金融知识，保险，证券。期货，都要有一些了解，目前最好的证就是理财规划师。

Answer 5

考CISI主办的CWM。财富管理国际资格认证是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办、上海财经大学承办的阶梯式财富管理国际资格认证项目。考试认证系列分为三个不同级别，由低到高分别是：财富与投资管理国际证书（一级）、高级财富管理国际证书（二级）、特许财富管理师证书（三级）。特许财富管理师CWM国际证书是与CFA特许金融分析师一样位列欧美金融资格认证最高级别的认证。